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設定服務用 Copilot 代理程式

您可以快速設定可嵌入非 Microsoft CRM 系統的服務用 Copilot 代理程式。

必要條件

  • 設定服務用 Copilot。
  • 您需要在建立 AI 代理程式的環境中具有系統自訂員或系統管理員角色。 如需進一步了解，請參閱預定義資訊安全角色。
  • 如果您想測試連接，請使用 ServiceNow 或 Salesforce 執行個體。

您可以透過以下方式之一導覽至 Copilot 可嵌入小工具：

  • 在開始使用>首頁>設定 Copilot 可嵌入小工具中選擇檢視。
  • 在代理程式體驗>生產力>Copilot 可嵌入小工具中選擇管理。

設定嵌入式代理程式

在 Copilot 可嵌入小工具上，應用程式顯示以下內容：

  1. Copilot 可嵌入小工具 URL：您可以使用該 URL 在非 Microsoft CRM 系統中嵌入服務用 Copilot 代理程式。 目前，您可以將代理程式嵌入 Salesforce 和 ServiceNow CRM 系統中。
  2. 啟用 Copilot 功能：啟用非 Microsoft CRM 系統中的客戶服務代表可以使用的下列 Copilot 功能：
    • 案例和交談摘要：總結案例和封閉式交談。
    • 解決說明：產生案件解決說明。
    • 外掛程式：使用目標關鍵字來快速收集有關您正在處理的案例的資訊。

測試您的代理程式

選擇 Copilot 測試小工具來測試 AI 代理程式的工作方式。 您可以透過連線到 Salesforce 或 ServiceNow CRM 環境來測試代理程式。

注意

您只能連接到一個 CRM。 

  1. 在 Copilot 中，選擇 CRM 帳戶中的 Salesforce。

  2. 選取設定。 

  3. 在 Salesforce 旁邊，選擇登錄。 此面板顯示登入 URI 環境和 Salesforce API 版本的 Salesforce 登入詳細資訊。 

  4. 選擇登錄，然後根據需要按照螢幕上的提示驗證您的身份。 確認連接后，將顯示一個綠色複選標記。 

  5. 選取確認。