建立或編輯銷售訂單
使用訂單來追蹤客戶要下單訂購之產品或服務的詳細資料。
授權和角色需求
需求類型 | 您必須有 |
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授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價 |
資訊安全角色 | 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理 其他資訊:主要銷售角色 |
建立訂單的時機
當客戶已準備好購買您的產品或服務時,建立訂單。 在 Dynamics 365 Sales,系統可能是源自報價的客戶辨識進度,您也可以在不需要已接受的報價 (視情況而定) 時送出訂單。
可協助您提升銷售的方式之一,就是將客戶可能需要的所有產品新增至訂單中。 Dynamics 365 Sales 還可能會提供產品搭售方案或產品系列,方便您選擇產品進行向上銷售或交叉銷售。 如果您已為客戶準備好報價,就可以從該報價建立訂單。
從報價建立訂單
通常,您會將成交的報價轉換成訂單。 從使用中的報價開始。 請注意,接受了報價後,您便無法修改。
選取網站地圖圖示 ,然後選取報價。
選取需要建立訂單的報價。
在命令列中,選取啟用報價。
啟用報價後,選取命令列上的建立訂單。
注意
在 Sales Professional 應用程式中,只有在系統管理員已啟用從報價建立訂單的作業時,才會提供建立訂單選項
在建立訂單對話方塊中,成交日期欄位已設定為目前日期。 視需要選取不同的日期。
加入描述,然後選取確定。 此時會建立訂單,並將報價中的所有產品新增至訂單。
儲存變更。
注意
您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。 例如,如果訂單的貨幣已設定為美元,則您新增至訂單的價目表項目必須使用相同的貨幣。 除非移除所有與基準記錄相關聯的明細項目,否則您無法變更該記錄的貨幣 (在此案例中為訂單)。 同樣地,如果訂單是從商機所產生的報價中建立,此訂單也必須與商機使用相同的貨幣。
重要
當您的訂單最終報價後,您可以在命令列上選取建立發票按鈕,從訂單建立發票。 其他資訊:建立或編輯發票如果 Dynamics 365 Sales 已與外部訂單處理應用程式整合,您可能在訂單表單命令列上看到的是提交訂單按鈕,而不是建立發票按鈕。 這是因為整合允許提交在 Dynamics 365 Sales 中建立的訂單,訂單已與延續訂單生命週期的訂單處理應用程式同步處理。 除非有整合使用者,否則已送出的訂單在 Dynamics 365 Sales 中已鎖定編輯。 其他資訊:啟用銷售訂單處理整合
建立訂單
您可以依據您的客戶的通訊訂單,取代動態接受的報價。
選取網站地圖圖示 ,然後選取訂單。
選取新增。
在訂單表單的下列欄位中輸入資料:
- 名稱. 輸入的名稱長度不得超過 100 個 (含) 字元。 此資訊應該是有意義而且是唯一的。 記錄清單中的這些記錄預設會根據 [名稱] 進行排序。
- 價目表和貨幣:選取將會用來計算產品價格的價目表和貨幣。
Note
預設情況下,必須選取價目表,才能將產品新增至訂單。 不過,系統管理員可以變更您的組織設定,將 [價目表] 欄位設為可選用。
- 已鎖定的價格。 此欄位是唯讀欄位。 您可以在儲存訂單後變更該欄位。 如需詳細資訊,請參閱鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格。
在銷售資訊區段的潛在客戶中,選取您建立此訂單所針對的客戶。
在命令列上,選取儲存以建立訂單記錄。
若要將產品從商機新增至訂單,請選取其他選項圖示 ,然後依序選擇取得產品、您的商機和確定。
-或- 若要手動新增其他產品,請選取產品區段中的新增產品。 如需詳細資訊,請參閱將產品新增至報價、發票或訂單記錄。 如果系統管理員已設定新增產品的增強型體驗,則會看到新增產品按鈕。 如需有關使用增強型體驗新增產品的詳細資訊,請參閱尋找多個產品並將其新增至報價、訂單或發票。
注意
將產品新增至報價、訂單或發票時,必須輸入稅金金額。 Dynamics 365 Sales 不會自動計算個別產品的稅金。 不過,稅金總計會根據報價、訂單或發票中之所有個別產品的稅金金額總和進行自動計算。
在運送資訊區域中,輸入運送詳細資料。
在地址區域中,輸入運送和帳單地址。
選取畫面右下角的儲存。
Note
- 您可以利用完成訂單或取消訂單來關閉訂單。 運送產品或提供服務即視為已完成。 您應該取消未提供的產品或服務。
- 如果您已修改「訂單」實體中 [描述] 屬性的字元數目上限,請確保也在「訂單關閉」實體中進行對應的變更。 當系統將 [描述] 從「訂單」實體複製到「訂單關閉」實體時,為防止潛在錯誤或資料截斷,有必要這樣做。
- 您無法一次將多個訂單的狀態都設定為已履行。
- 您在訂單關閉、部分完成或全部完成之後,就無法加以更新或變更。
一般後續步驟
找不到應用程式中的選項嗎?
有三種可能性:
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。