啟用關係探索

啟用 Dynamics 365 Sales Premium 中的關係探索，以依據您的銷售團隊與客戶的互動，提供重要見解給他們。 關係分析 KPI、知道那些客戶需要注意的客戶關係健全狀態分數，以及可引薦給潛在客戶的誰認識誰建議，能協助您的賣家更有效運作。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

先決條件

• 確定進階 Sales Insights 功能已啟用。 若要了解詳細資訊，請參閱啟用和設定進階 Sales Insights 功能。
• 確定您的 Office 365 資料是在下列其中一個位置，而不是位於區域特定資料中心位置：
  • 全球地理位置 1 – EMEA (奧地利、芬蘭、法國、英國、愛爾蘭、荷蘭)
  • 全球地理位置 2 – 亞太地區 (香港特別行政區、日本、馬來西亞、新加坡、韓國)。
  • 全球地理位置 3 – 美洲 (巴西、智利、美國)。

注意

如果您的資料中心不在上述其中一個位置，則仍然可以對 Dynamics 365 中儲存的資料使用關係智慧功能。 不過，您將無法使用 Exchange 資料來增強深入解析。

啟用關係探索

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在關係探索底下，選取概觀。
   

3. 在開始使用關係探索底下，選取啟用。 預設會開啟關係智慧功能 (關係分析和「誰認識誰」)。

4. 選取使用者的安全性角色，這些使用者的 Exchange 資料將用來生成關係探索。
   安全性角色選取只會套用至 Exchange 資料。 根據預設，儲存在 Dynamics 365 中的資料和電子郵件將會用來生成見解。

   Note

   • 如果您完全不想收集 Exchange 資料，可以關閉 exchange 整合

5. 儲存變更。
   已啟用關係探索功能，但是您必須完成後續步驟，才能完整使用功能。

後續步驟

• 請與 Microsoft 365 的管理員合作，同意使用 Exchange 資料。

  • 在提供同意之前，會有個大標顯示在關係見解概觀頁面上，通知擱置的動作。
    

  • 請務必在開啟關係探索功能的 14 天內取得同意。 否則，就會在第 14 天自動關閉關係分析的誰認識誰和 Exchange 整合。

• 選取相應功能區段中的選項，以設定功能。 如欲了解更多關於您可以設定的內容，請參閱：

  • 設定關係分析及健全狀況
  • 設定誰認識誰

• 如果您的組織正在對潛在客戶或連絡人使用自訂銷售應用程式或自訂表單，請將關係智慧 widgets 新增至自訂表單。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。