Синхронизирайте обекти и проследявайте прозрения с помощта на конфигурация на набор от данни в изходящ маркетинг
Важно
Тази статия се отнася само за изходящ маркетинг, който ще бъде премахнат от продукта на 30 юни 2025 г. За да избегнете прекъсвания, преминете към пътувания в реално време преди тази дата. Повече информация: Преглед на прехода
Настройките за конфигуриране на набор от данни ви позволяват да изберете кои обекти да направите достъпни за използване в динамично имейл съдържание, критерии за сегментиране и оценяване на потенциални клиенти Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Проследяването на прозрения ви позволява да разберете по-добре клиентите си и да настроите абонаментни списъци и целеви сегменти за използване в имейл маркетингови кампании. Настройките за конфигуриране на набор от данни на Marketing предоставят на разположение също динамични стойности на полетата за използване в маркетингови имейл съобщения, докато се обработват и изпращат.
Възможностите за анализ и обработка на данните на аналитичните функции са много ефективни, но така също изискват много ресурси, поради което решението увеличава производителността, като синхронизира само уместните данни за клиенти и акаунти. Функцията за аналитични данни също така събира и управлява всички данни за взаимодействието. За оптимална производителност и функционалност изберете само онези обекти, които ви трябват.
Важно
Настройките за синхронизиране са постоянни, така че след като започнете синхронизиране на обект, няма да можете да го премахнете отново по-късно. Синхронизирането се случва често и всеки обект, който синхронизирате, изисква място за съхранение и време за обработка, така че трябва да синхронизирате само онези обекти, за които сте сигурни, че ви трябват.
Най-използваните обекти (включително контакти, акаунти и събития) се синхронизират по подразбиране, но можете да синхронизирате веки набор от обекти, който искате, включително персонализирани обекти. Следните функции изискват всички свързани данни да са налице в услугата за аналитични данни:
- Сегментиране: Всички обекти, които трябва да заявите в критериите си за сегментиране, трябва да са налице.
- Динамично съдържание на имейл: Трябва да присъстват всички обекти със стойности на полета, които искате да се показват като динамични данни в имейл съобщение.
- Оценяване на потенциални клиенти: Всички обекти със стойности на полета, които искате да използвате в моделите за оценяване, трябва да присъстват.
Бележка
Моделите за улавяне на потенциален клиент трябва да започват с обекта на потенциалния клиент на най-високо ниво. Персонализираните обекти могат да се използват само в модел за оценяване на потенциален клиент, ако имат релация 1:N с обекта „Потенциален клиент”. Вижте Създаване на разширени условия за оценяване на потенциални клиенти с помощта на обхождане за повече информация.
Важно
Можете да синхронизирате само обекти, които са конфигурирани с разрешено проследяване на промените. Обектите без прихващане на промяна няма да бъдат изброени на страницата за конфигуриране на набора от данни. Ако сте системен персонализатор или администратор, можете да намерите тази настройка, като направите следното:
- Отворете менюто Настройки
в горната част на страницата и изберете Разширени настройки. Областта за разширени настройки се отваря в нов раздел на браузъра. Имайте предвид, че тази област използва хоризонтален навигатор в горната част на страницата, вместо страничен навигатор. - Отидете до Персонализиране на настройките>>.
- Изберете Персонализиране на системата (или изберете Решения и отворете решение, ако вашият обект е част от решение).
- Намерете и изберете обекта, който искате да синхронизирате.
- В раздела Общи за обекта поставете отметка в квадратчето Проследяване на промените.
- Записване и публикуване на промяната.
Повече информация: Персонализиране Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
За да синхронизирате нов обект с услугата за аналитични данни:
Отидете на Настройкиуправление> на данниКонфигурация> на набор от данни.
Намерете и поставете отметка в квадратчето за всеки обект, който искате да синхронизирате.
Изберете Публикуване на промените в горната част на списъка и потвърдете настройката си, когато бъдете подканени. (Може да се наложи да превъртите до горната част на списъка, за да видите Бутон за публикуване на промените .)
Изчакайте, докато не видите изскачащ диалогов прозорец със съобщението: „Новите ви настройки са записани. Оставете до половин час, за да влязат в сила." Ако не виждате съобщението, изберете Публикуване на промените отново и след това изчакайте отново; повторете, докато видите съобщението.
В зависимост от това какво количество данни трябва да се синхронизират (и други фактори) може да се наложи да изчакате няколко минути (до половин час), преди данните ви да бъдат на разположение за използване в сегментите, съобщенията и моделите за оценяване. Ето няколко начина, по които ще можете да кажете, че новият обект е синхронизиран и готов за използване (трябва да отбележите само едно от тези):
- Квадратчето за отметка за съответния обект на страницата за конфигуриране на набор от данни се показва като отметнато и сиво, когато за първи път влезете в страницата. Квадратчето за отметка е сиво, за да покаже, че не можете да деактивирате синхронизирането, след като е започнало. Трябва да презаредите страницата ръчно, за да видите тази промяна.
- Съответният обект се показва в диалоговия прозорец за персонализиране за маркетингов имейл съобщения.
- Съответният обект се показва в списъка Профили в дизайнера на сегменти. (Обърнете внимание, че трябва или да създадете нова група заявки, или да премахнете всички клаузи от съществуващата група заявки, за да видите Падащ списък Профили тук – в противен случай обектът на контакта вече е избран по подразбиране.)
- Съответният обект се показва в списъка Обект , когато редактирате условие за правило за оценяване на потенциални клиенти.