建立並測試 Microsoft Copilot

您可以快速簡單地建立一個 Microsoft Copilot 來增強您的座席及其客戶的體驗。 副手提供內置功能，例如聊天中的上下文感知、電子郵件説明和案例摘要。 您可以將副手嵌入 Salesforce 和 ServiceNow。

先決條件

• 造訪以下網址深入了解服務用 Copilot 的功能：
• 取得服務用 Copilot 的存取權。
• 您需要在建立副手的環境中具有系統自訂者或系統管理員角色。 如需其他資訊，請參閱預先定義的資訊安全角色。

建立 Microsoft Copilot

您可以透過幾個簡單的步驟來建立副手。

1. 開啟服務用 Copilot 應用程式，然後在登入頁面上註冊授權 (如果尚未註冊)。
2. 精靈會隨即出現，您可以在其中建立副手。 選擇開始使用 Microsoft Copilot>開始使用。

測試您的副手

在服務用 Copilot 登入頁面中，您可以透過連線到 CRM 環境然後傳送訊息來測試 Microsoft Copilot 的回應。

注意

您只能連接到一個 CRM。 

將副手連接到您的 Salesforce CRM 環境

1. 在測試副手中，前往 CRM 帳戶，然後選擇 Salesforce。

2. 選取設定。 

3. 在 Salesforce 旁邊，選擇登錄。 此面板顯示登入 URI 環境和 Salesforce API 版本的 Salesforce 登入詳細資訊。 

4. 選擇登錄，然後根據需要按照螢幕上的提示驗證您的身份。 確認連接後，將顯示一個綠色複選標記。 

5. 選取確認。 

將副手連線至您的 ServiceNow CRM 環境

1. 在測試副手中，前往 CRM 帳戶，然後選擇 ServiceNow。

2. 選取設定。 

3. 在身分驗證類型中，選擇使用 Oauth2 或基本驗證。 

4. 根據您的身份驗證類型，執行下列其中一項操作：

   • 如果您使用 Oauth2 進行身份驗證，請輸入您的憑證，然後選擇登入。 

   • 如果您使用基本驗證進行身份驗證，請輸入您的環境的網域、使用者名稱和密碼，然後選擇建立。 

   確認連接後，將顯示一個綠色複選標記。 

5. 選取確認。 

建立成功連接後，您可以開始使用副手來回發送消息。

後續步驟

將您的副手嵌入到 CRM 桌面中。 其他資訊：

• 在 Salesforce 中整合服務用 Copilot
• 在 ServiceNow 中整合服務用 Copilot