Power BI 移轉概觀

有越來越多客戶在 Power BI 上標準化以推動資料文化，這牽涉到實現受控自助商業智慧 (SSBI)、將企業 BI 的傳遞合理化，以及解決經濟壓力。 此系列 Power BI 移轉文章其目的在於指導如何規劃和進行從其他第三方 BI 工具到 Power BI 的移轉。

Power BI 移轉系列中的文章包括：

1. Power BI 移轉概觀 (本文)
2. 準備移轉到 Power BI
3. 收集需求以移轉到 Power BI (階段 1)
4. 規劃部署以移轉到 Power BI (階段 2)
5. 進行概念證明以移轉到 Power BI (階段 3)
6. 建立內容以移轉到 Power BI (階段 4)
7. 部署到 Power BI (階段 5)
8. 從客戶 Power BI 移轉中學習

注意

我們也建議您完整閱讀 Fabric 採用藍圖 和 Power BI 實作規劃 文章。

有兩個假設：您的組織目前已有舊版 BI 平台，且已決定正式將內容和使用者移轉到 Power BI。 移轉到 Power BI 服務是此系列的主要重點。 除了這一系列文章所討論的內容之外，國家/地區雲端客戶可能還適用其他考量。

下圖顯示在組織中部署 Power BI 的四個高層級階段。

階段	描述
	設定和評估 Power BI。 第一個階段牽涉到建立初始 Power BI 架構。 此時會處理初步部署和控管規劃，並進行 Power BI 評估，包括投資報酬率及/或成本效益分析。
	在 Power BI 中快速建立新的解決方案。 在第二個階段中，自助 BI 作者可開始使用 Power BI，並評估是否符合其需求，以及是否可快速從 Power BI 取得價值。 階段 2 中的活動注重彈性和快速取得商業價值，這對於獲得認可選擇新的 BI 工具 (例如 Power BI) 而言至關重要。 因此，如上圖所示，階段 2 中的活動會與階段 3 中的移轉活動同時進行。
	將 BI 資產從舊版平台移轉到 Power BI。 第三個階段處理 Power BI 的移轉。 這是此系列 Power BI 移轉文章的重點。 下一節將討論五個特定的移轉階段。
	採用、控管和監視 Power BI。 最後一個階段是由持續進行的活動所組成，例如培養資料文化、溝通和訓練。 這些活動會大幅影響有效的 Power BI 實作。 您必須擁有適合組織的控管和安全性原則和程序，以及稽核與監視功能，才能進行調整、擴充和持續改善。

重要

Power BI 的正式移轉幾乎一律會與開發新 Power BI 解決方案同時進行。 Power BI 解決方案是包含資料和報表使用的廣義字詞。 單一 Power BI Desktop (pbix) 檔案可能會包含資料模型或報表，或兩者皆有。 建議 (但不一定要) 將資料模型與報表分隔，以便重複使用資料。

當規劃和進行正式移轉時，使用 Power BI 來撰寫新的需求將有助於獲得認可。 同步階段可為內容作者提供實用且真實世界的 Power BI 體驗。

Power BI 移轉的五個階段

圖表的階段 3 處理 Power BI 移轉。 在這個階段中，有五個一般階段。

上圖所示的階段如下：

• 移轉前步驟
• 階段 1：收集需求並排定優先順序
• 階段 2：規劃部署
• 階段 3：進行概念證明
• 階段 4：建立和驗證內容
• 階段 5：部署、支援及監視

遷移前步驟

移轉前步驟包括在開始將內容從舊版 BI 平台移轉到 Power BI 的專案之前應考慮的動作。 通常包括初始租用戶層級部署規劃。 如需這些活動的詳細資訊，請參閱準備移轉到 Power BI。

階段 1：收集需求並排定優先順序

階段 1 的重點在於收集資訊，並規劃單一解決方案的移轉。 此程序應該會反覆進行，並將範圍設定為合理大小的工作。 階段 1 其輸出包括所要移轉已排列優先順序的報表和資料清查。 需要階段 2 和 3 中的其他活動才能完全預估工作量。 如需階段 1 中活動的詳細資訊，請參閱收集需求以移轉到 Power BI。

階段 2：規劃部署

階段 2 的重點在於如何為每個特定解決方案完成在階段 1 中所定義的需求。 階段 2 的輸出包括盡可能多的細節以引導程序，不過這是一個反覆進行的非線性程序。 建立概念證明 (在階段 3 中) 可能會與這個階段平行發生。 即使在建立解決方案時 (在階段 4 中)，也可能會出現影響部署規劃決策的其他資訊。 階段 2 中的這種部署規劃類型專注於解決方案層級，同時採用已在組織層級制定的決策。 如需階段 2 中活動的詳細資訊，請參閱 規劃部署以移轉到 Power BI。

階段 3：進行概念證明

階段 3 的重點在於解決未知問題，並儘早降低風險。 技術概念證明 (POC) 有助於驗證假設，且可與部署規劃 (階段 2) 一起反覆進行。 這個階段其輸出是範圍縮小的 Power BI 解決方案。 請注意，我們不打算將 POC 視為一次性的工作。 不過，在階段 4 中可能需要其他工作才能準備好用於生產環境。 就這點來看，在組織中，您可能會將此活動稱為原型、試驗、實體模型、快速入門或最低限度可行產品 (MVP)。 您不一定要執行 POC，且可以非正式方式完成。 如需階段 3 中活動的詳細資訊，請參閱 進行概念證明以移轉到 Power BI。

階段 4：建立和驗證內容

階段 4 是指將 POC 轉換成生產環境就緒解決方案的實際工作完成時。 這個階段其輸出是在開發環境中經過驗證的已完成 Power BI 解決方案。 應該準備好在階段 5 中進行部署。 如需階段 4 中活動的詳細資訊，請參閱 建立內容以移轉到 Power BI。

階段 5：部署、支援及監視

階段 5 的主要重點在於將新 Power BI 解決方案部署到生產。 這個階段其輸出是商務使用者目前所使用的生產解決方案。 使用敏捷方法時，可規劃一些要在未來反覆執行時提供的增強功能。 根據您對 Power BI 的熟悉程度 (例如將風險和使用者中斷的風險降到最低)，您可選擇執行分段部署。 或者，您可一開始部署到較小的試驗使用者群組。 支援和監視在這個階段也很重要，且會持續進行。 如需階段 5 中活動的詳細資訊，請參閱移轉到 Power BI。

提示

此系列 Power BI 移轉文章中討論的大部分概念也適用於標準 Power BI 實作專案。

考慮移轉原因

實現具生產力且良好的資料文化是許多組織的主要目標。 Power BI 是協助達成此目標的絕佳工具。 您可能考慮移轉至 Power BI 的三個常見原因可以歸結為：

• 引進可提升自助 BI 使用者社群的新功能，以啟用受控自助 BI。 Power BI 可供更廣泛地存取資訊並制定決策，同時減少依賴不容易找到的專家技能。
• 將企業 BI 的傳遞合理化，以滿足現有 BI 工具未解決的需求，同時降低複雜度、降低擁有權成本，以及/或從目前使用中的多項 BI 工具標準化。
• 使用更少的資源、時間和人員應對提高生產力而來的經濟壓力。

成功移轉 Power BI

每個移轉都稍有不同。 這可能取決於組織結構、資料策略、資料管理成熟度和組織目標。 不過，我們持續看到一些客戶成功移轉 Power BI 的實例。

• 執行贊助：及早識別執行贊助人。 這個人應該是在組織中積極支持 BI 的使用者，且個人有興趣投資以達成正面的移轉結果。 在理想情況下，執行發起人對於 Power BI 的相關結果具有最終權責。 如需詳細資訊，請參閱這篇文章。
• 訓練、支援和溝通： 認識到這不僅僅是一項技術計劃。 任何 BI 或分析專案也是人員計畫，因此請考慮及早投資使用者訓練和支援。 此外，請建立一個溝通計劃，以透明方式向所有利害關係人說明發生的狀況、原因，並設定務實的期望。 請務必在溝通計劃中包括意見反應迴圈，以擷取利害關係人的意見。
• 快速致勝：一開始，優先處理具有有形的商業價值且急迫的高價值項目。 當處理重新設計的報表時，請專注於報表嘗試解答的商務問題 (包括要採取的動作)，而不只是嘗試一律依舊版 BI 平台中的原狀來移轉報表。
• 現代化與改善：願意重新思考一直以來完成工作的方式。 移轉可提供實現改善的機會。 例如，其可排除手動資料準備工作，或將侷限於單一報表的商務規則重新定位。 如有正當理由，請考慮重構、現代化及合併現有解決方案。 這可能包括將多個報表合併成一個，或排除有一段時間未使用的舊版項目。
• 持續不斷的學習：準備使用分階段方法，同時持續不斷學習和調整。 以簡短反覆的週期來工作，更快實現價值。 經常完成小型 POC 以將未知風險降到最低、驗證假設，以及了解新功能。 由於 Power BI 是每月更新的雲端服務，因此請務必持續掌握發展並適時調整方針。
• 變革阻力： 瞭解可能會有不同程度的改變阻力：有些使用者會抗拒學習新工具。 此外，有些投入大量時間和心力取得不同 BI 工具專長的專業人員，可能感受到被取代的威脅。 請做好準備，因為這可能會導致內部政治鬥爭，特別是在高度分權的組織中。
• 限制：請務實地制定移轉計劃，包括資金、時間預估，以及所有相關人員的角色和責任。

通知

此系列文章是由資料平台 MVP 暨 Coates Data Strategies 擁有者 Melissa Coates 所撰寫。 參與者和審閱者包括 Marc Reguera、Venkatesh Titte、Patrick Baumgartner、Tamer Farag、Richard Tkachuk、Matthew Roche、Adam Saxton、Chris Webb、Mark Vaillancourt、Daniel Rubiolo、David Iseminger 和 Peter Myers。

相關內容

在此 Power BI 移轉系列的下一篇文章中，了解移轉到 Power BI 時的移轉前步驟。

其他有用的資源包括：

• Fabric 採用藍圖
• Power BI 實作規劃 (部分機器翻譯)
• Microsoft 的 BI 轉換
• 將 SSRS 報表移轉至 Power BI
• 有任何問題嗎？ 嘗試在 Power BI 社群提問
• 有任何建議嗎？ 貢獻想法來改善 Power BI

經驗豐富的 Power BI 合作夥伴可協助組織成功進行移轉程序。 若要與 Power BI 合作夥伴交流，請造訪 Power BI 合作夥伴入口網站。