مشاركة عبر

نظرة عامة على إدارة الموافقة

  • مقالة

مهم

تنطبق هذه المقالة على الرحلات في الوقت الفعلي و التسويق الصادر.

تتميز الرحلات في الوقت الحقيقي والتسويق الصادر ببنيات متميزة ولكن ذات صلة لدعم الموافقة والامتثال التنظيمي للاتصالات مع العملاء. تقدم هذه المقالة نظرة عامة على هذه الاختلافات إلى جانب الإشارات إلى مزيد من المعلومات التفصيلية حول طرق التعامل مع الامتثال.

في الرحلات في الوقت الحقيقي، يتم التقاط الموافقة وتسجيلها عند نقطة الاتصال. وجهة وجهة الرسالة (على سبيل المثال، عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف). يتم تخزين موافقة العميل على أساس كل قناة. على سبيل المثال، وافق البريد somebody@example.com الإلكتروني على تلقي اتصالات تجارية حول الأحداث القادمة.

تتمثل الفائدة الأساسية لموافقة نقطة الاتصال في أنها تسمح لتطبيق Customer Insights - Journeys‏ بتنظيم الرحلات في الوقت الحقيقي عبر أي كيان. ويعني التنسيق عبر الرحلات أنه يمكنك فرض الموافقة على العملاء المتوقعين وملفات تعريف Customer Insights - Data وجهات الاتصال وأي كيان آخر. يتعارض هذا الأسلوب مع رحلات التسويق الصادر، والتي يمكنها فقط تنسيق الرحلات لكيانات الاتصال.

في التسويق الصادر، يتم التقاط الموافقة وتخزينها في كيان جهة الاتصال في حقول ‎DoNotEmail‎ وDoNotBulkEmail‎ وDoNotTrack‎ التي تنطبق على سجل جهة الاتصال بالكامل وجميع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة به. لا تسمح هذه الطريقة بتقاط موافقة مختلفة عن عناوين البريد الإلكتروني المتعددة الخاصة جهة الاتصال أو أرقام الهاتف، إلخ.

مهم

قد تحقق وكالات DoNotEmail، DoNotBulkEmail و DoNotTrack التسويق الأولية في الوقت الحقيقي من سلوك جهة الاتصال، والحقول لتتطابق مع سلوك فرض الموافقة على التسويق الصادر والارتداد في الانتقال من التسويق الصادر إلى أدوات المساعدة في الوقت الحقيقي. اعرف المزيد أدناه في إدارة إعدادات امتثال المستخدم في التسويق في الوقت الحقيقي

مهم

لا يتحقق التسويق الصادر من سجلات موافقة نقطة الاتصال لتقييم الموافقة عند إرسال الرسائل. ويعني ذلك أن رسائل التسويق الصادر لن تتأثر بسجلات موافقة نقطة الاتصال.

ملفات تعريف الامتثال

وتُعد ملفات تعريف التوافق هي مراكز لإدارة الموافقة والامتثال في Customer Insights - Journeys. تتحكم ملفات تعريف الامتثال في كيفية الحصول على الموافقة فرضها. تخزن ملفات تعريف التوافق معلومات مثل عنوان الشركة، وتجربة إدارة التفضيلات، والتكوين المرتبط. تختلف إعدادات ملف تعريف التوافق بناء على نوع ملف تعريف التوافق الذي تقوم بإنشاءه أو تعديله.

تفضيلات الاتصال بالمستخدم

مهم

اعتبارا من 10 أكتوبر 2024 ، ستنتهي صلاحية روابط إلغاء الاشتراك بعد ستة أشهر من إنشاء الرابط ولن تعمل بعد ذلك.

هناك أربع طرق يمكن للمستخدمين من خلالها إدارة تفضيلات الاتصال الخاصة بهم: مراكز التفضيلات، وصفحات التفضيلات، ومراكز الاشتراك، والارتباطات الخارجية.

مراكز التفضيلات

تلميح

تعد مراكز التفضيلات هي الطريقة الموصى بها لتمكين العملاء من إدارة تفضيلات الاتصال الخاصة بهم مع مؤسستك للرحلات في الوقت الحقيقي.

مهم

لا تقوم مراكز التفضيلات بتعديل حقول DoNotEmail أو DoNotBulkEmail حقول جهة DoNotTrack اتصال. وهذا يعني أن رسائل التسويق الصادرة لا تتأثر بالتغييرات التي يتم إدخالها على الموافقة من مراكز التفضيلات. إذا كنت ترسل رسائل من التسويق الصادر والرسائل الفورية في الوقت الحقيقي في نفس الوقت، فإننا نوصي باستخدام مراكز الاشتراك في أدوات التسويق في الوقت الحقيقي.

يستخدم ‎Customer Insights - Journeys مراكز التفضيلات لتمكين العملاء من التحكم في أنواع الاتصالات التي يرغبون في تلقيها ونقطة الاتصال التي يرغبون في تلقيها عليها. وهي تعمل مع جميع أنواع الكيانات المدعومة: العملاء المتوقعون وجهات الاتصال وما إلى ذلك. ويمكن تكوين مراكز التفضيلات لمطابقة العلامة التجارية للشركة ويمكن أن تتضمن خيارات للمستخدمين لإدارة الموافقة للأغراض والموضوعات. وتدعم مراكز التفضيلات أيضًا الموافقة على العلامات التجارية المتعددة، مما يتيح لك إدارة الموافقة بشكل مستقل لكل مجال من مجالات عملك.

تعرف على المزيد: إنشاء مراكز تفضيلات Customer Insights - Journeys

صفحات التفضيلات

مهم

يوصى باستبدال صفحات التفضيلات بمراكز التفضيلات للاستفادة بشكل كامل من ميزات الموافقة المتوفرة في Customer Insights - Journeys.

يستخدم Customer Insights - Journeys صفحات التفضيلات كطريقة أخرى لإدارة موافقة المستخدم. صفحة التفضيلات هي صفحة ويب يمكن لعملائك فيها تغيير إعدادات الموافقة الخاصة بهم لاستلام رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتعقب. لا يمكنك إنشاء صفحة تفضيلات جديدة. بدلاً من ذلك، يمكنك تخصيص اللغة الموجودة في الصفحة لتحديث موافقة نقطة الاتصال كما هو مستخدم في Customer Insights - Journeys. مع مقدمة مراكز التفضيلات، ستستمر صفحات التفضيلات الموجودة في دعم المستخدمين لتحديث موافقتهم. ومع ذلك، من الآن فصاعدا، تستخدم جميع ملفات تعريف الامتثال الجديدة الوظائف المحسنة لمراكز التفضيلات.

مراكز الاشتراكات

تنبيه

لا يمكن استخدام مراكز الاشتراك إلا مع كيانات الاتصال. لا يتم دعم ملفات تعريف العملاء المتوقعين وCustomer Insights - Data من خلال مراكز الاشتراك. إذا كنت تخطط لإرسال اتصالات إلى أنواع الكيانات هذه، فنوصي باستخدام مركز التفضيلات.

تُعد مراكز الاشتراك في التسويق الصادر عبارة عن صفحات تسويق يمكن لجهات الاتصال استخدامها لإدارة تفضيلات الاتصال وتفاصيل الاتصال بمؤسستك. يجب تكوين مراكز الاشتراك في التسويق الخارجي ولكن يمكن استخدامها للرحلات في الوقت الحقيقي. لا تعمل مراكز الاشتراك مع أغراض وموضوعات الرحلة في الوقت الحقيقي. البيانات الموجودة فقط في سجل جهة الاتصال (مثل حقل DoNotBulkEmail ) ويمكن تحديث قوائم الاشتراك من مركز الاشتراك.

يمكن لـ Customer Insights - Journeys أيضًا استخدام مراكز الاشتراك إذا كانت رحلاتك تستهدف جهات الاتصال فقط. يمكن أن يمكّنك استخدام مراكز الاشتراك من رحلة في الوقت الحقيقي من بدء إرسال الرسائل من رحلات الوقت الحقيقي قبل الانتقال إلى خيار مركز التفضيلات الأحدث.

ملاحظة

عند استخدام مركز اشتراك في رحلة في الوقت الحقيقي، فإن التحديثات التي يتم إجراؤها على الحقل ‎DoNotBulkEmail‎ التي أجراها المستخدم ستؤدي إلى إنشاء سجل موافقة نقطة اتصال أو تحديثه للإعلان التجاري الغرض من ملف تعريف الامتثال الذي تم تكوينه في رسالة البريد الإلكتروني.

لمعرفة المزيد حول استخدام مركز اشتراك تسويق الصادر الموجود في حالة تماسير في الوقت الحقيقي، قم بزيارة استخدام مراكز الاشتراك الصادرة في Customer Insights - Journeys

تنبيه

تم تصميم الارتباطات الخارجية حاليًا للعمل مع مراكز الاشتراك المستضافة خارجيًا ولا يمكن استخدامها إلا مع كيانات جهة الاتصال. لا يتم دعم ملفات تعريف العملاء المتوقعين وCustomer Insights - Data من خلال الارتباطات الخارجية. إذا كنت تخطط لإرسال اتصالات إلى أنواع الكيانات هذه، فنوصي باستخدام مركز التفضيلات.

تلميح

إذا كنت تريد تضمين ارتباط إلى صفحة إدارة تفضيلات خارجية وكانت التعديلات التي تم إجراؤها على عنوان URL لا تعمل مع حالة الاستخدام الخاصة بك، فنوصي بتكوين رسائلك لتضمين ارتباط إدارة التفضيلات مباشرةً في قالب الرسالة وعدم استخدام رموز التوافق المضمنة {{PreferenceCenter}}.

تسمح لك الارتباطات الخارجية بتكوين عنوان URL لموقع الويب الذي يشير إلى مركز اشتراك مستضاف خارجيًا. سيتم تضمين عنوان URL الذي تم تكوينه في ملف تعريف الامتثال في الرسائل المرسلة مع ملف تعريف الامتثال هذا. وعندما يتم إدراج عنوان URL في رسالة، يتم تعديله ليشمل معلمة سلسلة استعلام في النهاية لتمكين مركز الاشتراك المتلقي من التعرف على جهة الاتصال التي تم إرسال الرسالة.

إدارة إعدادات امتثال المستخدم في الرحلات في الوقت الحقيقي

تُعد إدارة إعدادات الامتثال أمرًا أساسيًا لضمان توافق عمليات عملك مع قوانين ولوائح الخصوصية. تقدم هذه المقالة نظرة عامة على إعداد امتثال المسؤول ومراكز التفضيلات ومفاهيم الرحلات في الوقت الحقيقي. للحصول على معلومات حول التوافق مع التسويق الصادر، قم بزيارة إعدادات التوافق مع التسويق الصادر.

نظرة عامة على التوافق في الرحلات في الوقت الحقيقي

لتكوين توافق الرحلات في الوقت الحقيقي ، يمكن للمسؤولين الانتقال إلى الاعدادات>إشراك العملاء>ملفات تعريف التوافق لتحديد نموذج الموافقة وعنوان الشركة وتخصيص صفحة مركز التفضيلات للمستخدمين النهائيين.

وجهة الرسالة هي وجهة الاتصال. على سبيل المثال، عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف هو نقطة اتصال. تعتمد الموافقة على الرحلات في الوقت الحقيقي، مما يعني أنه يتم تخزين الموافقة لكل وجهة ولكل قناة. على سبيل المثال، وافق البريد somebody@contoso.com الإلكتروني على تلقي اتصالات تجارية حول الأحداث القادمة. يتم تخزين الموافقة في الرحلات في الوقت الحقيقي في سجلات موافقة نقطة الاتصال. وفي المقارنة، لا يتم الحصول على نموذج الموافقة الخاص بالتسويق الصادر إلا عند تسجيل الرضا في سجل جهة الاتصال. من خلال موافقة نقطة اتصال الرحلات في الوقت الحقيقي، يتمتع العملاء بمزيد من التحكم في المكان الذي يريدون تلقي الرسائل التسويقية من مؤسستك فيه.

هناك فائدة أخرى لموافقة نقطة الاتصال وهي أنها تسمح للرحلات في الوقت الحقيقي لتنظيم الرحلات عبر أي كيان بما في ذلك جهات الاتصال والعملاء المتوقعين وما إلى ذلك.

ملفات تعريف الامتثال

ملفات تعريف التوافق هي حاويات إعدادات الموافقة. في بعض الحالات، قد يرغب العملاء في فصل الموافقة على العلامات التجارية أو خطوط الأعمال (LOBs) من خلال إنشاء ملفات تعريف امتثال منفصلة لكل منها. كما تمنح ملفات تعريف التوافق المسوقين القدرة على إنشاء إعدادات موافقة معينة ل عدة LOBs. على سبيل المثال، في حالة وجود المقر الرئيسي في مناطق مختلفة والتي من المفترض أن تظهر عناوينها الفعلية للمستلمين في المنطقة القابلة للتطبيق، يمكن أن يكون لكل ملف تعريف توافق عنوانه الخاص.

وهناك سبب آخر لتعدد ملفات تعريف الامتثال وهو دعم متطلبات الامتثال المختلفة عبر المناطق. على سبيل المثال، قد تختار شركة تعمل في الولايات المتحدة وفرنسا أن يكون لها ملف تعريف منفصل لتوافق بيانات هذين الموقعين. وفي إصدار الولايات المتحدة، يمكن تعيين الغرض التجاري على نموذج إنفاذ غير مقيد لأن الولايات المتحدة لا تخضع للوائح الأوروبية. ومع ذلك، فقد يحددون الغرض التجاري من نموذج فرض التقييدي ليتطلب موافقة واضحة قبل إرسال أية مواد تجارية أو ترويجية.

عند إنشاء ملف تعريف امتثال جديد، يمكنك استخدام الموافقة التي تم الحصول عليها مسبقا. الهدف من هذا الخيار تسهيل الانتقال من ملف تعريف التوافق مع صفحة تفضيل إلى صفحة بها مركز تفضيل. ويضمن القيام بذلك تطبيق أي موافقة تم الحصول عليها مسبقًا على ملف تعريف الامتثال الجديد.

‏‫ملاحظة

في الوقت الحالي، يمكنك إلغاء تنشيط ملف تعريف التوافق أو سجل موافقة نقطة الاتصال. ومع ذلك، فإن ملفات التعريف التي تم إلغاء تنشيطها وسجلات الموافقة على نقاط الاتصال سوف يتم استخدامها ونطبقها لأن تلك الرسائل أو الرسائل المرسلة قد يتم تعطيلها. إذا أردت تحديث موافقة أحد المستخدمين، انتقل إلى سجل موافقة نقطة الاتصال نفسه، ثم قم بتغيير قيمة الموافقة.

الأغراض

تحدد الموافقة على غرض استخدام البيانات (المشار إليها فيما بعد باسم "الغرض") السبب المحدد الذي يتم من أجله جمع الموافقة. غالبا ما يرتبط هذا الأمر بأواس أو أسباب قانونية معينة- على سبيل المثال، الموافقة على الاتصال به لأغراض تسويقية تجارية. يمكن أن يكون الغرض واحدًا من ثلاثة أنواع: (1) الاتصالات التجارية، (2) اتصالات المعاملات، و(3) تتبع الموافقة. عند إنشاء ملف تعريف الامتثال، يتم إنشاء ثلاثة أغراض بشكل افتراضي: الغرض التجاري، والمعاملات، والتعقب. يمكن تخصيص هذه الأغراض لتلبية احتياجاتك الخاصة. يمكنك أيضًا إنشاء أغراضك الخاصة وإضافتها إلى ملف تعريف الامتثال.

كما تتيح "موافقة الغرض" أيضا للعملاء إمكانية إنشاء فصل بين سطري العمل (وS أ) دون استخدام Dataverse وحدات عمل أو ملفات تعريف امتثال منفصلة. يحتوي كل شيء على مركز تفضيلات تم تكوينه لكل أعمال، ولكل شيء من هذه التفضيلات مجموعة من الأغراض المقترنة به خاصة بكل شيء. ترتبط كل رسالة (على سبيل المثال، بريد إلكتروني أو رسالة نصية) بمركز تفضيل واحد والغرض المرتبط.

قد تحتاج كل مؤسسة إلى تعريف أهداف منفصلة لكل من LOBs كل على حدة - على سبيل المثال، قد يرغبContoso في إدارة الموافقة بشكل منفصل عن شركة "Contoso". كما يمكنهم إنشاء الغرض من الاتصالات التجارية لكل شيء من هذه العلاقات حتى يتمكنوا من إدارة الاشتراك أو إلغاء الاشتراك في الاتصالات التجارية بشكل مستقل لكل شيء من هذه العلاقات.

يمكن أيضًا مشاركة الأغراض عبر ملفات تعريف الامتثال. تسمح لك أغراض المشاركة بوضع الأغراض والموضوعات من ملف تعريف امتثال واحد في مركز تفضيلات ملف تعريف امتثال آخر واستخدامها للتحكم في الموافقة على الرسالة. على سبيل المثال، قد يكون لملف تعريف الامتثال لشركة Contoso Global غرض تجاري تتم مشاركته مع شركة Contoso Northwest وContoso East. ويمكن بعد ذلك استخدام الغرض المشترك للسماح للعملاء الذين يتلقون بريدًا إلكترونيًا من شركة Contoso Northwest بالاشتراك في الاتصال أو عدمه من العلامة التجارية Contoso Global في مركز التفضيلات الخاص بشركة Contoso Northwest. بالإضافة إلى ذلك، تتيح أغراض الموافقة المشتركة إنشاء ملفات تعريف امتثال تشارك بيانات الموافقة ولكن لها تصميم مختلف لمركز التفضيلات. على سبيل المثال، من خلال مشاركة جميع الأغراض عبر ملفي تعريف امتثال مختلفين، يمكنك إنشاء مركزي تفضيلات مختلفين بلغتين مختلفتين مع مشاركة الموافقة.

المواضيع

يمكن أن يحتوي كل غرض على موضوعات لإضافة أنواع اتصالات محددة للسماح للعملاء بتحسين تفضيلات الاتصالات الخاصة بهم. على سبيل المثال، قد ترغب شركة Contoso Northwest في إضافة موضوعات مثل "الرسائل الإخبارية" و"الصفقات اليومية" و"إعلانات المنتج" إلى الأغراض التجارية للسماح لعملائها بتحديد الموضوعات المحددة التي تهمهم. عند إنشاء رسالة لإرسالها، يجب أن يختار المسوقون غرضًا ويمكنهم اختياريًا اختيار موضوع تم إنشاؤه. يمكن للمستلمين بعد ذلك اختيار الاشتراك أو إلغاء الاشتراك في الموضوعات التي تهمهم. هناك علاقة هرمية بين الغرض والموضوع. لا يمكن ربط الموضوع إلا بهدف واحد.

تتحكم إعدادات ‎‎نموذج التنفيذ‎ على الأغراض في كيفية تقييم الموافقة قبل إرسال الرسالة. تستخدم رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى غرض ما نموذج التنفيذ الخاص بهذا الغرض لتقييم ما إذا تم إرسال البريد الإلكتروني أم لا. هناك ثلاثة نماذج تنفيذ يمكن اختيارها وفقًا لاحتياجاتك التنظيمية:

  • مقيد‎: يتم إرسال البريد فقط إلى نقاط الاتصال التي قامت بتمكين سجلات موافقة نقطة الاتصال لهذا الغرض (أو الموضوع).
  • غير مقيد‎: يتم إرسال البريد إلى جميع نقاط الاتصال ما لم يكن لديهم سجل موافقة لنقطة اتصال تم إلغاء اشتراكهم لهذا الغرض (أو الموضوع).
  • معطل: يتم إرسال البريد إلى كافة نقاط الاتصال. لا يتم التحقق من سجلات موافقة نقطة الاتصال قبل إرسال رسائل لهذا الغرض (أو الموضوع).

ملاحظة

حالياً، لا ينطبق إعداد ‏‏نموذج التنفيذ‏‏ إلا على رسائل البريد الإلكتروني. تخضع جميع الرسائل النصية القصيرة (SMS) والرسائل المخصصة لنموذج الإنفاذ المقيد، حتى إذا كان الغرض المخصص لها يحتوي على مجموعة نماذج إنفاذ غير مقيدة أو معطلة.

تستخدم المواضيع نموذج التنفيذ للغرض الأصلي. يجب أن تحصل البريد التي تم تكوينها لغرض وموضوع على موافقة لكل من الغرض والموضوع حتى يتم إرسال الرسالة. إذا لم تكن لدى نقطة الاتصال موافقة على الإرسال إلى غرض ما، فلن يتم إرسال أي رسائل تتعلق بموضوعات هذا الغرض إلى نقطة الاتصال. على سبيل المثال، إذا كان الغرض الأصلي له نموذج تنفيذ مقيد، فإن إرسال بريد إلكتروني إلى موضوع ما يتطلب سجل موافقة نقطة اتصال الاشتراك لكل من الغرض والموضوع المرتبط بالبريد الإلكتروني.

اعتبارات كيانات الاتصال

‏‫ملاحظة

إذا كنت تستخدم وحدة Customer Insights - Journeys التسويق الصادرة المثبتة، لا يتم إجراء فحوصات فرض الموافقة الإضافية الموضحة في هذا القسم. إذا لم يكن التسويق الصادر موجودا، يتم استخدام نموذج فرض فرض الموافقة على نقطة الاتصال فقط لتحديد ما إذا كان يتم إرسال الرسائل.

وعند توفير التسويق الصادر، تقوم وكالات التسويق في الوقت الحقيقي بالتحقق من فرض الموافقة باستخدام البيانات المخزنة في سجل جهة الاتصال.

للتسويق في الانتقال من التسويق الصادر، تقوم المؤسسات في الوقت الحقيقي بفحص الموافقة المخزنة على كيانات الاتصال بالإضافة إلى فحوصات الموافقة المستندة إلى الغرض والموضوع. تتحقق الرحلات في الوقت الحقيقي من حقول ‎DoNotEmail‎و DoNotBulkEmail‎ و DoNotTrack‎ الخاصة بجهة الاتصال عند إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى كيان جهة اتصال .

في حملات التسويق الصادرة، تتحكم كيانات جهات DoNotEmail و DoNotBulkEmail الاتصال والتحكم في إرسال بريد إلكتروني. كما تفحص وكالات التسويق في الوقت الحقيقي هذين الحقلين لمطابقة سلوك فرض الموافقة الخاص بالتسويق الصادرة. بالنسبة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذات النوع التجاري الغرض DoNotEmail و DoNotBulkEmail ، يجب تعيين الحقلين للسماح بإرسال بريد إلكتروني إلى جهة الاتصال. يجب تعيين DoNotEmail الحقل فقط للسماح بإرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام نوع الغرض الخاص بالمعاملات. يتم إجراء عمليات التحقق هذه بالإضافة إلى عمليات التحقق/إلغاء الاشتراك الخاصة بنقطة الاتصال في Customer Insights - Journeys لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة عن طريق الرحلات. لا يتم إجراء عمليات التحقق هذه لأنواع الكيانات الأخرى (على سبيل المثال، العملاء المتوقعون أو ملفات تعريف Customer Insights - Data).

لكي يتم إرسال بريد إلكتروني إلى جهة اتصال من رحلة في الوقت الحقيقي، يجب أن تسمح كل من حقول جهة الاتصال وسجلات موافقة نقطة الاتصال لعنوان البريد الإلكتروني بإرسال الرسالة.

وبشكل مشابه، يجب DoNotTrack أن يسمح حقل جهة الاتصال وسجلات قبول نقطة الاتصال التعقب بالتعقب للتعقب من أجل إدراج ارتباطات وبكسل في الرسالة. لا يتم التحقق من هذه الحقول الثلاثة بحثًا عن الرسائل المرسلة إلى كيانات أخرى (على سبيل المثال، العملاء المتوقعون).

لا تستخدم الرسائل النصية ورسائل DoNotEmail القنوات المخصصة إلى جهات الاتصال، DoNotBulkEmailأو DoNotTrack الحقول عند تقييم الموافقة.

لمعرفة المزيد حول الانتقال من التسويق الخارجي إلى الرحلات في الوقت الحقيقي هنا، قم بزيارة، قم بزيارة إدارة الرضا وإرشادات الاشتراك المزدوج في الانتقال

(راجع أيضًا)

إدارة الموافقة على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية في Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys مراكز تفضيلات إعدادات الامتثال للتسويق الصادر