[本主題是發行前版本文件,可能會在未來變更。]
Power Pages 與 DocuSign 整合提供高效率的工作流程,可透過低程式碼工作室體驗將電子簽章整合至多步表單。 這種整合使用 DocuSign 連接器式 Microsoft Power Automate 流程,讓終端使用者可以查看和簽署文件。 這些元件的設定是透過 [設定] 工作區中的新引入的整合>外部應用程式索引標籤進行的,並可讓您將特定的 Dataverse 資料表對應至 DocuSign。 透過這種整合,您可以將一個電子簽章步驟新增至多步驟表單,從而簡化擷取數位簽章的程序。
重要
- 這是預覽功能。
- 此功能目前僅適用於標準資料模型。 其他資訊:增強型資料模型
- 預覽功能不供生產時使用,而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出,讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。
將 DocuSign 整合至應用程式需要三個步驟:
步驟 1:安裝 DocuSign。 在此步驟中,網站管理員會安裝 DocuSign 套件,其中包含環境所需的資料表、流程、Dataverse 外掛程式及 PCF 控制項。
步驟 2:設定 DocuSign。 在此步驟中,網站管理員或建立者會設定特定的 DocuSign 認證和範本。
步驟 3:啟用 DocuSign。 在此步驟中,製作者包含表單,並在多步驟表單的必要步驟上啟用電子簽章。
先決條件
- 設定 DocuSign 中的範本。 範本可以包含一或多個用來檢視和簽署的文件。 該範本會指派收件者角色,但不需要任何名稱或電子郵件關聯,這些欄位是從 Power Pages 網站指派的。 文件可以包含索引標籤或欄位,其中包括 [簽名] 索引標籤。如需詳細資料,請參閱 DocuSign 範本文件,或觀看此影片。
- 在將 DocuSign 與 Power Pages 網站整合之前,您可能會希望瞭解如何在 Power Pages 中設定 Power Automate 雲端流程 (預覽版)。
- 建立或找出將在多步驟表單中使用的 Microsoft Dataverse 表。 需要設定該資料表,以在使此資料表成為選項的時間區段選取建立新的活動。 其他資訊:如何使用資料工作區來建立和修改 Dataverse 資料表。
- 使用 Dataverse 資料表設定多步驟表單,其中包含允許使用者簽署文件的步驟。 此步驟會顯示子格,其中顯示需要簽名的文件。 這是在後續步驟中設定的。
- 墊子簽章整合僅適用於已驗證的使用者,這些使用者必須在其設定檔中設定名字、姓氏和電子郵件。
步驟 1:安裝 DocuSign
在設計工作室中,選擇設定>整合>外部應用程式。
為 DocuSign 選取安裝動作。
安裝動作可能需要一些時間。 動作完成後,該動作將會變更為設定。 這會安裝一個解決方案,其中包含資料表、流程、Dataverse 外掛程式和用於呈現簽署文件的程式碼元件。
步驟 2:設定 DocuSign
安裝 DocuSign 套件之後,您就可以開始為 Power Pages 網站設定 DocuSign。
在設計工作室中,選擇設定>整合>外部應用程式。
在 [整合] 資料表中,為 DocuSign 選取設定動作。 [啟用整合] 功能表隨即顯示。
選取連結以解析連接參考,並在 Power Automate 中啟用雲端流程,確保兩個雲端流程均為開啟。
注意
- 有兩個流程,一個是存取 DocuSign,另一個是存取 Dataverse。
- 使用適當的認證來存取 DocuSign 和 Dataverse。
- 對於 DocuSign 信封完成觸發程序流程,您需要為當信封狀態變更觸發程序上的帳戶設定選擇適當的 DocuSign 帳戶識別碼。
返回至設計工作室中的啟用整合功能表,然後選取我已解析連接參考核取方塊。
選取下一步,然後按一下關閉,以結束 [啟動整合] 功能表。
在設定工作區中,選擇雲端流程。
將上一步中的 DocuSign 信封建立與登入雲端流程新增到此網站。
在提供的欄位中輸入 DocuSign 範本中繼資料:
數值 Source 範本識別碼 DocuSign 電子簽章網站 範本名稱 DocuSign 電子簽章網站 角色名稱 DocuSign 電子簽章網站 資料表 在需要電子簽章的多步驟表單中使用 Dataverse 資料表 (選用) 將表單資料表欄位對應至文件中的 DocuSign 索引標籤。
步驟 3:啟用 DocuSign
若要啟用 DocuSign,請完成下列步驟:
為多步驟表單程序中使用的 Dataverse 資料表建立多步驟表單步驟,以代表文件方格。
為文件簽署多步驟表單流程中使用的 Dataverse 資料表新增資料表權限 (您至少需要建立和寫入權限) 並指派適當的 Web 角色。 其他資訊: 設定資料表權限
選取同步按鈕。
在網頁上,新增或編輯多步驟表單,然後建立名為登入文件 (或類似) 的步驟。 其他資訊:新增多步驟表單
繼續步驟設定。
選取整合。
選擇要與表單相關的正確範本。
為電子簽章啟用表單切換開關。
注意
您必須打開表單,授與經過驗證的使用者權限。
子格會自動新增至表單步驟中,其中會列出要簽署的文件。
預覽並測試您的網頁。 您應該打開文件、對適當的欄位進行電子簽章,然後離開並返回多步驟程序。