إضافة خطوات الأمر إلى تسلسل

تساعد خطوات الأمر على التقدم إلى تسلسلات أخرى وتحديث الحقول في تسلسل لعرضه في قائمة العمل وأداة واجهة المستخدم التالية.

أنواع خطوات الأوامر

تتوفر خطوات الأمر التالية بالتسلسلات:

• التقدم إلى تسلسل آخر
• تحديث الحقل

التقدم إلى تسلسل آخر

نقل عنصر تحكم التسلسل من التسلسل الحالي إلى التسلسل المحدد. على سبيل المثال، قمت بتعريف تسلسل S1 وإرفاق تسلسل S2 بعد نشاط أولي لإرسال رسالة بريد إلكتروني مقدمة. عندما يتم إرفاق S1 بسجل ويكمل البائع المهمة الأولية لإرسال رسالة بريد إلكتروني مقدمة، يبدأ السجل في عرض الأنشطة المحددة في S2. فيما يلي الاعتبارات لاستخدام هذا النشاط:

• لا يمكن أن يبدأ التسلسل بهذا النشاط
• لا يمكن إضافة خطوات أخرى بعد هذا النشاط

لإضافة التقدم إلى خطوة نشاط تسلسل أخرى:

1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.
2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر ، ضمن علامة التبويب أوامر ، حدد تقدم إلى تسلسل آخر.
   
3. في جزء التقدم إلى تسلسل آخر ، من القائمة اتصال إلى ، اختر تسلسلا لإرفاقه. تتكون القائمة من التسلسلات النشطة والمرتبطة بنوع السجل.
   
4. أغلق جزء التقدم إلى تسلسل آخر .
   تتم إضافة خطوة النشاط إلى التسلسل.

تحديث الحقل

إنشاء خطوة تقوم تلقائيا بتحديث سجل باستخدام قيمة مكونة لحقل. عند عرض النشاط على البائع في السجل، يتم تحديث الحقل تلقائيا بالقيمة التي قمت بتكوينها. الأنواع التالية من الحقول معتمدة (بما في ذلك الحقول المخصصة):

• خياران (على سبيل المثال، حقل "عدم البريد الإلكتروني" الذي يحتوي على القيم "السماح" و"عدم السماح").
• مجموعة الخيارات (على سبيل المثال، حقل "الموازنة " الذي يحتوي على القيم "لا توجد موازنة ملتزمة" و" قد يشتري" و" يمكن الشراء" و" شراء" ).

يمكنك إضافة هذا النشاط في أي مكان في التسلسل. بمجرد اكتمال النشاط السابق، يتم تنفيذ نشاط حقل التحديث تلقائيا وينتقل التسلسل إلى النشاط التالي. لتجنب تنفيذ خطوة حقل التحديث مباشرة بعد اكتمال النشاط السابق، أضف نشاط تعيين وقت الانتظار (الموضح سابقا في هذا الموضوع) قبل نشاط حقل التحديث .
يمكن للبائعين رؤية النشاط على المخطط الزمني للسجل.
لإضافة خطوة تحديث نشاط الحقل:

1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.
2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر ، ضمن علامة التبويب أوامر ، حدد تحديث الحقل.
   
3. في جزء تحديث الحقل ، ضمن تحديث هذا الحقل تلقائيا، حدد حقلا. ضمن مع هذه القيمة، حدد قيمة لاستخدامها لتحديث السجل تلقائيا.
   
4. أغلق جزء تحديث الحقل .
   تتم إضافة خطوة النشاط إلى التسلسل.

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات ذات الصلة

إنشاء تسلسل وتنشيطه
إضافة خطوات إلى التسلسل
إضافة خطوات الشرط إلى التسلسلات
إضافة أنشطة LinkedIn إلى التسلسل