أمثلة عن قواعد التعيين والشرائح
في هذا القسم، استخدمنا بعض الأمثلة لشرح كيفية إنشاء قواعد التعيين والشرائح لسيناريوهات مختلفة.
نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
---|---|
الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium، وDynamics 365 Sales Enterprise, او Microsoft Relationship Sales |
أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير التسلسل أو مدير المبيعات |
هناك طريقتان للتنفيذ التلقائي:
- إنشاء شريحة العملاء المتوقعين الذين لهم حسابات وتعيينها إلى مالك الحساب.
- استخدام قواعد التعيين لتصفية العملاء المتوقعين الذين لهم حسابات وتعيينها إلى مالك الحساب.
فلننظر إلى كل خيار بالتفصيل.
في هذا الأسلوب، سنقوم بتصفية العملاء المتوقعين الذين لديهم حسابات باستخدام الشريحة، ثم نقوم بتعيين هؤلاء العملاء المتوقعين إلى مالك الحساب المعني باستخدام قواعد التعيين. نوصي باستخدام هذا الخيار عندما تتعامل مع عدد كبير من العملاء المتوقعين. فهو يمكنه تحسين الأداء حيث يتم توزيع الشروط بين الشرائح وقواعد التعيين.
أنشئ الشريحة تقسيم العملاء المتوقعين من حسابات موجودة، والتي تقبل فقط العملاء المتوقعين الذين لديهم حساب أصلي مرتبط.
في علامة التبويب قواعد التعيين للشريحة، قم بإنشاء قاعدة تعيين لتحديد مالك الحساب وتعيين العميل المتوقع لمالك الحساب. أثناء اختيار البائعين، أضف الشرط من خلال حساب الكيان المرتبط الحساب (المستخدم المالك) حيث الحساب يساوي حساب العميل المتوقع.الحساب الأصلي للعميل المتوقع.
احفظ الشريحة تقسيم العملاء المتوقعين من حسابات موجودة.
يأتي جميع العملاء المتوقعين الجدد من الحسابات الحالية تلقائيًا إلى هذه الشريحة ويتم تعيينهم بناءً على قاعدة التعيين المكونة لهذه الشريحة.
في هذا الأسلوب، سنستخدم قواعد التعيين لتصفية العملاء المتوقعين ذوي الحسابات وتعيينهم إلى مالكي الحسابات.
حدد الشريحة التي ترغب في تعيين العملاء المتوقعين لها إلى مالكي الحسابات. هنا، نستخدم الشريحة الافتراضية.
أنشئ قاعدة تعيين على الشكل التالي:
في القسم العملاء المتوقعون المؤهلون لهذه القاعدة، حدد الحساب الأصلي للعميل المتوقع>يحتوي على بيانات. يأخذ هذا الشرط في الاعتبار العملاء المتوقعين الذين لديهم حساب أصلي ويتجاهل العملاء المتوقعين بدون حساب.
في القسم تعيين هؤلاء العملاء المتوقعين إلى بائع أو فريق أو قائمة انتظار، أضف الشرط عبر الكيان المرتبط الحساب (المستخدم المالك) حيث الحساب يساوي حساب العميل المتوقع.الحساب الأصلي للعميل المتوقع. يحدد هذا الشرط مالك الحساب ويعيّن العميل المتوقع إلى مالك الحساب.
لنفترض أنك مدير مبيعات من مؤسسة مالية، وأنك مسؤول عن بيع خطط التأمين وبطاقات الائتمان والمنتجات المالية الأخرى للعملاء. عندما يأتي العملاء المتوقعون للحصول على بوليصة التأمين، فإنك تريد تعيين العملاء المتوقعين تلقائيًا إلى البائعين المؤهلين الذين يمتلكون حدًا أدنى من شهادة التأمين من المستوى 1 ويحملون دبلوم أو درجة في الشؤون المالية.
ملاحظة
سنأخذ هنا في الاعتبار الشريحة الافتراضية أثناء إنشاء قاعدة التعيين.
أنشئ سمات البائع لكل من شهادة التأمين من المستوى 1 ودبلوم أو درجة في الشؤون المالية. لقد قمنا هنا بإنشاء شهادة تأمين ومؤهل أكاديمي، وأضفنا القيم وفق متطلبات الأعمال. مزيد من المعلومات: تعيين السمات والقدرة الإنتاجية لدى البائع
طبّق السمات التي تم إنشاؤها على البائعين المعنيين. مزيد من المعلومات: تعيين السمات والقدرة الإنتاجية لدى البائعين
قم بإنشاء قاعدة تعيين لتعيين العملاء المتوقعين المرتبطين التأمين إلى البائعين الذين لديهم الشهادة والمؤهلات المطلوبة.
في القسم العملاء المتوقعون المؤهلون لهذه القاعدة، أنشئ شرطًا حيث فئة العميل المتوقع تساوي التأمين لتصفية العملاء المتوقعين الذين لديهم تأمين. لقد قمنا هنا بتخصيص كيان العميل تأمين من خلال إضافة التأمين كفئة.
في القسم تعيين هؤلاء العملاء المتوقعين إلى بائع أو فريق أو قائمة انتظار، حدد بائعون لديهم معايير متطابقة من القائمة المنسدلة، ثم حدد الخيار Use استخدم سمات البائعين المحددة لقواعد التعيين.
قم بإنشاء الشروط التالية وفقًا لقاعدة العمل:
-
شهادة تأمين>تساوي>المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3.
ملاحظة
إذا كانت مستويات الشهادات الأخرى أكبر من المستوى 1 ، فيمكنك تضمين هذه المستويات لأن شهادة التأمين من المستوى 1 تمثل الحد الأدنى من المتطلبات.
- المؤهل العلمي>يساوي>دبلوم - المالية والدراسات العليا - المالية والتعليم فوق الجامعي - المالية.
-
شهادة تأمين>تساوي>المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3.
أي عميل متوقع جديد يرتبط بالتأمين يدخل تلقائيًا إلى قاعدة التعيين هذه.
أنت تريد توجيه العملاء المتوقعين إلى البائعين الذين يتشاركون في نفس الرمز البريدي ويطابقون وحدة العمل. إذا كان لديك عدد كبير من المناطق، فسيكون من الصعب إدارة عملية إنشاء قواعد تعيين لكل منطقة. باستخدام معايير المطابقة الديناميكية، يمكنك إنشاء قاعدة واحدة لتعيين العملاء المتوقعين للبائعين الذين يعيشون في نفس الرمز البريدي حيث العميل المتوقع ويطابقون وحدة العمل.
ملاحظة
سنأخذ هنا في الاعتبار الشريحة الافتراضية أثناء إنشاء قاعدة التعيين.
قم بإنشاء قاعدة التعيين، وفي القسم تعيين هؤلاء العملاء المتوقعين إلى بائع أو فريق أو قائمة انتظار، قم بتكوين القسم كما هو موضح:
- حدد بائعون لديهم معايير متطابقة من القائمة المنسدلة.
- حدد الخيار استخدام سمات البائعين المحددة لقواعد التعيين.
- أضف الشروط التالية:
الرمز البريدي>يساوي>$(address_1_postalcode).
حقل الرمز البريدي هو حقل لمستخدم النظام يجب أن يتطابق مع الرمز البريدي في كيان العميل المتوقع. بما أن حقل الرمز البريدي هو من النوع سلسلة (سطر واحد من النص)، استخدم الاسم المنطقي لحقل الرمز البريدي (address_1_postalcode) من كيان العميل المتوقع للمطابقة مع مستخدمي النظام. بناء الجملة الخاص بإضافة قيمة سلسلة هو $(الاسم المنطقي للحقل).وحدة الأعمال>تساوي>العملاء المتوقعون.وحدة الأعمال المالكة.
حقل وحدة الأعمال هو مجموعة خيارات تتوفر في كل من العميل المتوقع ومستخدم النظام. حدد العملاء المتوقعون.وحدة الأعمال المالكة من القائمة المنسدلة.
تقوم القاعدة الفردية التي تم إنشاؤها تلقائيًا بتوجيه كل عميل متوقع إلى البائع المناسب في المنطقة المناسبة.
في مؤسستك، يأتي العملاء المتوقعون من مصادر مختلفة، مثل الحملات التسويقية والزوار من موقع الويب والشركاء وموظفي المبيعات لديك. تقوم ميزة تعيين العمل تلقائيًا بتوزيع العملاء المتوقعين على البائعين المؤهلين استنادًا إلى القواعد التي تتضمن العملاء المتوقعين الذين أنشأهم البائعون. في أغلب الأحيان، يتم توجيه العملاء المتوقعين الذين أنشأهم البائعون لديك إلى بائع آخر بناءً على قواعد التعيين. ومع ذلك، إذا كنت تفضل تعيين العملاء المتوقعين إلى البائعين الذين يقومون بإنشائهم فعليًا، فيمكنك تنفيذ القواعد لتصفية العملاء المتوقعين الذين أنشأهم بائعون آخرون. يمكنك تحقيق ذلك من خلال العملية التالية.
قم بتخصيص نموذج العميل المتوقع لإضافة حقل لتوجيهه إلى بائع آخر.
قم بإنشاء حقل مخصص وإضافته إلى نموذج العميل المتوقع للإشارة إلى ما إذا كان يجب توجيه العميل المتوقع إلى بائع آخر. على سبيل المثال، يمكنك إضافة حقل يسمى توجيه إلى بائع آخر له قيم نعم أو لا.قم بتعيين قيمة هذا الحقل إلى لا للعملاء المتوقعين الذين لا ينبغي توجيههم إلى بائع آخر.
قم بتصنيف جميع العملاء المتوقعين الذين يتضمنون الحقل المخصص لتوجيههم إلى بائع آخر باختيار لا في الشريحة عدم توجيه العملاء المتوقعين .
أنشئ شريحة تسمى عدم توجيه العملاء المتوقعين، ثم حدد الشرط توجيه إلى بائع آخر>يساوي>لا. يقوم هذا الشرط بتصفية العملاء المتوقعين الذين لا ينبغي توجيههم إلى بائع آخر.يدخل العملاء المتوقعون الجدد أو المحدثون إلى شرائحهم.
قم بتعيين الأولوية الأعلى للشرائح دون قواعد تعيين.
إذا كان أحد العملاء المتوقعين يلبي الشروط لشرائح متعددة، فستكون الأسبقية للشريحة ذات الأولوية الأعلى. لضمان استمرار وجود العملاء المتوقعين متع البائع الذي أنشأ العميل المتوقع، قم بتعيين الأولوية الأعلى لشريحة عدم توجيه العملاء المتوقعين. مزيد من المعلومات: تحديد أولوية قواعد التعيين.
تجري مؤسستك حملة احتفالية سنوية تؤدي إلى إنشاء عملاء متوقعين لمجموعة المنتجات التي تقدمها المؤسسة. لقد خصصت فرق مبيعات متخصصة في كل منتج، وهدفك هو التأكد من توجيه العملاء المتوقعين الناتجين عن الحملة إلى فرق المبيعات المتخصصة في المنتج المناظر. يمكنك تحقيق ذلك من خلال العملية التالية.
حدد السمات بين العملاء المتوقعين والفريق لمطابقة المنتجات.
يمتلك كل فريق مبيعات متخصص السمة المنتج المملوك التي لديها معلومات حول المنتج الذي يملكه فريق المبيعات، ويملك العميل المتوقع السمة المنتج الذي يهم العميل التي لديها معلومات حول اهتمام العميل المتوقع. مزيد من المعلومات: تعيين السمات والقدرة الإنتاجية لدى البائعقم بتصفية العملاء المتوقعين بمعلومات حول المنتج محل الاهتمام الذي يأتي من الحملة وقم تعيينهم لفريق المبيعات المتخصص.
عندما تتم تصفية العملاء المتوقعين المؤهلين بالفعل في تعريف الشريحة، فيمكنك تجاهل هذه الخطوة. بخلاف ذلك، قم بإنشاء قاعدة تعيين للشريحة، وضمن قسم العملاء المتوقعين المؤهلين، حدد الشروط كما هو موضح:في القسم العملاء المتوقعون المؤهلون لهذه القاعدة، أضف الشروط.
المنتج الذي يهم العميل>يحتوي على بيانات. هذا الشرط يراعي العملاء المتوقعين المهتمين بالمنتج.
الحملة المصدر > يساوي >حملة احتفالية سنوية.
هذا الشرط يراعي العملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤهم من الحملة الاحتفالية السنوية.
في القسم تعيين هؤلاء العملاء المتوقعين إلى بائع أو فريق أو قائمة انتظار، حدد الفرق التي لديها سمات مطابقة من القائمة المنسدلة، وحدد الشرط المنتج المملوك>يساوي>العميل المتوقع.المنتج الذي يهم العميل.
يحدد هذا الشرط المنتج المملوك من الفريق ويعين العميل المتوقع إلى الفريق.
يضمن ذلك تعيين جميع العملاء المتوقعين القادمين من الحملة تلقائيًا إلى فريق المبيعات الأكثر ملاءمة ويمكن للبائعين داخل الفريق رعايتهم حتى الإغلاق.
إنشاء قواعد التعيين وتنشيطها
إنشاء وتفعيل الشرائح.
تعيين سمات البائع سعة