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製作到訂單供應自動化

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依訂單生產供應自動化 功能為 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 增加了多項增強功能。 這些增強功能使您能夠執行以下任務：

  • 查看使用者定義的時間段內的資源容量負載，從而實現容量負載的長期評估。
  • 透過控制每個總體規劃的延遲容忍度 (負天數) 來提高靈活性。
  • 保持產品可用於最後一刻的訂單，並透過將最新可能的供應與需求掛鉤而不是使用第一個可能的供應來最佳化現有供應的使用。
  • 在確定後的生產訂單中保持組件分配的靈活性，以便系統可以針對最後一刻的需求變化進行最佳化。 換句話說，將標記限制在一個層級。
  • 控制每個銷售訂單的履行政策。 預設設定取自客戶設定。
  • 增強公司間資訊流程。 更新採購訂單，使其包含交貨方式、交貨條款和外部物料編號欄位。 這項變更確保了詳細的需求資訊可以流向供應公司。

本文介紹如何設定和使用每個增強功能。

開啟或關閉依訂單生產供應自動化功能

若要使用此功能，您的系統必須開啟此功能。 從 Supply Chain Management 10.0.32 版開始，預設會開啟此功能。 從 Supply Chain Management 10.0.36 版開始，強制啟用此項功能，無法將其關閉。 如果您正在執行的版本比 10.0.36 舊，則管理員可以透過在功能管理工作區按訂單生產供應自動化功能。

設定在容量負載頁面上顯示的天數

容量負載頁面可讓您查看資源的可用容量。 按訂單生產供應自動化功能增強了容量負載頁面透過新增天數場地。 您可以使用此欄位來限制概述格線顯示。 您設定的值會保存在記憶體中。 因此，如果您離開該頁面然後稍後返回，概述格線仍會顯示您上次指定的天數。

要打開容量負載頁面，以便您可以查看單一資源的可用容量，請按照以下步驟動作。

  1. 移至組織管理 > 資源 > 資源。
  2. 選擇要檢查的資源。
  3. 在動作窗格的資源索引標籤上，在檢視群組中選取容量負載。
  4. 使用天數篩選來限制概述格線顯示。

要打開容量負載頁面，以便您可以查看資源群組的可用容量，請按照以下步驟動作。

  1. 移至組織管理 > 資源 > 資源群組。
  2. 選擇要檢查的資源群組。
  3. 在動作窗格的資源索引標籤上，在檢視資源群組中選取容量負載。
  4. 使用天數篩選來限制概述格線顯示。

當您確認計劃訂單時會套用單一層級的標記

標記用於連接供應與需求。 類似於需求追蹤，表示總體規劃預期滿足需求的方式。 然而，標記比釘住更持久。 按訂單生產供應自動化此功能增加了當計劃訂單確定時將庫存標記限制在單一水準的能力。 它將以下新選項新增至更新標記領域中的 確認當您確認計劃訂單時出現對話方塊：

  • 單級標準 – 使用單級標記。 單級標記僅標記主要項目，而不標記其物料清單 (BOM) 組件。 因此，您可以在確定後保持生產訂單的組件分配靈活。 單級標記使系統能夠針對最後一刻的需求變化進行最佳化。 在標準單級標記，需求訂單根據其履行訂單進行標記，但如果履行訂單有剩餘數量，則不會進行標記。
  • 單級擴充 – 使用單級標記。 在擴充單級標記，需求訂單根據其履行訂單進行標記，並且履行訂單始終被標記，無論是否有剩餘數量。

這些選項也可在的標準更新總體規劃參數頁面索引標籤上的更新標記欄位中找到，您可以在其中定義確認對話框的預設選擇。

如需詳細資訊，請參閱庫存標記。

在總體規劃層級設定延遲容忍度 (負天數)

依訂單生產供應自動化功能增加了在整體計畫層級設定延遲容限 (負天數) 的功能。 此設定也可在專案覆蓋範圍和覆蓋群組層級使用。 如果在多個層級分配負天數，系統將應用下列層次結構來決定使用哪個設定：

  • 如果在總規劃頁面上設定了負天數，則該設定會在計劃執行時涵蓋所有其他負天數設定。
  • 如果在專案覆蓋範圍頁面上設定了負天數，則該設定會覆蓋覆蓋範圍群組設定。
  • 僅當尚未為相關品項或主計劃設定負天數時，涵蓋範圍群組 頁面上設定的負天數才適用。

若要為總體計劃設定負天數，請依照下列步驟動作。

  1. 前往主計劃 > 設定 > 計劃 > 主計劃。
  2. 在清單窗格中選擇一個總規劃，或建立一個新規劃。
  3. 在時間範圍 (天) FastTab 上，將負天數選項設為是。
  4. 在附近的欄位中，輸入允許的負天數。

有關如何使用負天數的詳細資訊，請參閱延遲容差 (負天數)。

控制總體規劃期間所使用的掛鉤順序

總體規劃使用掛鉤序列來決定哪個供給將滿足哪個需求。 依訂單供應自動化功能新增了新的使用最新的可能供應選項，為您提供更多控制權在掛鉤序列上。 新選項可讓您為最後一刻的訂單保留產品，並透過將最新可能的供應與需求掛鉤而不是使用第一個可能的供應來最佳化現有供應的使用。

您可以在主計劃、項目覆蓋範圍或覆蓋範圍群組層級設定掛鉤順序。 如果在多個層級設定掛鉤序列，系統將套用下列層次結構來決定使用哪個設定：

  • 如果在主計劃頁面上設定了掛鉤順序，則該設定會在計劃執行時覆蓋所有其他掛鉤順序設定。
  • 如果在項目覆蓋範圍頁面上設定了掛鉤序列，則該設定將覆蓋覆蓋範圍群組設定。
  • 只有在尚未為相關物料或總計畫設定掛鉤順序設定時，覆蓋範圍群組頁面上設定的掛鉤順序才適用。

若要在覆蓋範圍群組層級設定掛鉤，請依照下列步驟動作。

  1. 前往總體規劃 > 設定 > 涵蓋範圍 > 涵蓋範圍群組。
  2. 在清單窗格中選擇一個群組，或建立一個新規劃。
  3. 在一般 FastTab 的掛鉤序列部分中，使用消費於現有庫存和使用最新供應欄位來設定您的掛鉤序列。 本節後面的表格顯示如何組合這些設定來定義掛鉤序列。

若要在專案覆蓋範圍層級設定掛鉤，請依照下列步驟動作。

  1. 請前往產品資訊管理>產品>已發佈的產品。
  2. 在格線中選擇一個產品，或建立一個新產品。
  3. 在動作窗格的計畫索引標籤上，選取項目覆蓋。
  4. 項目覆蓋頁面提供的行可讓您定義適用於每個倉庫項目的覆蓋範圍規則。 選擇格線中的現有行，或建立新行。
  5. 在一般索引標籤上，選取覆蓋掛鉤序列核取方塊。
  6. 使用消耗現有庫存和使用最新供應欄位來設定您的掛鉤序列。 本節後面的表格顯示如何組合這些設定來定義掛鉤序列。

若要在總體規劃層級設定掛鉤，請依照下列步驟動作。

  1. 前往主計劃 > 設定 > 計劃 > 主計劃。
  2. 在清單窗格中選擇一個總規劃，或建立一個新規劃。
  3. 在一般 FastTab 上，將覆蓋掛鉤序列選項設為是。
  4. 使用消耗現有庫存和使用最新供應欄位來設定您的掛鉤序列。 本節後面的表格顯示如何組合這些設定來定義掛鉤序列。

下表顯示如何組合消耗現有庫存和使用最新供應設定來建立掛鉤順序。

使用最晚的供應 = Yes 使用最晚的供應 = No
在所有供應之前消耗現有庫存 =
  1. 現有
  2. 現有供應量可滿足需求日期
  3. 現有供應無法滿足需求日期，但仍在負數天內
  4. 建立新供應 (計劃訂單)
  1. 現有
  2. 現有供應量可滿足需求日期
  3. 現有供應無法滿足需求日期，但仍在負數天內
  4. 建立新供應 (計劃訂單)
在所有供應之後消耗現有庫存 =
  1. 現有供應量可滿足需求日期
  2. 現有
  3. 現有供應無法滿足需求日期，但仍在負數天內
  4. 建立新供應 (計劃訂單)
  1. 現有供應量可滿足需求日期
  2. 現有供應無法滿足需求日期，但仍在負數天內
  3. 現有
  4. 建立新供應 (計劃訂單)

查看並設定適用於每個銷售訂單的履行政策

履行原則控制在將銷售訂單下達至倉庫之前必須實際保留的訂單總價格或數量的百分比。 您可以設定全域預設履行政策，然後根據需要為特定客戶覆寫該政策。 按訂單生產供應自動化功能增加了查看實際應用於任何訂單的預設原則並根據需要應用特定於訂單的覆蓋的功能。

  • 若要設定銷售訂單的全域履行政策預設值，請前往應收帳款 > 設定 > 應收帳款參數。 然後，在倉庫管理索引標籤上，將銷售訂單履行原則欄位新增至您要使用的原則的名稱。
  • 若要為銷售訂單設定特定於客戶的履行政策，請前往應收帳款 > 顧客 > 所有客戶。 然後，在倉庫索引標籤上，將履行原則欄位新增至您要使用的原則的名稱。

若要查看適用於任何訂單的預設原則並套用特定於訂單的覆蓋，請按照下列步驟動作。

  1. 前往銷售和行銷>銷售訂單>所有銷售訂單。

  2. 開啟您要檢查或編輯的銷售訂單。

  3. 選擇標題檢視。

  4. 在倉庫 FastTab 上，根據需要查看並編輯以下欄位：

    • 訂單履行政策 – 選擇用於所選訂單的履行政策。 預設原則將被覆蓋。 若要使用顯示在的預設履行政策預設履行政策欄位，將此欄位留空。
    • 預設履行政策 – 此欄位顯示在下列情況下適用的預設履行政策：訂單履行政策欄位為空。 此欄位僅供讀取。 如果為空，則未定義特定於客戶或全域的預設履行原則。

    如果訂單履行政策欄位和預設履行政策欄位均為空白，則不適用任何履行政策。 但是，可能存在其他限制，並且可能要求在下達銷售訂單之前滿足預訂或其他條件。

在各個採購訂單行上設定交貨模式和條款

所有採購訂單包括交貨條件和交貨方式訂單標題上的設定。 這按訂單生產供應自動化功能將這些設定新增至每個訂單行。 因此，您可以定義覆蓋交貨條件和/或交貨方式根據需要為任何或所有訂單行指定值。 對於未定義覆蓋的明細，將使用標題中的值。 您可以指定對訂單標題上的一個或兩個欄位的值進行變更是否也應更新所有行。

指定如果使用者更改線路設定應發生的情況交貨條件和/或交貨方式訂單標題上的值，請按照以下步驟動作。

  1. 移至採購和開源 > 設定 > 採購和開源參數。

  2. 在一般標籤上的預設值和參數快速選項卡上，選擇更新訂單明細連結。

  3. 在更新訂單行對話方塊中，在更新交貨條款和更新在交付方式欄位中，選擇以下值之一：

    • 從不 – 訂單標題上的設定發生變更後，切勿更新訂單行。
    • 永遠 – 訂單標題上的設定變更後，請務必更新所有訂單行。
    • 提示 – 如果用戶更改訂單標題上的一項或兩項設置，請打開一個對話框機器人，詢問用戶是否要更新所有行，以便它們將更改與一項或兩項設置相匹配。

若要在採購訂單標題上設定交貨訊息，請依照下列步驟動作。

  1. 前往採購和資源開發 > 訂購單 > 所有訂購單。
  2. 開啟您要編輯的採購訂單。
  3. 選擇標題檢視。
  4. 在交貨 FastTab 上，設定送貨方式和送貨條款必填欄位。
  5. 根據採購參數頁面上的設定，系統可能會詢問您是否要將變更套用到所有訂單行。

若要設定採購訂單行的交貨資訊覆蓋，請依照下列步驟動作。

  1. 前往採購和資源開發 > 訂購單 > 所有訂購單。
  2. 開啟您要編輯的採購訂單。
  3. 選擇明細檢視。
  4. 在訂購單 FastTab 選擇選擇要編輯的行。
  5. 在明細詳情 FastTab 上，在交貨 FastTab 上，設定送貨方式和送貨條款必填欄位。 清除一個或兩個欄位以使用標題上的符合設定。

對於公司間訂單，每個採購訂單行上的交貨方式和交貨條款欄位的值將同步採購訂單與其相關的銷售訂單之間。

同步公司間訂單的外部項目識別碼和描述

對於公司間訂單，按單生產供應自動化功能可以使採購訂單行上的外部項目識別碼和文字描述與相關的公司間銷售訂單行同步，無論採購訂單是否用於直接交貨。 此功能還增加了在公司間採購訂單上指定最終外部客戶帳戶的功能。 然後，系統將自動從外部客戶記錄而不是 (內部) 公司間供應商記錄中取得外部項目識別碼和文字描述。

若要設定內部公司供應商以同步內部公司採購訂單及其相關內部公司銷售訂單之間的外部物料識別碼和物料名稱，請依照下列步驟動作。

  1. 前往採購和委外 > 廠商 > 所有廠商。
  2. 選擇您要設定的公司間供應商。
  3. 在動作窗格的一般索引標籤，在設定群組中選取公司間。
  4. 在 公司間頁面上的採購訂單原則選項卡上的公司間採購訂單>公司間銷售訂單部分，選取外部項目識別碼和項目名稱核取方塊。

若要指定內部公司採購訂單的最終外部客戶帳戶，請依照下列步驟動作。 客戶帳戶欄位僅適用於公司間採購訂單。 用它來指定最終收到貨物的客戶的帳號。 設定此欄位後，採購訂單行將從指定的客戶帳戶 (而不是採購訂單上指定的內部公司供應商) 取得外部物料描述和編號。 如果您稍後變更客戶帳戶，外部項目描述和識別碼將會更新，以便它們與新帳戶的值相符。 每行的外部物料描述和識別碼也將同步到符合的公司間銷售訂單。

  1. 前往採購和資源開發 > 訂購單 > 所有訂購單。
  2. 開啟您要設定的訂購單，或建立新訂單。
  3. 選擇標題檢視。
  4. 在參考部分中，將客戶帳戶欄位設定為相關外部客戶帳戶。

若要為公司間訂單的採購訂單行指定外部物料識別碼和文字描述，請依照下列步驟動作。 無論採購訂單是否用於直接交貨，您設定的值都將與相關的公司間銷售訂單行同步。

  1. 前往採購和資源開發 > 訂購單 > 所有訂購單。
  2. 開啟您要設定的訂購單，或建立新訂單。
  3. 選擇明細檢視。
  4. 在訂購單 FastTab 選擇選擇要編輯的行。
  5. 在行詳細資訊快速選項卡上的一般索引標籤上的訂單行中部分的 文字欄位中，提供所選訂單行上指定的項目的外部描述。 該值將與相關的公司間銷售訂單行同步。
  6. 在參考部分的外部欄位中，為指定的項目提供外部項目識別碼選定的訂單行。 該值將與相關的公司間銷售訂單行同步。

如需更多資訊，請見為外部客戶建立公司間銷售訂單的發票。