Използвайте шаблони, за да подобрите съгласуваността и скоростта
Можете да използвате шаблони в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) по различни начини, за да ускорите работата си и да подобрите съгласуваността.
Шаблони за статии
Шаблоните за статии ви помогнат да създавате нови статии за библиотеката с база знания на вашата организация. Може също да създавате шаблони с шаблонен текст, който помага на авторите на статии да използват съгласуван език и съобщения.
Повече информация: Създаване на шаблони за статии в документацията на администратора Power Platform
Шаблони за статия от базата знания
Шаблоните на статии от базата знания помагат на авторите на знанието, като опростяват процеса на създаване на статии. Шаблоните също помагат на мениджърите на знания и авторите в поддържането на последователност в брандирането, езика и структурата.
Повече информация: Създаване на шаблон за статия със знания в документацията на Dynamics 365 обслужване на клиенти
Шаблони за имейл
Спестете време при създаване на няколко имейл съобщения чрез имейл шаблони. Шаблоните за имейл съдържат предварително попълнени данни, които сте указали, така че да не се налага да въвеждате отново една и съща информация за всяка статия.
Повече информация: Създаване на шаблони за имейл в документацията на администратора Power Platform .
Шаблони за циркулярни писма
Можете да използвате шаблони за циркулярни документи с Office Word за създаване на готови за потребителя писма, факсове, имейл съобщения и оферти.
Повече информация: Работа с шаблони за циркулярни документи в документацията на администратора Power Platform
Шаблони за кампания
Спестете време при създаване няколко кампании чрез създаване на шаблон за кампания. Шаблоните за кампания съдържат предварително попълнени данни, които сте указали, така че да не се налага да въвеждате отново една и съща информация за всяка кампания. Вие може да създадете напълно нов шаблон кампания или вие може да копирате съществуваща кампания, която да ползвате като шаблон.
Създаване на шаблон за кампания
Отидете на Маркетингови>кампании.
Щракнете върху Нов шаблон.
- ИЛИ -
Отворете кампанията, която искате да редактирате.
Добавете информация във формуляра на шаблона, точно както правите, когато създавате кампания. Във формуляра за шаблон въведете информацията, която бихте искали да се показва за кампаниите на базата на този шаблон, и добавете елементи, като например задачи за планиране, дейности по кампанията и маркетингови списъци.
Щракнете върху Записване или върху Записване и затваряне.
Копиране на съществуваща кампания като шаблон
Отворете кампания, която искате да копирате. Щракнете върху Копирай като шаблон, въведете име за шаблона и щракнете върху Запиши.
Ако трябва да архивирате шаблоните си или да ги използвате в различно внедряване на приложения на Dynamics 365 for Customer Engagement, можете да ги експортирате като част от експортирането на персонализации. Повече информация: Експортирайте вашите персонализации като решение
Бележка
Този раздел се отнася за работната област „Маркетинг“ под Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Ако използвате Dynamics 365 Marketing, който предоставя пълен набор от функционалности, автоматизация и аналитични прозрения за многоетапни и многоканални кампании, вижте Помощ и обучение за маркетинг.
Шаблони за правомощия
Бързо създаване на други правомощия, предварително попълнени с основната информация като началната и крайната дата, споразумението за услуги (SLA), вида разпределение и общия срок с помощта на шаблон за правомощия в Customer Engagement.
Повече информация:Използвайте шаблони за права, за да настроите правата бързо в документацията на Dynamics 365 обслужване на клиенти.
Шаблони на Excel
Excel предоставя мощни начини за анализиране и представяне на данните ви в Dynamics 365 for Customer Engagement. С помощта на шаблони на Excel можете лесно да създавате и споделяте своя персонализиран анализ с други хора в организацията си.
Повече информация: Анализирайте и споделете данните си с шаблони на Excel в документацията на администратора Power Platform
Шаблони на Word
След като създадете и импортирате шаблони на Office Word в Customer Engagement, с едно щракване потребителите могат да генерират стандартизирани документи, автоматично попълнени с данни от Customer Engagement.
Повече информация:Използвайте шаблони на Word, за да създавате стандартизирани документи в документацията на администратора Power Platform .