مناطق الحسابات وأوامر العمل والموارد
تساعدك المناطق على أعمالك إلى مناطق جغرافية لإدارة أوامر العمل وجدولتها وإعداد تقارير بها. يمكنك تجميع العملاء وأوامر العمل والموارد بالاستناد إلى منطقة مخصصة.
استخدم المناطق مع أوامر العمل والموارد لمساعدة المرسلين على جدولة أوامر العمل للموارد مع منطقة مطابقة. تُعد المناطق عوامل تصفية مفيدة في لوحة الجدولة ومساعد الجدولة والوظيفة الإضافية Resource Scheduling Optimization.
يُعد إعداد التقارير حسب المنطقة حالة استخدام شائعة للعديد من المؤسسات. يمكنك قياس مؤشرات الأداء الأساسية (KPI) مثل معدل الإصلاح لأول مرة أو عدد أوامر العمل حسب النوع أو إيرادات فواتير أمر العمل حسب المنطقة.
إنشاء منطقة
أنشئ المناطق في إعدادات Field Service أو استوردها من Excel.
في Field Service، افتح منطقة الإعدادات.
في القسم عام، حدد المناطق.
حدد جديد لإنشاء سجل منطقة.
الاسم: اسم المنطقة.
المدير: المستخدم الذي يدير المنطقة.
الوصف: أدخل معلومات لتضمينها لهذه المنطقة.
الأصل: اختيار منطقة أصل لتعريف التسلسل الهرمي ل
حدد حفظ وإغلاق.
تعيين موارد إلى المناطق
يمكن أن تنتمي الموارد القابلة للحجز كالفنيين الميدانيين أو المعدات أو المنشآت إلى منطقة واحدة أو أكثر. يمكن أن تكون الموارد جزءًا من مناطق متعددة.
افتح منطقة الموارد. في قسم المورد، حدد الموارد.
حدد المورد الذي تريد تعيينه إلى منطقة.
في نموذج المورد القابل قابل للحجز، حدد ذات صلة>مناطق الموارد.
حدد منطقة مورد جديدة.
اختر المنطقة أو قم بإنشاء منطقة جديدة.
حدد حفظ وإغلاق.
إضافة حسابات إلى المناطق
يمكن أن تنتمي حسابات العملاء إلى منطقة خدمة واحدة.
افتح منطقة الخدمة. في قسم العملاء، حدد الحسابات.
حدد الحساب الذي تريد تعيينه إلى منطقة.
في نموذج الحساب، حدد ذات صلة>الخدمة.
في قسم "الخدمة"، اختر "منطقة خدمة" أو قم بإنشاء منطقة جديدة.
حدد حفظ وإغلاق.
المناطق في مساعد الجدولة
أثناء الجدولة، يمكنك مطابقة منطقة الخدمة المطلوبة مع الموارد الموجودة في هذه المناطق.
على سبيل المثال، عند تعيين حساب خدمة لأمر عمل، تظهر منطقة الخدمة الخاصة بالحساب على أمر العمل، إذا كان حساب الخدمة ينتمي إلى منطقة خدمة.
إذا حاولت حجز أمر عمل باستخدام مساعد الجدولة، تُضاف منطقة الخدمة كعامل تصفية. ستكون الموارد المذكورة جزءًا من هذه المنطقة.
المناطق على لوحة الجدولة
تستخدم المناطق أيضًأ على لوحة الجدولة لإدارة الموارد بفعالية أكبر. على سبيل المثال، أنشئ علامات تبويب للوحة الجدولة خاصة بمنطقة واحده يديرها المرسل.
على علامة تبويب لوحة الجدولة الجديدة، أضف منطقة أو أكثر كعوامل تصفية، وسيتم ضبط الموارد المعروضة وفقًا لذلك. حدد حفظ كافتراضي، بحيث تبقى عوامل التصفية موجودة عند عودتك إلى العمل لاحقًا.
لتصفية المتطلبات حسب المناطق في الجزء السفلي، حدد إعدادات المجدول. في إعدادات عرض اللوحة، قم بتعيين عامل تصفية تطبيق عامل تصفية المنطقة على المتطلبات إلى تشغيل.
ربط المناطق والرموز البريدية
يمكنك ربط المناطق والرموز البريدية. عند وجود الرمز البريدي في عنوان الحساب أو أمر العمل، ستتم تعبئة المنطقة ذات الصلة بشكل تلقائي. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إنشاء الرموز البريدية وإدارتها.
سيناريوهات متقدمة
المناطق كأكثر من موقع. تستخدم المؤسسات المناطق بشكل متكرر مع غرض مجموعة الموارد. على سبيل المثال، إذا كانت هناك موارد تعمل في سياتل وبعضها مسؤول عن الصيانة والبعض الآخر عن التفتيش، فيمكن للمؤسسة إنشاء منطقتين: "سياتل - صيانة" و"سياتل - تفتيش". من المفيد أن يقوم مرسلون مختلفون بإدارة كل منطقة لأنه يمكن أن يكون لديهم علامات تبويب منفصلة للوحة الجدولة لكل مجموعة موارد.
المناطق المتغيرة. تنتمي الموارد في بعض الأحيان إلى مناطق مختلفة خلال فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال، يغطي أحد الموارد منطقة صغيرة خلال النهار، ولكن منطقة أكبر خلال الليل عندما يكون الطلب منخفضًا. لا يدعم Field Service المناطق بشكل متنوع افتراضيًا. ومع ذلك، يمكنك استخدام سير عمل لإضافة مورد إلى منطقة وإزالته منها استنادًا إلى الوقت خلال اليوم.
عوامل تصفية أطقم الموارد والمناطق. تظهر أطقم الموارد في لوحة الجدولة إذا كان مورد رأس الطاقم يطابق المنطقة. يظهر جميع أطقم الموارد حتى إذا لم يكن المورد التابع جزءًا من تلك المنطقة. لمزيد من المعلومات، راجع المقال حول تمكين كيان للجدولة.
استخدام المناطق في سيناريوهات غير خاصة بالخدمة الميدانية. يمكن استخدام المناطق لسيناريوهات أخرى، تتجاوز الخدمة الميدانية. على سبيل المثال، مثال أفراد المبيعات المعينين إلى مناطق تجدول الوقت مع العملاء المتوقعين أو عروض الأسعار أو الفرص. بالنسبة إلى هذا السيناريو، يمكنك البحث في منطقة الخدمة في نموذج متطلبات الموارد. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تمكين كيان للجدولة.
