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在 Customer Service 全通路中建立記錄

  • 發行項

Customer Service 全通路提供一組展現 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 強大威力的功能套件，讓組織可以立即與不同數位傳訊管道中的客戶進行聯繫和互動。 存取 Customer Service 全通路需要額外的授權。 如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案頁面。

如果記錄未連結到 Customer Service 全通路中的交談，您可以使用快速建立選項來建立記錄。 若要使用此選項，請選取加號 (+)。 建立該記錄之後，該記錄就會自動連結到交談。

建立記錄

  1. 選取加號 (+) 以建立記錄。

快速建立記錄。

  1. 在清單中，選取記錄類型。

    • 大小寫
    • 連絡人
    • 帳戶

    新記錄的頁面會出現在應用程式管理工具列上。

  2. 按一下頁面上的詳細資料，然後儲存變更。

建立記錄。

下一個主題：搜尋記錄

另請參閱

檢視客戶摘要並了解所有關於客戶的資訊檢視通訊面板視通話底稿、加附註以及搜尋知識文章檢視傳入交談要求的客戶摘要連結和取消連結記錄