تمكين إنشاء ملف PDF أو تعطيله من سجلات المبيعات
مكّن المستخدمين من إنشاء ملفات PDF احترافية المظهر لسجلات كيان المبيعات ومشاركتها مع العملاء.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
تمكين إنشاء PDF أو تعطيله
تسمح إمكانية إنشاء PDF للمستخدمين إنشاء ملفات بتنسيق PDF من سجلات Dynamics 365 مباشرةً. يتم دعم القدرة على إنشاء ملفات PDF للكيانات التالية: الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعون والفرص وعروض الأسعار وأوامر الشراء والفواتير على تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. يمكنك تحديد الكيانات التي تريد تمكين إنشاء PDF بها.
بحسب ترخيص Dynamics 365 Sales الذي تملكه، حدد إحدى علامات التبويب التالية للحصول على معلومات معينة:
هام
باستخدام الموجة 2 من إصدار 2020، يتم تحسين إمكانية إنشاء ملف PDF لدعم كافة الكيانات المخصصة. تكون تحسينات PDF مقصورة على تجربة الويب ولا تتوفر في تطبيق الأجهزة المحمولة. إذا لم تكن قد اشتركت أو إذا كنت تستخدم مركز المبيعات على تطبيق الجهاز المحمول، فستري التجربة القديمة.
لتمكين إنشاء PDF أو تعطيله:
في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة، حدد تغيير المنطقة
، ثم حدد إعدادات التطبيق.في خريطة الموقع، قم بتحديد نظرة عامة والبحث عن التحويل إلى PDF في مربع البحث. وبدلا من ذلك، يمكنك تحديد أدوات المؤسسة>للإنتاجية ثم تحديد التحويل إلى PDF.
في صفحة التحويل إلى PDF، حدد الكيانات التي تريد تمكين إمكانية إنشاء PDF لها.
- لرؤية الكيانات التي تم تمكين إنشاء PDF عليها حاليًا، قم بتشغيل زر تبديل إظهار الكيانات الممكّنة فقط.
- لتصفية قائمة الكيانات والعثور على كيان محدد تريد تمكين إنشاء PDF فيه، استخدم الحقل تصفية حسب اسم الكيان. على سبيل المثال، لتمكين إنشاء PDF في كيان الفرصة، أدخل opp لترى قائمة مصفاة بأسماء الكيانات تعرض أسماء الكيانات التي تبدأ بالحروف opp.
حدد حفظ.
إنشاء PDF ممكّن للكيانات المحددة.راجع القوالب الجاهزة وأنشئ قوالب جديدة وفقًا لمتطلباتك. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع إنشاء وإدارة قوالب Word.
ملاحظة
لا يمكنك إنشاء ملف PDF لسجل كيان في حال عدم وجود قالب متاح لهذا الكيان.
بعد تمكين إنشاء PDF، ستكون قادرًا على إنشاء PDF وتنزيله إلى الكمبيوتر المحلي لديك وحفظه في Dynamics 365 كملاحظات أو حفظه في SharePoint.
هام
- يتوفر الزر حفظ في SharePoint للمستخدمين عند تمكين تكامل SharePoint للمؤسسة وتحديد خانة الاختيار إدارة المستندات في صفحة الكيان. وإذا لم يظهر الزر، فتأكد من تمكين تكامل SharePoint وإدارة المستندات. لمزيد من المعلومات حول خانة الاختيار إدارة المستندات، راجع تمكين خيارات الكيان أو تعطيلها.
- يتوفر الزر حفظ في Dynamics للمستخدمين عند تمكين الملاحظات للكيان الرئيسي. إذا لم يظهر الزر، فتأكد من تحديد خانة الاختيار الملاحظات (بما في المرفقات) في صفحة الكيان بمنطقة التخصيص. وبشكل افتراضي يتم تمكين الملاحظات في كافة الكيانات الجاهزة. لمزيد من المعلومات حول خانة الاختيار الملاحظات، راجع خيارات الكيان التي يمكن تمكينها فقط.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.