設定 DocuSign 整合

Power Pages 與 DocuSign 的整合，透過低程式碼 Studio 體驗，提供將電子簽名納入多步驟表單的高效率工作流程。 此整合使用基於 DocuSign 連接器的 Microsoft Power Automate Flow，讓最終使用者可以檢視並簽署文件。 這些元件的組態透過在設定工作區中新引入的整合>外部應用程式索引標籤進行，並允許您將特定的 Dataverse 資料表對應到 DocuSign。 透過這種整合，您可以將一個電子簽章步驟新增至多步驟表單，從而簡化擷取數位簽章的程序。

多步驟表單中的簽署文件。

將 DocuSign 整合到應用程式中需要三個步驟：

步驟 1：安裝 DocuSign。 在此步驟中，網站管理員安裝 DocuSign 套件，其中包括環境所需的資料表、流程、Dataverse 外掛及 PCF 控制項。

步驟 2：設定 DocuSign。 在此步驟中，網站管理員或製作人設定特定的 DocuSign 憑證與範本。

步驟 3：啟用 DocuSign。 在此步驟中，製作者包含表單，並在多步驟表單的必要步驟上啟用電子簽章。

DocuSign 架構

先決條件

  • 在 DocuSign 中設定範本。 範本可以包含一或多個用來檢視和簽署的文件。 範本會分配收件人角色，但不需要任何姓名或電子郵件關聯—這些欄位會從 Power Pages 網站分配。 文件可以包含標籤或欄位，包括簽名標籤。詳情請參閱 DocuSign 範本文件或觀看此影片。
  • 您可能想要先檢閱如何在 Power Pages 中設定 Power Automate 雲端流程 ，然後再將 DocuSign 與您的 Power Pages 網站整合。
  • 建立或識別要在多步驟表單中使用的 Microsoft Dataverse 資料表。 需要設定該資料表，以在使此資料表成為選項的時間區段選取建立新的活動。 更多資訊：如何使用資料工作區建立與修改 Dataverse 資料表。
  • 使用包含允許使用者簽署文件步驟的 Dataverse 資料表，設定多步驟表單。 此步驟會顯示子格，其中顯示需要簽名的文件。 這是在後續步驟中設定的。
  • 墊子簽章整合僅適用於已驗證的使用者，這些使用者必須在其設定檔中設定名字、姓氏和電子郵件。

步驟 1：安裝 DocuSign

  1. 在設計工作室中，選擇設定>整合>外部應用程式。

  2. 選取 DocuSign 的安裝動作。

    Power Pages 設計工作室中設定工作區的截圖，選取外部應用程式功能表選項，並強調 DocuSign 的安裝按鈕。

安裝動作可能需要一些時間。 動作完成後，該動作將會變更為設定。 這會安裝解決方案，其中包含資料表、流程、Dataverse 外掛和用於呈現簽署文件的程式元件。

步驟 2：設定 DocuSign

安裝 DocuSign 套件後，即可開始為您的 Power Pages 網站設定 DocuSign。

  1. 在設計工作室中，選擇設定>整合>外部應用程式。

  2. 在整合資料表中，選取 DocuSign 的設定動作。 [啟用整合] 功能表隨即顯示。

    設計工作室中 [啟用整合] 選項的螢幕擷取畫面。

  3. 選取連結以解析連線參考，並在 Power Automate 中啟用雲端流程，確保兩個雲端流程皆已開啟。

    Note

    • 有兩個流程，一個存取 DocuSign，另一個存取 Dataverse。
    • 使用適當的憑證存取 DocuSign 與 Dataverse。
    • 對於 DocuSign 信封完成觸發程序流程，您需要在當信封狀態變更時觸發程序的帳戶設定中選擇對應的 DocuSign 帳戶 ID。

  4. 返回至設計工作室中的啟用整合功能表，然後選取我已解析連接參考核取方塊。

  5. 選取下一步，然後按一下關閉，以結束 [啟動整合] 功能表。

  6. 在設定工作區中，選擇雲端流程。

  7. 將前一步驟中的 DocuSign 信封建立與簽署雲端流程新增至此網站。

  8. 在提供的欄位中輸入 DocuSign 範本的中繼資料：

    Value Source
    範本識別碼 DocuSign eSignature 網站
    範本名稱 DocuSign eSignature 網站
    角色名稱 DocuSign eSignature 網站
    資料表 多步驟表單中需要電子簽名的 Dataverse 資料表

  9. (選用) 將表單資料表欄位對應至文件中的 DocuSign 標籤。

    啟用整合功能表中新增範本選項的螢幕擷取畫面。

步驟 3：啟用 DocuSign

要啟用 DocuSign，請完成以下步驟：

  1. 為多步驟表單流程中使用的 Dataverse 資料表建立多步驟表單步驟，以呈現文件資料格。

  2. 為文件簽署多步驟表單流程中使用的 Dataverse 資料表新增表格權限 (至少需要建立和寫入)，並指派對應的 Web 角色。 其他資訊： 設定資料表權限

  3. 選取同步按鈕。

  4. 在網頁上，新增或編輯多步驟表單，然後建立名為登入文件 (或類似) 的步驟。 其他資訊：新增多步驟表單

  5. 繼續步驟設定。

  6. 選取整合。

    • 選擇要與表單相關的正確範本。

    • 為電子簽章啟用表單切換開關。

      Power Pages 設計工作室中設定工作區的步驟設定選項。

      Note

      您必須打開表單，授與經過驗證的使用者權限。

    • 子格會自動新增至表單步驟中，其中會列出要簽署的文件。

  7. 預覽並測試您的網頁。 您應該打開文件、對適當的欄位進行電子簽章，然後離開並返回多步驟程序。

請參閱

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