اقرأ باللغة الإنجليزية

مشاركة عبر


إضافة خطوات لتحديد أنشطة التسلسلات

أضف خطوات لتحديد أنشطة التسلسلات في مسرّع المبيعات لعرضها في قائمة العمل وعناصر واجهة المستخدم التالية.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise، وDynamics 365 Sales Premium، وMicrosoft Relationship Sales
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان مسؤول النظام أو مدير التسلسل
مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

أنواع الخطوات

عند إنشاء تسلسل، يمكنك إضافة الأنواع التالية من الأنشطة كخطوات:

اختبار A/B

تساعدك اختبارات A/B على فحص مسار التسلسل المستند إلى المشغل، مما يسمح لك باكتساب رؤى حول أفضل السبل للوصول إلى عملائك.
باستخدام اختبارات A/B، يمكنك قياس أي قناة أو استراتيجية مراسلة محتوى تؤدي إلى نجاح أعلى. يقارن كل اختبار مجموعة تحكم من المستخدمين (الإصدار A) بمتغير (الإصدار B). تتلقى مجموعة التحكم تجربة افتراضية. تتلقى مجموعة المتغيرات تجربة أو رسالة مختلفة. ومن خلال مقارنة نتائج المجموعات، يمكنك تحديد المجموعة الأكثر فعالية.
يقوم التسلسل عادةً بتشغيل الاختبار بالكامل تلقائيًا. يبدأ الاختبار بإرسال الإصدارين "أ" و"ب" إلى مجموعة صغيرة من جمهورك خلال تجاوزه لمراحل التسلسل. وبعد ذلك، يحلل التسلسل نتائج التفاعل ويختار فائزًا بناءً على المعايير التي اخترتها (النقر، أو معدل الفتح، أو هدف التسلسل). ترسل السلسلة بعد ذلك الإصدار الرابح إلى باقي الجمهور تلقائياً.

لإنشاء اختبار A/B وإضافته:

  1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.

  2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، ضمن علامة التبويب خطوات، حدد اختبار أي تنوع يعمل بشكل أفضل.

  3. في خطوة تحديد نوع الإجراء المراد اختباره‬، حدد إنشاء الاختبار.

  4. في جزء جانب اختبار A/B، قم بتكوين السمات كما هو موضح.

    اسم السمة الوصف
    ‏‫اسم العرض‬ أدخل اسمًا للاختبار. يتم عرض هذا الاسم في لوحة اختبار A/B وفي تحليلات التسلسل عندما تبحث في الاختبارات قيد التشغيل. بمجرد تنشيط التسلسل وتعيينه، لا يمكنك إعادة تسمية اختبارك.
    الإصدار A والإصدار B قم بتكوين كل إصدار بالاسم والقالب الذي تريد تضمينه. يمكنك القيام بذلك من خلال قائمة منسدلة إما عن طريق تحديد المربعات الفرعية في المصمم، أو عن طريق تحديد اللوحة الجانبية. لمزيد من المعلومات حول تكوين خطوة البريد الإلكتروني، راجع نشاط البريد الإلكتروني التلقائي.
    الجمهور اختر توزيع الجمهور الذي تريده. شريط التمرير تلقائيا على 50-50، ولكن يمكنك تعيين شريط التمرير إلى التوزيع المطلوب. الحد الأدنى الذي يمكن أن يحصل عليه الإصدار هو 10 بالمائة، والحد الأقصى هو 90 بالمائة. تذكر أن النسخة A هي مجموعة التحكم الخاصة بك والنسخة B هي البديل الخاص بك.
    مقياس الفوز يمكنك تعيين شرط الفوز للاختبار الخاص بك عن طريق اختيار مقياس الفوز: الإصدار الذي يحتوي على أكبر عدد من أهداف الرحلة، أو أكبر عدد من النقرات، أو أكبر عدد من عمليات الفتح.
    انتهاء هذا الاختبار يمكنك أيضًا الاختيار بين إنهاء الاختبار تلقائيًا أو في تاريخ ووقت محددين. للحصول على أفضل النتائج، نوصي بالسماح للاختبار بتحديد الفائز تلقائيا عندما تصل النتائج إلى الأهمية الإحصائية. بمجرد تحديد الفائز الواضح، يرسل النظام النسخة الفائزة إلى بقية جمهورك. يتم تجاهل الإصدار الخاسر.
    الإصدار الافتراضي اختر إصدارًا افتراضيًا في حالة عدم انتهاء الاختبار بنجاح. في الحالات التي لم يتم فيها تحديد الفائز بحلول الموعد النهائي المحدد من خلال التاريخ والوقت، يتم إرسال الإصدار الافتراضي تلقائيًا.
  5. أغلق جزء الاختبار A/B.
    يتم إضافة اختبار A/B إلى التسلسل.

تعقب اختبار A/B

بعد تنشيط التسلسل وتوصيله، يمكنك فتحه لتتبع دورة حياة اختباراتك.

  • مسودة: لم يتم تشغيل هذه الاختبارات بعد، لذا لا يزال بإمكانك تحرير الإعدادات.
  • قيد التقدم: يشمل هذا العنوان الاختبارات التي تُجرى في الوقت الحالي. يتم تأمين الإعدادات ولا يمكنك إجراء تغييرات هامة.
  • تم الإيقاف: يتم إيقاف اختبارات الرسائل ويمكن للمسوق اختيار الإصدار الذي سيتم إرساله.
  • انتهت: تم الانتهاء من هذه الاختبارات من خلال العثور على فائز مهم إحصائيًا أو عن طريق توقيت الخروج عند الموعد المحدد للانتهاء في تاريخ ووقت محددين. لا يمكن إعادة استخدام الاختبارات المنتهية.

فهم النتائج

هناك ثلاث نتائج محتملة لنتيجة اختبار A/B:

  • انتهى الاختبار مع فائز واضح: خلص الاختبار إلى أن إصدارا واحدا يؤدي أداء أفضل من الآخر. يحتوي الإصدار الفائز على شارة "الفائز" ويتم توزيعه على أي عملاء جدد يقومون بالتمرير عبر التسلسل.
  • لم يكن الاختبار حاسمًا: خلص الاختبار إلى أنه من المرجح أن يتفاعل المستلمون مع الإصدار A كما هو الحال مع الإصدار B. في هذه الحالة، يتم إرسال الإصدار الافتراضي إلى أي عملاء جدد يقومون بالتمرير عبر التسلسل.
  • تم إيقاف الاختبار: وهذا يعني أنك أو أحد زملائك في العمل أوقفت الاختبار قبل أن يتمكن من الانتهاء. في هذه الحالة، يتم إرسال الإصدار الذي تحدده أنت أو زميلك في العمل إلى أي عملاء جدد يقومون بالتمرير عبر التسلسل.

‏‏نشاط البريد الإلكتروني

ينشئ نشاط بريد إلكتروني للبائعين للتواصل مع العملاء. عندما يظهر هذا النشاط للبائع، تظهر أيقونة مغلف على السجل. عندما يحدد أحد البائعين الأيقونة، يفتح منشئ البريد الإلكتروني مع قالب في حال تحديده. إذا لم يتم تحديد أي قالب، فسيفتح منشئ بريد إلكتروني فارغ.

لإضافة خطوة نشاط البريد الإلكتروني:

  1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.

  2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد إرسال رسالة إلكترونية‬.

  3. في جزء نشاط البريد الإلكتروني، أدخل المعلومات التالية لتكوين نشاط البريد الإلكتروني:

    1. اسم ووصف للنشاط. يتم عرض المعلومات التي تقوم بإدخالها هنا للبائعين.
    2. (اختياري) إذا كانت القوالب متاحة لمؤسستك، فحدد إضافة قالب بريد إلكتروني. في مربع الحوار قوالب البريد الإلكتروني، حدد النموذج الذي تريد تعيينه لهذه الخطوة، ثم حدد تطبيق القالب. لمعرفة المزيد حول قوالب البريد الإلكتروني، راجع خطوة إضافة قالب بريد إلكتروني في القسم البريد الإلكتروني المؤتمت‬‬.

    لقطة شاشة لقائمة الإجراءات ضمن علامة التبويب

  4. أغلق جزء البريد الإلكتروني.
    تمت إضافة نشاط البريد الإلكتروني إلى التسلسل.

يمكنك الآن تحديد شروط نشاط البريد الإلكتروني لتحديد الفرع الذي ينتقل إليه التسلسل كخطوة تالية. مزيد من المعلومات: تعريف الشروط لنشاط بريد إلكتروني

نشاط البريد الإلكتروني التلقائي

ينشئ نشاط بريد إلكتروني تلقائي للبائعين للتواصل مع العملاء. عندما يظهر هذا النشاط للبائع، يظهر رمز إرسال رمز إرسال. في السجل. يتم إرسال البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى العميل بناءً على القالب المحدد.

تلميح

أضف نشاط تعيين وقت الانتظار قبل نشاط البريد الإلكتروني التلقائي. توفر إضافة وقت الانتظار فجوة زمنية بين الخطوة السابقة وإرسال البريد الإلكتروني التلقائي. إذا لم يتم تكوين الفجوة الزمنية، فسيتم إرسال البريد الإلكتروني التلقائي فورًا بعد اكتمال النشاط السابق، مما لن يمنح البائعين الوقت الذي قد يحتاجون إليه لاتخاذ إجراء بشأن نشاط البريد الإلكتروني التلقائي.

ملاحظة

لإضافة خطوة نشاط البريد الإلكتروني التلقائي:

  1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.

  2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد إرسال رسالة إلكترونية تلقائية‬.

  3. في جزء نشاط البريد الإلكتروني التلقائي، أدخل المعلومات التالية لتكوين نشاط البريد الإلكتروني التلقائي.

    • اسم ووصف للنشاط. يتم عرض المعلومات التي تقوم بإدخالها هنا للبائعين.
    • قالب بريد إلكتروني ترغب في تعيينه لهذه الخطوة.
      1. حدد إضافة قالب بريد إلكتروني.

      2. في مربع الحوار قوالب البريد الإلكتروني، حدد اللغة ثم اختر قالبًا. عند اختيار قالب، يمكنك رؤية المعاينة.

        لقطة شاشة لاختيار قالب البريد الإلكتروني.

      3. حدد تطبيق القالب.
        تم تحديد القالب للخطوة.

    لقطة شاشة لإضافة نشاط بريد إلكتروني تلقائي.

  4. أغلق جزء البريد الإلكتروني التلقائي.
    تمت إضافة نشاط البريد الإلكتروني التلقائي إلى التسلسل.

يمكنك الآن تعريف شروط نشاط البريد الإلكتروني التلقائي لتحديد التفرع الذي ينقله التسلسل إلى الخطوة التالية. مزيد من المعلومات: تعريف الشروط لنشاط بريد إلكتروني.

إرسال رسالة نصية

إنشاء نشاط رسالة نصية (SMS) للبائعين للتواصل مع العملاء. عندما يتم عرض هذا النشاط للبائع، يتم عرض أيقونة رسالة على السجل في عنصر واجهة المستخدم التالي. عندما يحدد البائع الرمز، يفتح مؤلف النص بقالب، إذا تم تحديده. إذا لم يتم تحديد أي قالب، فسيتم فتح مؤلف نص فارغ.

لإضافة خطوة نشاط الرسالة النصية:

  1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.

  2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد إرسال رسالة نصية‬.

  3. في جزء الرسالة النصية، أدخل المعلومات التالية لتكوين نشاط الرسالة النصية:

    • اسم ووصف للنشاط. ستكون المعلومات التي تدخلها هنا في الخطوة في عنصر واجهة المستخدم التالي.

    • (اختياري) أضف قالب رسائل قصيرة.

      1. حدد إضافة قالب رسالة نصية.
      2. في مربع الحوار قوالب الرسائل النصية، حدد القالب الذي تريد استخدامه لهذه الخطوة.
      3. حدد تحديد قالب.

      في حالة عدم توفر أي قوالب، يمكنك إضافة قالب عن طريق تحديد إنشاء قالب جديد ثم تحديده لاستخدامه في الخطوة.
      لمعرفة المزيد حول قوالب الرسائل القصيرة، راجع تخصيص الرسائل النصية من خلال القوالب.

  4. أغلق جزء الرسالة النصية.
    تتم إضافة نشاط الرسائل النصية إلى التسلسل.

إرسال رسالة نصية تلقائية

يُنشئ نشاط الرسائل النصية (SMS) التلقائية للبائعين للتواصل مع العملاء. عندما يتم عرض هذا النشاط للبائع، يتم عرض رمز إرسال على السجل في عنصر واجهة المستخدم التالي. يتم إرسال الرسائل القصيرة تلقائيًا إلى العميل بناءً على القالب المحدد.

ملاحظة

  • أضف نشاط تعيين وقت الانتظار قبل نشاط الرسائل النصية التلقائية. توفر إضافة وقت الانتظار فجوة زمنية بين الخطوة السابقة وإرسال الرسائل النصية التلقائية. إذا لم يتم تكوين الفجوة الزمنية، فسيتم إرسال الرسائل القصيرة التلقائية فورًا بعد اكتمال النشاط السابق، مما لن يمنح البائعين الوقت الذي قد يحتاجون إليه للعمل في نشاط الرسائل القصيرة التلقائية.
  • تحقق من إنشاء قوالب الرسائل القصيرة المطلوبة في مؤسستك. مزيد من المعلومات: تخصيص الرسائل النصية من خلال القوالب

لإضافة خطوة نشاط الرسالة النصية التلقائية:

  1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.

  2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد إرسال رسالة نصية تلقائية‬.

  3. في جزء الرسالة النصية، أدخل المعلومات التالية لتكوين نشاط الرسالة النصية التلقائية:

    • اسم ووصف للنشاط. سيتم عرض المعلومات التي تدخلها هنا في الخطوة الموجودة في عنصر واجهة المستخدم التالي.

    • أضف قالب الرسالة القصيرة.

      1. حدد إضافة قالب رسالة نصية.
      2. في مربع الحوار قوالب الرسائل القصيرة، حدد القالب الذي تريد استخدامه لهذه الخطوة.
      3. حدد تحديد قالب.

      في حالة عدم توفر أي قوالب، يمكنك إضافة قالب عن طريق تحديد إنشاء قالب جديد ثم تحديده لاستخدامه في الخطوة.
      لمعرفة المزيد حول قوالب الرسائل القصيرة، راجع تخصيص الرسائل النصية من خلال القوالب.

  4. أغلق جزء الرسالة النصية.
    تتم إضافة نشاط الرسائل النصية إلى التسلسل.

نشاط المكالمة الهاتفية

ينشئ نشاط مكالمة هاتفية للبائعين للتواصل مع العملاء. عندما يظهر هذا النشاط للبائع، تظهر أيقونة الهاتف على السجل. عندما يحدد البائع الأيقونة، يظهر برنامج الهاتف على التطبيق لطلب العميل.

لإضافة خطوة نشاط المكالمة الهاتفية:

  1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.

  2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد إجراء مكالمة هاتفية.

  3. في جزء نشاط المكالمة الهاتفية، أدخل اسمًا ووصفًا لنشاط المكالمة الهاتفية. سيتم عرض المعلومات التي تقوم بإدخالها هنا للبائعين.

    لقطة شاشة لإضافة نشاط مكالمة هاتفية.

  4. أغلق جزء المكالمة الهاتفية.
    تمت إضافة نشاط المكالمة الهاتفية إلى التسلسل.

يمكنك الآن تعريف شروط نشاط مكالمة هاتفية لتحديد التفرع الذي ينقله التسلسل إلى الخطوة التالية. مزيد من المعلومات: تعريف الشروط لنشاط مكالمة هاتفية.

نشاط المهمة

ينشئ نشاطًا مخصصًا تقوم بتعريفه، مثل جدولة اجتماع مع العميل، غير محدد في محدد النشاط.

لإضافة خطوة النشاط المخصص:

  1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.

  2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد إكمال مهمة.

  3. في جزء نشاط المهمة، أدخل اسمًا ووصفًا للنشاط المخصص. سيتم عرض المعلومات التي تقوم بإدخالها هنا للبائعين.

    لقطة شاشة لإضافة نشاط مهمة مخصصة.

  4. أغلق جزء المهمة.
    تمت إضافة النشاط المخصص إلى التسلسل.

تعيين وقت الانتظار

يحدد الفاصل الزمني بين الأنشطة - أي، بعد إكمال نشاط وقبل حدوث النشاط التالي - يجب على البائعين الانتظار خلاله. لا يمكن أن ينتهي تسلسل بهذا النشاط.
عند إظهار هذا النشاط للبائعين على سجل ما، لن يحتاج هؤلاء إلى تنفيذ أي إجراء، بل عليهم الانتظار حتى انتهاء صلاحية وقت الانتظار قبل تنفيذ النشاط التالي.

لإضافة خطوة وقت الانتظار:

  1. في صفحة مصمم التسلسل، حدد الرمز إضافة (+) ضمن خطوة.

  2. في مربع الحوار إضافة إجراء أو عنصر آخر، ضمن علامة التبويب الخطوات، حدد تعيين وقت الانتظار‬.

  3. في جزء نشاط الانتظار، اختر المدة بالأيام والساعات التي تريد أن ينتظرها البائع قبل قيامه بتنفيذ النشاط التالي. الحد الأقصى لوقت الانتظار هو 30 يومًا.

    لقطة شاشة لوقت الانتظار المحدد.

  4. أغلق جزء المهمة.
    تتم إضافة وقت الانتظار إلى التسلسل.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

إنشاء تسلسل وتنشيطه
إضافة خطوات الشرط إلى التسلسلات
إضافة خطوات الأوامر إلى التسلسلات
إضافة أنشطة LinkedIn إلى التسلسل