إدارة المعلومات حول عملائك الحاليين والمتوقعين

مهم

تنطبق هذه المقالة فقط على التسويق الصادر، والتي ستتم إزالتها من المنتج في 30 يونيو 2025. لتجنب الانقطاعات، انتقل إلى الرحلات في الوقت الفعلي قبل هذا التاريخ. مزيد من المعلومات: نظرة عامة على الانتقال

يوجد ثلاثة أنوع من سجلات قواعد البيانات الأكثر أهمية وشائعة الاستخدام وهي جهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين. تتم مشاركة كيانات الأعمال الأساسية هذه بواسطة معظم التطبيقات المستندة إلى النموذج في Dynamics 365، بما في ذلك Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. اقرأ هذه المقالة للتعرف على كيفية استخدام هذه الكيانات الأساسية وتأثرها بتطبيق Customer Insights - Journeys.

استخدام جهات الاتصال لإدارة العملاء

تمثل جهات الاتصال الأفراد. فهم يمثلون كيان العميل الأساسي في Customer Insights - Journeys. عند تشغيل رحلة العميل، يتضمن المقطع المستهدف سجلات جهات الاتصال فقط. وعندما تقوم بإنشاء عميل متوقع، ستقوم أيضًا بتعيين جهة اتصال أصلية لهذا العميل المتوقع (أو تعيين حساب أصلي، والذي يرتبط في حد ذاته بجهات الاتصال). قد تتعامل تطبيقات Dynamics 365 الأخرى مع هذه الكيانات بشكل مختلف، بدلاً من التركيز بشكل أكبر على الحسابات أو استخدام العملاء المتوقعين غير المرتبطين بأي جهة اتصال.

تمثل معظم جهات الاتصال الخاصة بك العملاء أو العملاء المحتملين، ولكن يمكنك أيضًا تضمين شركاء أو موردين بين جهات الاتصال الخاصة بك، خاصة بالنسبة للأحداث التي ستقوم فيها أيضًا عادةً بتضمين المتحدثين والموردين والجهات الراعية في قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك.

لعرض جهة اتصال أو إنشائها أو تحريرها، انتقل إلى التسويق الصادر>العملاء>جهات الاتصال. يؤدي هذا إلى فتح طريقة عرض قائمة قياسية، والتي يمكنك استخدامها للبحث في جهات اتصالك وفرزها وتصفيتها وإنشائها وحذفها. افتح أي جهة اتصال لعرض تفاصيلها.

يعد كيان جهات الاتصال شائعًا وتتشاركه معظم التطبيقات المستندة إلى نموذج في Dynamics 365، ولكن يُضيف Customer Insights - Journeys العديد من التحسينات إليه، بما في ذلك:

• معلومات مصدر التسويق: تتضمن علامة تبويب التفاصيل لجهة الاتصال قسمًا يسمي التسويق، حيث يمكنك رؤية مبادرات التسويق المسؤولة عن إنشاء جهة الاتصال هذه.

• تفضيلات جهة الاتصال: تشمل علامة تبويب التفاصيل لجهة الاتصال قسمًا يسمى تفضيلات جهة الاتصال، حيث يمكنك الاطلاع على معلومات حول الطريقة التي تفضلها جهة الاتصال هذه للاتصال (أو عدم الاتصال) من خلال مؤسستك. تشمل الإعدادات الهامة لـ Customer Insights - Journeys:

  • بريد إلكتروني مجمع: للتحكم في ما إذا كان مسموحًا لـ Customer Insights - Journeys بإرسال رسائل بريد إلكتروني تسويقي من رحلات العميل إلى جهة الاتصال هذه. عند التعيين إلى عدم السماح، لا إرسال رسائل بريد إلكتروني تسويقي إلى جهة الاتصال هذه. يمكن لجهات الاتصال نفسها ضبط هذا الإعداد باستخدام مركز اشتراك. المزيد من المعلومات: إعداد قوائم الاشتراك ومراكز الاشتراك
  • البريد الإلكتروني: هذا الإعداد جزء من كيان الاتصال القياسي (لا تتم إضافته بشكل خاص لـ Customer Insights - Journeys). يتحكم بما إذا كان بإمكان أي تطبيق Dynamics 365 (بما في ذلك Customer Insights - Journeys) إرسال بريد إلكتروني من أي نوع إلى جهة الاتصال هذه، بما في ذلك الرسائل التجارية ورسائل المعاملات.
  • التعبئة المسبقة لنموذج التسويق: للتحكم في ما إذا كان تطبيق Customer Insights - Journeys مسموحًا له بتعبئة معلومات النموذج مسبقًا (مثل الاسم والبريد الإلكتروني) على صفحات تسويق لجهة الاتصال هذه. عند التعيين إلى عدم السماح، سوف تعرض جميع صفحات التسويق (بخلاف مراكز الاشتراك) نموذج فارغ لجهة الاتصال هذه، حتى عندما يتعرف النظام على جهة الاتصال هذه. يمكن لجهات الاتصال تعيين هذا الخيار لأنفسها عن طريق تعيين مربع الاختيار "تذكرني" في أي صفحة تسويق تم إعدادها لتضمين ميزة التعبئة المسبقة.
  • رسالة المتابعة الإلكترونية: هذا الحقل موجود غالبًا، لكن لا* تتم إضافته بواسطة Customer Insights - Journeys. وليس له أي تأثير على وظائف تطبيق Customer Insights - Journeys، بما في ذلك قدرته على تعقب تفاعلات البريد الإلكتروني. ولا يزال بإمكانك استخدامه في معايير التجزئة، تمامًا مثل أي حقل جهة اتصال آخر. (يُستخدم هذا الحقل بواسطة ميزة مشاركة البريد الإلكتروني لـتطبيق Dynamics 365 Sales. لمزيد من المعلومات: استخدام مشاركة البريد الإلكتروني لعرض تفاعلات الرسائل‬‏‫.)

• قوائم الاشتراك: - تتضمن علامة تبويب تفاصيل جهة الاتصال قسماً يُسمى قوائم الاشتراك، حيثُ يُمكنك مشاهدة قائمة بكل اشتراك بريد إلكتروني سجلت جهة الاتصال فيه في Customer Insights - Journeys. المزيد من المعلومات: إعداد قوائم الاشتراك ومراكز الاشتراك

• حماية البيانات: تشمل علامة تبويب التفاصيل لجهة الاتصال قسمًا يسمى حماية البيانات، حيث يمكنك رؤية مستوى موافقة خصوصية البيانات الممنوحة بواسطة جهة الاتصال هذه وتعيينها، فضلًا عن معرفة ما إذا كانت جهة الاتصال تابعة، وإذا كانت كذلك، فما هي جهة الاتصال الأصلية لها أو ولي الأمر. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الميزات، راجع حماية البيانات والخصوصية.

• معلومات الحدث: يوفر سجل كل جهة اتصال المعلومات التالية عن الأحداث التي سجلت فيها جهة الاتصال أو حضرتها:

  • تشمل علامة تبويب التفاصيل لجهة الاتصال قسمًا يسمى معلومات الحدث، حيث يمكنك مشاهدة المعلومات الأساسية التي تم جمعها من جهة الاتصال عندما قامت بالتسجيل لحدث.
  • توفر علامة تبويب ‏‫أحداث تم حضورها‬ لجهة الاتصال، تفاصيل كاملة عن جميع تسجيلات الأحداث وتسجيلات الوصول المقترنة بجهة الاتصال هذه.

• معلومات التسويق: يتم توفير مؤشرات أداء رئيسية وتحليلات حول كيفية تفاعل جهة الاتصال هذه مع مبادراتك التسويقية المختلفة على طريقة عرض نموذج جهة اتصال: معلومات لكيان جهة الاتصال (متوفر من القائمة المنسدلة فوق اسم جهة الاتصال في عنوان الصفحة). مزيد من المعلومات: تحليل النتائج للحصول على تفاصيل من أنشطتك التسويقية

استخدام الحسابات لإدارة حملات العملاء

تمثل الحسابات الشركات التي تقوم بالتسويق والبيع لها. يمكن لشركات الشركاء أو الموردين أن يمثلوا حسابات أيضًا. إذا كنت تستخدم الحسابات، فستقوم أيضًا بإعداد جهة اتصال واحدة على الأقل لكل منها - عادةً ما تمثل جهات الاتصال هذه الموظفين في الشركة.

هام

تستهدف رحلات العميل جهات الاتصال فقط، ولا تستهدف الحسابات أو العملاء المتوقعين، لذا تأكد من إنشاء سجلات جهات اتصال لكل شخص ترغب في تضمينه ضمن رحلات العميل الخاصة بك، ثم قم بإقران كل منهم بالحسابات ذات الصلة أو العملاء المتوقعين.

لعرض حساب أو إنشائه أو تحريره، انتقل إلى التسويق الصادر>العملاء>الحسابات. يؤدي هذا إلى فتح طريقة عرض قائمة قياسية، والتي يمكنك استخدامها للبحث في حساباتك وفرزها وتصفيتها وإنشائها وحذفها. افتح أي حساب لعرض تفاصيله.

استخدام العملاء المتوقعين لتسجيل وتعقب التعبيرات التي تهمك

يتمثل الهدف الأساسي من Customer Insights - Journeys في جذب الاهتمام، ثم البحث عن العملاء المتوقعين وتنميتهم وتأهيلهم للبائع. كما ذكرنا من قبل، يرتكز تطبيق Customer Insights - Journeys على جهات الاتصال، والتي تعد نوع كيان العميل الوحيد الذي يمكنك استهدافه باستخدام رحلة العميل. عندما تُظهر جهة اتصال اهتمامًا في أحد منتجاتك أو خدماتك، فسوف تقوم إما بإنشاء سجل عميل متوقع يتعلق بجهة الاتصال هذه، أو السماح للصفحة المنتقل إليها بإنشاء العميل المتوقع تلقائيًا. يمثل العميل المتوقع اهتمامًا يتم التعبير عنه بواسطة جهة الاتصال ذات الصلة في منتج معين. قد يكون لجهة اتصال معينة عدة سجلات عميل متوقع مقترنة بها، يمثل كل واحد منها مستوى مختلفًا من الاهتمام في منتجات أو عروض مختلفة.

يمكنك إقران كل عميل متوقع إما بجهة اتصال أصل أو بحساب أصل. إذا اخترت إنشاء عملاء متوقعين قائمين على الحسابات، فيجب في هذه الحالة إقران كل حساب بسجل جهة اتصال أو أكثر لأن الشرائح ورحلات العميل يجب أن تتضمن وتستهدف جهات اتصال وليس حسابات. وفي هذا الصدد، يتم التعامل مع الحسابات على أنها مجموعات من جهة اتصال واحدة أو أكثر. المزيد من المعلومات: التسويق القائم علي الحساب.

يستخدم البائعون أحيانًا العملاء المتوقعين بشكل مختلف، وبالتالي قد ينشئون عملاء متوقعين ليس لديهم جهات اتصال أصل معينة إليهم، ولكن يمكنك تخصيص نظامك بسهولة لكي تستخدم نوعي العملاء المتوقعين. لمزيد من التفاصيل حول كيفية تكامل مهام سير العمل التي تستند إلى المبيعات (ترتكز على العميل المتوقع) ومهام سير العمل التي تستند إلى التسويق (ترتكز على جهة الاتصال)، راجع التسويق القائم على العملاء المتوقعين.

يُراقب Customer Insights - Journeys عملائك المتوقعين ويمكنه تسجيل نقاط كل منهم تلقائيًا استنادًا إلى كيفية تفاعل جهات الاتصال الأصل الخاصة بهم مع مبادراتك التسويقية. فعلى سبيل المثال، قد تزيد نقاط العميل المتوقع في كل مرة تفتح فيها جهة الاتصال الأصل بريدًا إلكترونيًا معنيًا، أو تسجل لتنزيل، أو تحضر حدث مبيعات. بعد وصول العميل المتوقع إلى حد نقاط "جاهز للمبيعات"، يعتبر مؤهلًا للتسويق وجاهزًا لنقله إلى البائع. قد يقوم البائع بترقية العميل المتوقع إلى فرصة في النهاية، ثم الانتقال إلى إغلاق عملية البيع. أو قد يقرر البائع إعادته مرة أخرى إلى التسويق للمزيد من التنمية.

يقوم Customer Insights - Journeys بتجميع سجلات تفاعل مفصلة لكل جهة اتصال. تتضمن هذه السجلات معلومات مثل عدد مرات فتح البريد الإلكتروني وعدد النقرات على البريد الإلكتروني وزيارات مواقع الويب والمزيد. تتعلق سجلات التفاعل بجهات الاتصال، وليس بالعملاء المتوقعين أو الحسابات، لذلك عندما تقوم بمراجعة المعلومات التسويقية لعميل متوقع أو حساب، فإنك في الواقع تعرض سجلات التفاعل لجهة (جهات) الاتصال المرتبطة بهذا العميل المتوقع أو الحساب. لن يُظهر العملاء المتوقعون الذين ليس لديهم جهة اتصال أو حساب أصليين مرتبطين بهم الكثير من المعلومات، ولا يمكن أيضًا تسجيل نقاطهم بشكل تلقائي بواسطة Customer Insights - Journeys.

لعرض عميل متوقع أو إنشائه أو تحريره، انتقل إلى التسويق الصادر>العملاء>العملاء المتوقعون. ينقلك هذا إلى طريقة عرض القائمة القياسية، والتي يمكنك استخدامها للبحث عن العملاء المتوقعين وفرزهم وتصفيتهم وإنشائهم وحذفهم. افتح أي عميل متوقع لعرض تفاصيله. حدد جديد في شريط الأوامر لإنشاء عميل متوقع جديد.

المزيد من المعلومات: دورة حياة العميل المتوقع

الحصول على معلومات بشأن كيفية تفاعل جهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين مع مبادراتك التسويقية

بمجرد تثبيت مثيل Customer Insights - Journeys، يبدأ مثيلك في جمع معلومات حول كيفية تفاعل كل من هذه الكيانات مع أنشطتك التسويقية. يوفر النظام الكثير من المعلومات، بما في ذلك التحليلات ومؤشرات الأداء الرئيسية والرسوم البيانية والمزيد، لمساعدتك في الحصول على معارف دقيقة من نتائجك التسويقية. مزيد من المعلومات: تحليل النتائج للحصول على تفاصيل من أنشطتك التسويقية