設定 DocuSign 整合 (預覽版)

[本主題是發行前版本文件，可能會在未來變更。]

Power Pages 與 DocuSign 整合提供高效率的工作流程，可透過低程式碼工作室體驗將電子簽章整合至多步表單。 這種整合使用 DocuSign 連接器式 Microsoft Power Automate 流程，讓終端使用者可以查看和簽署文件。 這些元件的設定是透過 [設定] 工作區中的新引入的整合>外部應用程式索引標籤進行的，並可讓您將特定的 Dataverse 資料表對應至 DocuSign。 透過這種整合，您可以將一個電子簽章步驟新增至多步驟表單，從而簡化擷取數位簽章的程序。

重要

• 這是預覽功能。
• 此功能目前僅適用於標準資料模型。 其他資訊：增強型資料模型
• 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。

將 DocuSign 整合至應用程式需要三個步驟：

步驟 1：安裝 DocuSign。 在此步驟中，網站管理員會安裝 DocuSign 套件，其中包含環境所需的資料表、流程、Dataverse 外掛程式及 PCF 控制項。

步驟 2：設定 DocuSign。 在此步驟中，網站管理員或建立者會設定特定的 DocuSign 認證和範本。

步驟 3：啟用 DocuSign。 在此步驟中，製作者包含表單，並在多步驟表單的必要步驟上啟用電子簽章。

先決條件

• 設定 DocuSign 中的範本。 範本可以包含一或多個用來檢視和簽署的文件。 該範本會指派收件者角色，但不需要任何名稱或電子郵件關聯，這些欄位是從 Power Pages 網站指派的。 文件可以包含索引標籤或欄位，其中包括 [簽名] 索引標籤。如需詳細資料，請參閱 DocuSign 範本文件，或觀看此影片。
• 在將 DocuSign 與 Power Pages 網站整合之前，您可能會希望瞭解如何在 Power Pages 中設定 Power Automate 雲端流程 (預覽版)。
• 建立或找出將在多步驟表單中使用的 Microsoft Dataverse 表。 需要設定該資料表，以在使此資料表成為選項的時間區段選取建立新的活動。 其他資訊：如何使用資料工作區來建立和修改 Dataverse 資料表。
• 使用 Dataverse 資料表設定多步驟表單，其中包含允許使用者簽署文件的步驟。 此步驟會顯示子格，其中顯示需要簽名的文件。 這是在後續步驟中設定的。
• 墊子簽章整合僅適用於已驗證的使用者，這些使用者必須在其設定檔中設定名字、姓氏和電子郵件。

步驟 1：安裝 DocuSign

1. 在設計工作室中，選擇設定>整合>外部應用程式。

2. 為 DocuSign 選取安裝動作。

   

安裝動作可能需要一些時間。 動作完成後，該動作將會變更為設定。 這會安裝一個解決方案，其中包含資料表、流程、Dataverse 外掛程式和用於呈現簽署文件的程式碼元件。

步驟 2：設定 DocuSign

安裝 DocuSign 套件之後，您就可以開始為 Power Pages 網站設定 DocuSign。

1. 在設計工作室中，選擇設定>整合>外部應用程式。

2. 在 [整合] 資料表中，為 DocuSign 選取設定動作。 [啟用整合] 功能表隨即顯示。

   

3. 選取連結以解析連接參考，並在 Power Automate 中啟用雲端流程，確保兩個雲端流程均為開啟。

   注意

   • 有兩個流程，一個是存取 DocuSign，另一個是存取 Dataverse。
   • 使用適當的認證來存取 DocuSign 和 Dataverse。
   • 對於 DocuSign 信封完成觸發程序流程，您需要為當信封狀態變更觸發程序上的帳戶設定選擇適當的 DocuSign 帳戶識別碼。

4. 返回至設計工作室中的啟用整合功能表，然後選取我已解析連接參考核取方塊。

5. 選取下一步，然後按一下關閉，以結束 [啟動整合] 功能表。

6. 在設定工作區中，選擇雲端流程。

7. 將上一步中的 DocuSign 信封建立與登入雲端流程新增到此網站。

8. 在提供的欄位中輸入 DocuSign 範本中繼資料：

   數值	Source
   範本識別碼	DocuSign 電子簽章網站
   範本名稱	DocuSign 電子簽章網站
   角色名稱	DocuSign 電子簽章網站
   資料表	在需要電子簽章的多步驟表單中使用 Dataverse 資料表

9. (選用) 將表單資料表欄位對應至文件中的 DocuSign 索引標籤。

   

步驟 3：啟用 DocuSign

若要啟用 DocuSign，請完成下列步驟：

1. 為多步驟表單程序中使用的 Dataverse 資料表建立多步驟表單步驟，以代表文件方格。

2. 為文件簽署多步驟表單流程中使用的 Dataverse 資料表新增資料表權限 (您至少需要建立和寫入權限) 並指派適當的 Web 角色。 其他資訊： 設定資料表權限

3. 選取同步按鈕。

4. 在網頁上，新增或編輯多步驟表單，然後建立名為登入文件 (或類似) 的步驟。 其他資訊：新增多步驟表單

5. 繼續步驟設定。

6. 選取整合。

   • 選擇要與表單相關的正確範本。

   • 為電子簽章啟用表單切換開關。

     

     注意

     您必須打開表單，授與經過驗證的使用者權限。

   • 子格會自動新增至表單步驟中，其中會列出要簽署的文件。

7. 預覽並測試您的網頁。 您應該打開文件、對適當的欄位進行電子簽章，然後離開並返回多步驟程序。

另請參閱

• 新增多步驟表單
• 使用 Dataverse 低程式碼外掛程式 (實驗性)
• 在 Power Pages 中使用程式碼元件
• Power Pages Docusign 電子簽章 (影片)