關係分析和 KPI 概觀

重要

此功能旨在協助賣家或銷售經理增強其團隊的績效。 此功能不是用來進行，也不應該用來進行，會影響員工或員工群組 (包括薪酬、獎勵、資歷或其他權利或權利) 的相關決策。 對於使用 Dynamics 365、此功能以及符合所有適用法律之任何相關聯功能或服務，包括存取個別員工與最終使用者的分析和監控、錄製和儲存通訊的相關法律，客戶必須負擔全責。 這包含充分通知最終使用者他們與銷售人員的通訊會被監控、錄製或儲存，並根據適用法律的要求，在使用這些功能之前，需先取得使用者的同意。 我們也鼓勵客戶使用一種機制來通知他們的銷售人員，說明他們與使用者的通訊可能會受到監控、錄製或儲存。

關聯分析使用賣家與連絡人或客戶相關的活動歷程記錄，並根據其互動計算 KPI。 有各個不同層級 (例如連絡人、客戶、商機和潛在客戶) 的 KPI 可用。 KPI 的圖形顯示可協助您快速找出需要培養的關係以及要改善的 KPI。

關係分析可協助銷售人員和銷售經理回答相關問題，例如：

• 我應我在哪些商機上花時間？
• 我們與客戶的關係是否良好？
• 我們花了多少時間在客戶身上？
• 我們上次什麼時候連絡客戶？
• 我們下次什麼時候要連絡客戶？
• 我們有多少次往來的電子郵件及會議？
• 客戶的回覆比率為何？
• 有多少活動是由客戶所起始？
• 我們團隊需要多少時間來回應？

視授權和設定而定，您可以取得下列深入解析：

• 基礎關係探索
• 增強型關係探索

基礎關係探索

基本關係探索是使用從 Dynamics 365 傳送和接收的電子郵件及約會所產生。 這些見解是現成可用的，不需要任何設定。 賣家與客戶互動歷程記錄可用來計算 KPI 並了解「誰認識誰」。 如需有關如何檢視深入解析的詳細資訊，請參閱檢視記錄的分析和 KPI

下列螢幕擷取畫面顯示潛在客戶關係分析索引標籤中可供立即使用的 widget。 類似的 widget 也可在連絡人、客戶及商機實體中使用。

數字	Widget	描述	適用於
7	綜合	顯示從透過電子郵件、會議及通話與客戶所進行之互動所取得相關記錄的計量和 KPI 摘要。 例如，與客戶相比，您已多開 3 次會議。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
2	最常去連絡者和最常來連絡者	顯示前三名對您組織或客戶組織的交易最積極的連絡人，並提供關於這些連絡人已互動次數及互動模式的詳細資料。 上次更新日期顯示上次計算 KPI 時的時間戳記。	客戶、潛在客戶和商機
3	客戶互動	顯示您所發起與客戶連絡人所發起之互動次數的比較。 圖表顯示由您的團隊成員以及由客戶的連絡人所發起的活動總數。 活動是依據電子郵件、會議和通話等一般類型進行細分。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
4	電子郵件參與	摘要顯示客戶與您團隊所傳送之追隨的電子郵件的互動情況。 取消追隨的電子郵件不包括在內，因此要在這裡看到任何資訊，就必須啟用並使用電子郵件參與功能。 其他資訊：使用電子郵件參與來檢視訊息互動。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
5	電子郵件傳送/接收比例	比較賣家與客戶所傳送的電子郵件數量，並顯示下列比率： 由他們：指示客戶所傳送電子郵件數與賣家傳送電子郵件數相比之下的比率。 比率高表示客戶在交談中更加活躍且感興趣。 客戶傳送/接收比率低，表示客戶的回應速度較低，可能需要更多關注或跟進。 由我們：指示賣家所傳送電子郵件數與客戶傳送電子郵件數相比之下的比率。 賣家傳送/接收比率低，表示賣家在交談中更加積極且有幫助。 賣家傳送/接收比率低，表示賣家的參與度較低，可能需要改善其溝通技能或提供更多價值。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
6	關係活動	讓您詳細查看 60 天期間的活動，並依日期和活動類型 (例如傳送的電子郵件、收到的電子郵件、傳送的會議、收到的會議，撥打的通話以及接收的通話) 進行細分。 使用此widget 來檢視賣家與客戶在過去 60 天的互動，並深入了解互動頻率和非互動期間。 您可以使用此深入解析來定義良好的互動頻率。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機

增強型關係探索

增強型關係探索可與 Sales Premium 授權搭配使用，並且需要系統管理員來啟用和設定關係智慧。 系統管理員也可以設定關係智慧來使用 Exchange 資料。 在這種情況下，見解會根據 Dynamics 365 中的電子郵件和會議資訊以及 Microsoft Exchange 中的電子郵件產生。 其他資訊：啟用關係智慧

如需有關如何檢視深入解析的詳細資訊，請參閱檢視記錄的分析和 KPI。

下列螢幕擷取畫面顯示商機關係分析索引標籤中提供的增強型關係探索。 類似的 widget 也可在連絡人、客戶及潛在客戶實體中使用。 在商機記錄中，KPI 會與類似的成交交易進行比較。 如需詳細資訊，請參閱將商機的 KPI 與類似的商機進行比較。

數字	Widget	描述	適用於
7	綜合	顯示從透過電子郵件、會議及通話與客戶所進行之互動所取得相關記錄的計量和 KPI 摘要。 例如，與客戶相比，您已多開 3 次會議。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
2	關係健全狀況	顯示您與客戶的整體關係健全狀況，並且包含交易最近的趨勢。 - 下次互動：顯示針對記錄所排定下一次活動的日期和時間。 如果您可以存取該活動，也會看見其名稱或主題。 只有商機和潛在客戶實體才會顯示下次及上次互動。 - 上次互動：顯示您針對記錄完成上次活動的日期和時間。 如果您可以存取該活動，也會看見其名稱或主題。 只有商機和潛在客戶實體才會顯示下次及上次互動。	連絡人、潛在客戶、商機
3	最常去連絡者和最常來連絡者	顯示前三名對您和客戶組織的交易最積極的連絡人，並提供關於這些連絡人上次互動的詳細資料。	客戶、潛在客戶和商機
4	客戶互動	顯示您所發起與客戶連絡人所發起之互動次數的比較。 圖表顯示由您的團隊成員以及由客戶的連絡人所發起的活動總數。 活動是依據電子郵件、會議和通話等一般類型進行細分。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
5	投入時數	使用此 widget 將比較賣家所花費時間與客戶在特定記錄上的連絡人進行比較。 如需有關如何計算此值的詳細資訊，請參閱關係分析 KPI 計算	客戶、潛在客戶和商機
6	電子郵件參與	摘要顯示客戶與您團隊所傳送之追隨的電子郵件的互動情況。 取消追隨的電子郵件不包括在內，因此要在這裡看到任何資訊，就必須啟用並使用電子郵件參與功能。 其他資訊：使用電子郵件參與來檢視訊息互動。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
7	回覆時間	顯示與客戶回覆所需時間相比之下，賣家回覆客戶電子郵件所花費的平均時間。 連接至 Exchange Online 以檢視此 widget 中的資料。	客戶、連絡人
8	電子郵件傳送/接收比例	比較賣家與客戶所傳送的電子郵件數量，並顯示下列比率： 由他們：指示客戶所傳送電子郵件數與賣家傳送電子郵件數相比之下的比率。 比率高表示客戶在交談中更加活躍且感興趣。 客戶傳送/接收比率低，表示客戶的回應速度較低，可能需要更多關注或跟進。 由我們：指示賣家所傳送電子郵件數與客戶傳送電子郵件數相比之下的比率。 賣家傳送/接收比率低，表示賣家在交談中更加積極且有幫助。 賣家傳送/接收比率低，表示賣家的參與度較低，可能需要改善其溝通技能或提供更多價值。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
9	關係活動	讓您詳細查看 60 天期間的活動，並依日期和活動類型 (例如傳送的電子郵件、收到的電子郵件、傳送的會議、收到的會議，撥打的通話以及接收的通話) 進行細分。 使用此widget 來檢視賣家與客戶在過去 60 天的互動，並深入了解互動頻率和非互動期間。 您可以使用此深入解析來定義良好的互動頻率。	客戶、連絡人、潛在客戶、商機
10	類似的已成交交易 (未顯示在螢幕擷取畫面中)	顯示以成交關閉的類似商機清單。 欄會顯示活動計數、花費的時間、回應時間以及每個商機的回覆比率。 您可以選取並開啟商機，以查看以成交關閉的交易中怎麼做可以更促成交易，並在目前的交易中實施這些觀測值，以協助成交。 每隔七天就會重新整理清單。 若要了解如何識別類似的成交交易，請參閱如何識別類似的成交交易？	機會​​