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建立和測試預先設定的服務代理程式

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您可以快速簡單地創建預配置的服務專員來增強客戶服務代表及其客戶的體驗。 專員提供內置功能，例如聊天中的上下文感知、電子郵件説明和案例摘要。 您可以在 Salesforce 中嵌入代理 ServiceNow。

必要條件

建立專員

您可以通過幾個簡單的步驟創建專員。

  1. 開啟服務用 Copilot 應用程式，然後在登入頁面上註冊授權 (如果尚未註冊)。
  2. 此時將顯示一個嚮導，您可以在其中創建專員。 選擇 Pre-configured service 專員>Get Started。

測試您的代理程式

在登陸頁面中，您可以通過連接到 CRM 環境然後發送消息來測試預配置專員的回應。

注意

您只能連接到一個 CRM。 

連線專員添加到您的 Salesforce CRM 環境

  1. 在 Test it out 中，轉到 CRM 帳戶，然後選擇 Salesforce。

  2. 選取設定。 

  3. 在 Salesforce 旁邊，選擇登錄。 此面板顯示登入 URI 環境和 Salesforce API 版本的 Salesforce 登入詳細資訊。 

  4. 選擇登錄，然後根據需要按照螢幕上的提示驗證您的身份。 確認連接后，將顯示一個綠色複選標記。 

  5. 選取確認。 

連線代理添加到您的 ServiceNow CRM 環境

  1. 在 Test it out 中，轉到 CRM Account，然後選擇 ServiceNow。

  2. 選取設定。 

  3. 在身分驗證類型中，選擇使用 Oauth2 或基本驗證。 

  4. 根據您的身份驗證類型，執行下列其中一項操作：

    • 如果您使用 Oauth2 進行身份驗證，請輸入您的憑證，然後選擇登入。 

    • 如果您使用基本驗證進行身份驗證，請輸入您的環境的網域、使用者名稱和密碼，然後選擇建立。 

    確認連接后，將顯示一個綠色複選標記。 

  5. 選取確認。 

成功建立連接后，您可以開始使用專員來回發送消息。

後續步驟

將您的專員嵌入到 CRM 桌面中。 其他資訊：