إدارة وثائق المبيعات

وثائق المبيعات في Dynamics 365 Sales تخزن معلومات متعلقة بالمبيعات مثل الأبحاث الموجزة أو مواصفات تفصيلية من المنتجات. يمكنك النظر إلى وثائق المبيعات كمستودع مركزي لمعلومات المبيعات الخاصة بمؤسستك (في نموذج مرفقات المبيعات) يسمح لك بمشاركة المعلومات مع مستخدمين آخرين.

يمكنك ربط وثائق المبيعات بمنافس أو منتج.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

إنشاء سجل وثائق مبيعات

1. تأكد من أنك تتمتع بواحد من أدوار الأمان التالية أو لديك الأذونات المكافئة: مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي.

2. حدد مخطط الموقع ، ثم ضمن وسائط التسويق، حدد وثائق المبيعات.

3. حدد جديد.

4. قم بملء المعلومات مثل العنوان، والموضوع، والنوع. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

   

5. حدد حفظ.

6. في قسم مرفقات المبيعات، حدد الزر أوامر إضافية، ثم حدد مرفق مبيعات جديد.

   

7. في نموذج مرفق مبيعات جديد، قم بإدخال عنوان وملخص للمرفق، ثم حدد اختيار ملف لتحديد ملف ليتم إرفاقه.

8. حدد حفظ أو حفظ وإغلاق.

هناك طريقتان لإرسال وثائق المبيعات إلى مستخدمين آخرين:

• حدد خيار إرسال كبريد إلكتروني في نموذج وثائق المبيعات.

• حدد خيار إضافة وثائق مبيعات في Dynamics 365 App for Outlook. مزيد من المعلومات: إضافة وثائق مبيعات أو مقالة قاعدة معارف إلى بريد إلكتروني

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

إنشاء سجل منافس أو تحريره
إعداد منتج