إغلاق عرض أسعار في Dynamics 365 Sales
عند إنشاء أمر من عرض أسعار، يتم دائمًا إغلاق عرض الأسعار كفائز. ومع ذلك، إذا لم يتم قبول عرض الأسعار، فيمكنك إغلاقه يدويًا كخاسر أو ملغى أو مراجع.
نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
---|---|
الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
في مخطط الموقع، حدد عروض الأسعار لعرض كافة عروض الأسعار. أو، يمكنك فتح فرصة وتحديد علامة التبويب عروض الأسعار لعرض عروض الأسعار المقترنة بالفرصة.
ملاحظة
- لا يمكنك إغلاق عرض أسعار إلا عندما يكون في الحالة نشط. إذا كانت لديك عروض أسعار في الحالة مسودة، يمكنك إما حذفها أو تنشيطها ثم إغلاقها.
- إذا كنت ترغب في تخصيص تجربة إغلاق عرض الأسعار، فاتصل بمسؤول Dynamics 365 Sales. اعرف المزيد حول التخصيصات المدعومة.
- إذا كنت قد قمت بتعديل الحد الأقصى لل أحرف سمة الوصف في كيان عرض الأسعار، فتأكد من إجراء تغيير مقابل في كيان غلق عرض الأسعار أيضا. وهذا ضروري لمنع الأخطاء المحتملة أو اقتباس البيانات عندما نسخ النظام الوصف من كيان عرض الأسعار إلى كيان غلق عرض الأسعار.
افتح عرض الأسعار الذي تريد إغلاقه وحدد إغلاق عرض الأسعار في شريط الأوامر.
في مربع الحوار إغلاق عرض الأسعار، أدخل المعلومات التالية:
- سبب الحالة: حدد حالة الصنف. الاختيارات المتوفرة افتراضيًا هي خاسر وملغى ومراجع.
- تاريخ الإغلاق: أدخل التاريخ الذي تم فيه إغلاق عرض الأسعار. يكون التاريخ الحالي محددًا بشكل افتراضي.
- الوصف: أدخل تفاصيل حول سبب إغلاق عرض الأسعار.
- إنشاء عرض أسعار مراجع ربما تقوم بإغلاق عرض الأسعار لأنك تحتاج إلى إنشاء عرض أسعار جديد تمت مراجعته. إن كان الأمر كذلك، فحدد نعم. إذا لم ترغب في مراجعة عرض الأسعار، فقم بتعيين هذا الحقل إلى لا.
- إغلاق الفرصة المقترنة: يظهر هذا الحقل فقط عند إغلاق آخر عرض أسعار مرتبط بفرصة وعين لا على حقل قم بإنشاء عرض أسعار منقح .
حدد موافق.
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.