Споделяне чрез

Вижте кои полета са синхронизирани с Outlook и в коя посока

  • Статия

В Microsoft Dynamics CRM 2015 за Outlook или по-нова версия можете да видите полетата за срещи, контакти и задачи, които са синхронизирани между Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и Outlook, така че да можете да видите откъде идват данните. Можете също да определите дали полетата:

  • Синхронизират се еднопосочно (от Outlook към Customer Engagement (on-premises) или от Customer Engagement (on-premises) към Outlook)

  • Синхронизирани са двупосочно (от Outlook към Customer Engagement (on-premises) и от Customer Engagement (on-premises) към Outlook)

  • Не се синхронизират

    Ако например полетата са синхронизирани по един начин, от Customer Engagement (on-premises) в Outlook, можете да актуализирате полето в Outlook и да запишете промяната, но вашите промени няма да бъдат синхронизирани Customer Engagement (on-premises) и ще бъдат презаписани, ако същата стойност на полето бъде променена Customer Engagement (on-premises). Така че ако полетата се синхронизират еднопосочно, не е необходимо да променяте стойността в синхронизираното поле.

Преглед на синхронизирани полета

  1. В уеб приложението, в горния десен ъгъл на екрана, щракнете върху бутона Настройки Бутон Настройки на потребителски профил.>Опции.

  2. В диалоговия прозорец Задаване на персонални опции изберете раздела Синхронизация.

  3. Изберете синхронизирани полета.

  4. В диалоговия прозорец Настройки за синхронизиране за Outlook или Exchange щракнете върху раздела Полета за синхронизиране.

    Раздел

  5. В списъка Тип обект изберете типа на записа, който искате да прегледате.

    Полетата на Outlook се показват отляво, а съответните Customer Engagement (on-premises) полета се показват отдясно. Сините стрелки показват посоката на синхронизация:

    Този индикатор Показва, че полетата
    Еднопосочна стрелка (надясно) за синхронизация в Dynamics 365 for Customer Engagement Синхронизират се по един начин от Outlook до Customer Engagement (on-premises)
    Еднопосочна стрелка (наляво) за синхронизация в Dynamics 365 for Customer Engagement Синхронизират се еднопосочно от Customer Engagement (on-premises) към Outlook
    Двупосочна стрелка за синхронизиране в Dynamics 365 for Customer Engagement. Се синхронизират двупосочно
    Няма стрелка за синхронизация за Dynamics 365 for Customer Engagement. Не се синхронизират

    Бележка

    Посоката на синхронизиране на полето може да бъде повлияна от настройки за защита, конфигурирани от системния ви администратор. Ако например нямате привилегии за четене за поле, то няма да бъде синхронизирано в Outlook, дори ако полето е конфигурирано за двупосочна синхронизация. За да определите дали имате привилегии за четене за дадено поле, щракнете върху бутона Изглед в Customer Engagement (on-premises) , за да отворите записа в Customer Engagement (on-premises). Ако виждате иконата за заключване , нямате достъп до полето.

Вижте също

Често задавани въпроси за синхронизиране на записи между Customer Engagement (on-premises) и Microsoft Outlook
Какви полета могат да се синхронизират между Customer Engagement (on-premises) Outlook или Exchange?
Синхронизация на контролно поле между Customer Engagement (on-premises) и Outlook или Exchange (администратори)
Как защитата влияе на синхронизацията между Customer Engagement (on-premises) и Outlook или Exchange