Задаване на лични опции

Тази статия се отнася за Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версия 9.1, използваща наследения уеб клиент. Ако използвате Унифициран интерфейс, приложенията ви работят по същия начин като Унифициран интерфейс за моделно задвижване Power Apps. За версията на Power Apps тази статия вижте: Задаване на лични опции

Персонализирайте вашата работна област в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement, за да отговаря на вашите изисквания или предпочитания. Например можете да изберете страницата, която искате да видите веднага щом влезете в Customer Engagement (on-premises). Можете също да персонализирате много други опции, като например език, валута и часова зона.

Ако сте администратор, можете да зададете и системни настройки, които засягат всички потребители в организацията. За повече информация, потърсете диалоговия прозорец „Системни настройки”.

За да зададете лични опции

1. Изберете бутона Настройки в горния десен ъгъл на екрана.

2. Изберете Настройки за персонализиране.

3. Попълнете информацията, както е необходимо. Изберете раздела тук да видите информация за настройки.

4. Когато сте готови, изберете OK.

Опции на раздел „Общи”

Опции	Описание
Избор на начална страница и настройки за екраните "Първи стъпки"
Панел по подразбиране	Изберете началния прозорец по подразбиране (страница), който искате да виждате, когато влизате в Customer Engagement (on-premises). Например можете да направите Service вашия екран по подразбиране, ако работите предимно в тази област. По подразбиране е избрана опцията По подразбиране на базата на потребителска роля , която показва екрана по подразбиране, базиран на вашата потребителска роля. Повече информация: Преглед на вашия потребителски профил Можете да зададете само прозорци и раздели, които са налични за вашата потребителска роля.
раздел по подразбиране	Изберете раздела по подразбиране, който искате да виждате за избрания прозорец по подразбиране. Например изберете раздела Акаунти за екрана Услуги .
Задаване на броя на записите, показвани на страница във всеки списък със записи
Записи на страница	Изберете максималния брой на записите, който искате да виждате в списък на страница. Можете да зададете стойност от 50 до 250.
Изберете режима по подразбиране в "Разширено търсене"
Режим разширено търсене	По подразбиране всеки път, когато отворите диалоговия прозорец Режим на разширено търсене , подробностите за заявката са скрити. За да виждате подробностите за заявката всеки път, изберете Подробни. Повече информация: Създаване, редактиране или записване на разширено търсене
Задаване на часовата зона, в която се намирате
Часова зона	Изберете часовата зона, която искате да се показва за вашия район. Забележка: Ако използвате Dynamics 365 for Outlook, задайте същата часова зона в Customer Engagement (on-premises) , за да предотвратите несъответствие в датите и часовете.
Изберете валута по подразбиране
Валута	Изберете стойността на валутата по подразбиране, която да използвате при финансови транзакции. Изберете бутона Търсене , за да търсите валута. Повече информация: Управление на транзакции с няколко валути
Поддръжка на настройки за висок контраст
Разреши функцията за повишена четливост	Махнете отметката от това квадратче, за да разрешите висококонтрастните нива във вашия Customer Engagement (on-premises) дисплей. Съвет: Задайте тази опция, ако използвате настройки за висок контраст във вашия браузър или операционна система.
Задаване на код на страната/региона по подразбиране
Разрешаване на префиксиране на кода на страната/региона	Поставете отметка в това квадратче, за да разрешите телефонния код по подразбиране за вашия район.
Префикс на кода на страната/региона	Въведете стойността на телефонния код на вашия район в текстовото поле. Например, въведете +1 за Съединените щати.
Преглед на вашата потребителска информация	Изберете тази връзка за преглед на подробна информация за вас. Тези данни се показват на цялата ви организация и включват вашата контактна информация и права за достъп. Повече информация: Преглед на вашия потребителски профил

Опции на раздел „Синхронизация“

Options	Описание
Синхронизиране на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) елементи с Outlook или Exchange
филтри	Изберете записите за синхронизиране между Customer Engagement (on-premises) и или Dynamics 365 for Outlook Exchange (като използвате синхронизация от страна на сървъра). Повече информация: Изберете записите за синхронизиране между Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)и Outlook или Exchange
синхронизирани полета	Прегледайте полетата, които са синхронизирани между Customer Engagement (on-premises) и Dynamics 365 for Outlook така можете да видите откъде идват данните. Допълнителна информация: - Преглед на полетата, които са синхронизирани между Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и Dynamics 365 for Outlook
Управлявайте офлайн филтрите и прехвърляйте вашата информация офлайн в Dynamics 365 for Outlook
офлайн филтри	Изберете подмножество от Customer Engagement (on-premises) данни, с които искате да работите, когато сте офлайн с Dynamics 365 for Outlook.

Опции на раздел „Дейности”

Опции	Описание
Задайте изглед на календар по подразбиране и работното си време.
Изглед по подразбиране	Изберете изгледа на календар по подразбиране.
Укажете вашите работни часове по подразбиране	Изберете началния и крайния час на работното си време по подразбиране.

Опции на раздел „Формати”

Опции	Описание
Текущи формати
Преглед на формата	Показва текущата област и нейните формати за число, валута, час и дата.
Персонализиране	Изберете тази опция, за да добавите нов район и формати.

Опции на раздел „Шаблони за имейл”

Опции	Описание
Създаване и модифициране на лични шаблони за имейл
Нова	Създайте шаблон за имейл с потребителски стойности (например дата или подпис), за да не е нужно да въвеждате същата информация многократно, когато изпращате имейл. В командната лента изберете Създай и въведете стойности за шаблона.

Опции на раздел „Имейл подписи”

Опции	Описание
Създаване и промяна на лични имейл подписи
Нова	Създайте имейл подпис, за да спестите време и да бъде последователен в своите отговори. Собственикът на имейл подписа може да бъде потребител или екип. В командната лента изберете Създай и въведете стойности за подписа. Повече информация: Създаване на подпис за вашия Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) имейл или за опашка

Опции на раздел „Имейл”

Опции	Описание
Изберете дали други потребители могат да изпращат имейли за вас
Разрешаване други потребители на Customer Engagement (on-premises) да изпращат имейли от ваше име. Забележка: Тази опция не е налична в Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Изберете тази опция, за да позволите на други потребители на Customer Engagement (on-premises) да изпращат имейли от ваше име. Внимание: Ако изберете тази опция, други потребители могат да изпращат имейли от ваше име със или без вашето съгласие. Вашето имейл име ще се появява като подател.
Изберете имейл съобщенията, които да проследявате Customer Engagement (on-premises)
Проследяване	Изберете имейл съобщенията, които искате автоматично да се проследяват в Customer Engagement (on-premises). Опции: - Всички имейл съобщения - Имейл съобщения в отговор на Customer Engagement (on-premises) имейл - Имейл съобщения от Customer Engagement (on-premises) потенциални клиенти, контакти и акаунти - Имейл съобщения от Customer Engagement (on-premises) записи, които са активирани имейл
Конфигуриране на правила за проследяване на папки	Задаване на папки за автоматично проследяване на входяща поща. Повече информация: Проследяване на имейл на Outlook, като го преместите в проследявана папка на Exchange
Автоматично създаване на записи в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Създай	Изберете тази опция, за да позволите на Customer Engagement (on-premises) да създава потенциални клиенти или контакти автоматично от информацията в проследените имейл съобщения.
Преглед на вашата пощенска кутия	Изберете тази връзка, за да виждате данните за вашата пощенска кутия.

Опции на раздел „Поверителност”

Бележка

Този раздел е наличен само в Dynamics 365 for Customer Engagement. Този раздел не е достъпен, ако вашият системен администратор е избрал предпочитания за поверителност за цялата организация в системните настройки. Разговаряйте с с вашия администратор. Повече информация: Намерете вашия Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) администратор или лице по поддръжката

Options	Описание
Изберете предпочитанията си за уведомяване за грешка
Опции: - Поискайте от мен разрешение за изпращане на отчет за грешки до Microsoft. - Автоматично изпращане на отчет до Microsoft, без да ме пита за разрешение. - Никога не изпращайте отчет за грешка на Microsoft за Customer Engagement (on-premises).	Задайте какво искате Customer Engagement (on-premises) да прави, когато възникне грешка. Въз основа на вашия избор, отчетите за грешки се споделят със и се използват от Microsoft за подобрения на продукта. Препоръчваме ви да изпращате отчети за грешки до Microsoft, така че Microsoft да може да използва информацията за подобрения на продукта.

Опции на раздел „Езици”

Опции	Описание
Изберете езика, на който предпочитате да се Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) показва
Основен език	Показва основния език. Основният език се задава по време на инсталационния процес на Customer Engagement (on-premises). Не можете да редактирате тази опция.
Език на потребителския интерфейс	Изберете езика, който искате да виждате за етикети и диалогови прозорци, в потребителския интерфейс на Customer Engagement (on-premises).
Език на помощта	Изберете езика за помощ. За да добавите допълнителен език, различен от основния език, вашият администратор трябва да инсталира необходимите езикови пакети и да ги разреши. Разговаряйте с с вашия администратор. Повече информация: Намерете вашия Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) администратор или лице по поддръжката