تشغيل Copilot وتكوينه في Dynamics 365 Sales

في 1 أبريل 2024، يتم تشغيل Copilot في Dynamics 365 Sales بشكل افتراضي للمؤسسة التالية:

• المؤسسات في المناطق التي يتوفر فيها نقطة النهاية خدمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة.
• المؤسسات التي قدمت الموافقة على نقل البيانات عبر المناطق.

بالنسبة لجميع المؤسسة الأخرى Power Platform ، يجب أن يقدم المسؤول الموافقة في مركز الإدارة ثم يتم تشغيل "Copilot" في تطبيق مركز المبيعات.. توفر هذه المقالة إرشادات حول تشغيل برنامج Copilot أو إيقاف تشغيله، وتوفير الموافقة على نقل البيانات، وتكوين Copilot لشركتك.

مهم

• إذا كنت قد قمت من قبل إيقاف تشغيل Copilot ، يظل مطفئا.
• خلال هذه المقالة، تشير تطبيقات مبيعات المصطلح إلى التطبيقات التي بها جداول مبيعات المتوقعين والفرص ولا تكون جزءا من قائمة الاستثناءات.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise
أدوار الأمان	مسؤول النظام

لمزيد من المعلومات حول متطلبات ترخيص Copilot في Dynamics 365 Sales، راجع الأسئلة المتداولة حول الترخيص

المتطلبات

• تحقق مما إذا كانت مؤسستك موجودة في منطقة يتوفر فيها Copilot في Dynamics 365 Sales. للحصول على قائمة بالمناطق التي يتوفر فيها Copilot، راجع تقرير التوفر الدولي ل Copilot.
• تحقق مما إذا كانت منطقتك لديها نقطة النهاية خدمة Azure OpenAI . إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك تقديم الموافقة على نقل البيانات عبر المناطق لاستخدام Copilot في Dynamics 365 Sales. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع حركة البيانات Copilot.

قم بتشغيل ميزات Copilot أو إيقاف تشغيلها في مركز المبيعات

1. في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات التطبيق.

2. ضمن الاعدادات العامة, حدد Copilot.

3. في صفحة إعداد Copilot في Dynamics 365 Sales، حدد تجربة أحدث ميزات المعاينة لدينا قبل طرحها للجميع للحصول على كل ميزات معاينة Copilot تلقائيًا.

4. إذا كانت مؤسستك في منطقة لا يتوفر فيها نقطة النهاية خدمة الذكاء الاصطناعي Azure المفتوحة، ولكنك لم تقدم الموافقة على نقل البيانات، فحدد الانتقال إلى Power Platform مركز الإدارة واتبع الإرشادات لتقديم الموافقة.

5. أسفل كافة تطبيقات Dynamics 365 Sales، حدد إعدادا عاما ترغب في تطبيقه على كافة تطبيقات المبيعات، ثم قم بتجاوز الإعداد على مستوى التطبيق. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تمكين Copilot لتطبيق مركز المبيعات فقط، فحدد إيقاف تشغيل لـ جميع تطبيقات Dynamics 365 Sales ثم حدد تشغيل فقط لتطبيق مركز المبيعات.

   

   الإعداد الأولي في صفحة إعداد Copilot في Dynamics 365 Sales يعتمد على إعداد المؤسسة والتطبيق. على سبيل المثال، إذا كان لديك Power Platform علىCopilot سبيل المثال، إذا كان لديك Power Apps قام المشرف بإيقاف تشغيله لتطبيق مركز المبيعات، وهو الإعداد الأولي في قم بإعداد Copilot في Dynamics 365 Sales تم تعيين الصفحة على ايقاف لتطبيق مركز المبيعات و تشغيل لجميع تطبيقات المبيعات الأخرى.

   يتميز الإعداد Default بالسلوك التالي:

   • بالنسبة للمؤسسات الموجودة في أمريكا الشمالية، يتم تشغيل Copilot Chat لجميع تطبيقات Dynamics 365 Sales (مع جداول العملاء المتوقعين والفرص). لا يتم تشغيل Copilot للبريد الإلكتروني إلا إذا كنت قد اخترت الوصول المبكر.

   • بالنسبة للمؤسسات الموجودة في مناطق أخرى، يتم تشغيل Copilot لجميع تطبيقات Dynamics 365 Sales التي تستوفي الشروط التالية:

     • يتم توفير الموافقة على نقل البيانات للمؤسسة.

     • يتم تعيين قناة الإصدار للتطبيق على قناة الإصدار الشهري.

     • بالنسبة إلى Copilot للبريد الإلكتروني، لقد اخترت الاشتراك في ميزات الإصدار الأولي.

   • بالنسبة للتطبيقات التي لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، افتراضي يؤدي الإعداد إلى إيقاف تشغيل Copilot.

6. حدد تشغيل التدقيق لتشغيل سجل التدقيق لجداول العملاء المتوقعين والفرص. وإذا تم تشغيل التدقيق بالفعل لجداول العملاء المتوقعين والفرص أو عالميًا، فلن يتم عرض الخيار تشغيل التدقيق.

   • مطلوب سجل التدقيق لبرنامج Copilot لعرض التغييرات الأخيرة على العملاء المتوقعين والفرص.
   • إذا قمت بتكوين Copilot لإظهار التغييرات الأخيرة من جداول أخرى غير العملاء المتوقعين والفرص، فإن تشغيل التدقيق يؤدي إلى تشغيل محفوظات التدقيق لهذه الجداول أيضا. ومع ذلك، إذا قمت بإزالة هذه الحقول لاحقًا، فستحتاج إلى إيقاف سجل التدقيق لهذه الجداول يدويًا.

7. حدد حفظ.

   يتم فتح جزء "مرحبًا بك في Copilot" في الجزء الأيمن من خلال جولة سريعة.

أضف إدخال خريطة موقع صفحة Copilot إلى تطبيق المبيعات المخصص

عند إنشاء تطبيق مخصص يستند إلى نموذج، يمكنك اختيار حل افتراضي لإنشاء مخطط موقع له. ومع ذلك، يمكنك اختيار حلول التي تستند إلى نماذج الجداول فقط. تعتمد صفحة Copilot بملء الشاشة على عنصر تحكم مخصص لعنوان URL ولا تظهر في قائمة الحلول. يجب إضافتها يدويًا إلى مخطط الموقع.

أضف صفحة Copilot إلى مخطط الموقع من خلال اتباع الإرشادات الموجودة في إضافة مخطط الموقع إلى تطبيقك المخصص وأدخل عنوان URL التالي أو الصقه:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

قم بإضافة عنصر واجهة مستخدم ملخص الفرصة إلى النماذج المخصصة

لإضافة عنصر واجهة مستخدم ملخص الفرصة إلى النماذج المخصصة، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى مدخل منشئ Power Apps.

2. من خريطة الموقع، قم بتحديد جداول وافتح الجدول.

3. من قسم تجربة البيانات، حدد النماذج.

4. افتح النموذج المخصص الذي تريد إضافة واجهة واجهة ملخص الفرصة له.

5. في شريط الأوامر، حدد المكون، ثم أضف مكون 1-قسم العمود، إلى النموذج كعنصر نائب لعنصر واجهة المستخدم.

6. من مخطط موقع المكون، قم بتحديد عرض ثم قم بإضافة ملخص السجل إلى العمود الذي تم إضافته حديثا.

   تتم إضافة عنصر واجهة مستخدم ملخص الفرصة إلى النموذج.

   ‏‫ملاحظة

   لإخفاء تسمية القسم الجديد، انتقل إلى علامة التبويب خصائص في جزء إعدادات القسم الجديد، ثم حدد إخفاء التسمية.

7. احفظ النموذج وانشره.

الخطوات التالية

• تكوين الحقول لإنشاء الملخصات وقائمة التغييرات الأخيرة
• تكوين الحقول لإنشاء الجديد في قائمة سجلات المبيعات
• تكوين مساعد الطيار لاستخدام مواقع محددة SharePoint

المعلومات المرتبطة

• استخدم Copilot في Dynamics 365 Sales
• حركة البيانات Copilot
• الأسئلة الشائعة حول Copilot في Dynamics 365 Sales