اسأل Copilot عن التغييرات الأخيرة في سجلات مبيعاتك
اطلب من Copilot أيضا أن يستكمل آخر التغييرات في سجلات المبيعات، أو احصل على قائمة بالسجلات التي تم تعيينها لك، أو قم سرد أية تغييرات في الحسابات، العملاء المتوقعين، والفرص. يمكنك استخدام مطالبات محددة مسبقًا أو طرح أسئلة باللغة الطبيعية. تصف هذه المقالة بعض المطالبات المحددة مسبقًا التي يمكنك استخدامها لطرح الأسئلة على Copilot. اعرف المزيد حول الدردشة مع Copilot باللغة الطبيعية.
ما الجديد في سجلات المبيعات الخاصة لي
استخدم هذه المطالبة للحصول على قائمة بسجلات المبيعات التي تم تحديثها مؤخرًا.
حدد أيقونة التألق (
)، حدد طرح الأسئلة>الجديد في سجلات مبيعاتي، ثم حدد Enter.
يقوم Copilot بإحضار القائمة بناءً على الشروط التالية:
- السجلات من الأنواع التالية: الحساب، العميل المتوقع، والفرصة.
- تم تحديث السجلات في الأيام السبعة الماضية.
- السجلات مملوكة لك. بالنسبة لسجلات الحساب، فإن السجلات مملوكة لك أو لفريقك.
- يتم تكوين الحقول التي تم تحديثها بواسطة المسؤول الخاص بك. إذا قمت بتحديث حقول أخرى غير الحقول التي تم تكوينها، فلن يتم إدراج هذه السجلات في الاستجابة.
- إذا كان نوع السجل يحتوي على أكثر من خمسة سجلات، فسيختار Copilot آخر خمسة سجلات تم تحديثها.
وقم بالتمرير فوق أحد السجلات في القائمة وحدد الحصول على التحديثات لعرض جميع التغييرات التي تم إجراؤها على السجل في آخر سبعة أيام.
ما المهام الحديثة المعيّنة لي
يمكن أن تساعدك Copilot على البقاء على رأس خطوط التشغيل الخاصة بك من خلال عرض قائمة الحسابات، العملاء المتوقعين، والفرص التي تم تعيينها لك في ال 15 يوما الماضية.
افتح Copilot، حدد أيقونة التألق ()، وحدد طرح الأسئلة>الجديد الذي تم تعيينه لي، وحدد Enter.
احصل على التغييرات الأخيرة
يمكن أن يساعدك برنامج Copilot في متابعة أي تحديثات لحسابك أو عميلك المتوقع أو سجلات الفرص في الأيام السبعة الأخيرة أو منذ آخر مرة قمت فيها بتسجيل الدخول.
قائمة التغييرات الأخيرة مأخوذة من سجل التدقيق الخاص بالسجل. إذا لم تظهر قائمة التغييرات، فاطلب من المسؤول تشغيل التدقيق ومنحك حق الوصول إلى سجل التدقيق.
حدد أيقونة التألق (
)حدد اسأل أسئلة>ماذا تغير لنوع التسجيلوحدد ادخال.- عند فتح سجل، يعرض Copilot قائمة بالتغييرات الأخيرة التي تمت عليه.
- عندما تعمل في طريقة عرض الشبكة، يسرد Copilot السجلات التي لديك حق الوصول لقراءتها. قم بالتمرير فوق أحد السجلات وحدد الحصول على التحديثات.
للحصول على قائمة التغييرات التي تم إجراؤها على حساب أو عميل متوقع أو فرصة معينة، اكتب / ثم ابدأ في كتابة اسم الحساب أو العميل المتوقع أو الفرصة.
لمعرفة المزيد حول المعلومات أو الأنشطة المحدثة، حدد "معرفة المزيد في محفوظات التدقيق".
هل ترغب في عرض التغييرات الأخيرة في المجالات المختلفة؟
يلخص Copilot آخر 10 تحديثات للسجل من سجل التدقيق، للحقول التي تم تكوينها بواسطة المسؤول. ومع ذلك، قد ترغب في تحديث التغييرات التي يتم إدخالها على الحقول الأخرى التي تهمك بشكل أكبر. اعمل مع المسؤول مبيعات Dynamics 365 لإضافة هذه الحقول إلى التكوين.
ضع في اعتبارك أنه تم تعيين هذه الحقول على مستوى المؤسسة. تأكد من موافقة فريق المبيعات بالكامل على حقول العشرة الأولى الأكثر صلة بنشاطك التجاري