Нови функции в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), версия 9. x

Този раздел изброява функциите, които са включени в Microsoft Dynamics 365 9.1 Service Pack 1, версия 9.1 актуализация и са нови за Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), актуализация на версия 9.1 въвежда много подобрения на функциите, предназначени да упълномощят екипите по маркетинг, продажби и обслужване.

Подобрения в използваемостта на корпоративните продажби

За по-добри възможности за продажби в Customer Engagament (локален), ние непрекъснато въвеждаме подобрения в използваемостта в приложението, които намаляват триенето и улесняват използването на функциите.

Продажби: Познато, модерно изживяване по имейл за агенти

Агентите прекарват значително време в използване на имейли, за да общуват с клиентите. Опростената и интуитивна работа с имейли спомага за подобряване на производителността на агента и качеството на обслужване на клиентите. Имейлът също е един от основните комуникационни канали, който продавачите редовно използват, докато взаимодействат с клиенти и потенциални клиенти. С подобреното изживяване на имейли (изскачащи прозорци), налично от времевата линия, продавачите ще имат рационализирано изживяване и по-голяма гъвкавост, което им позволява да отговарят и да преглеждат кореспонденциите по имейл, без да губят текущия контекст. Освен това продавачите могат да бъдат по-продуктивни с подобрено изживяване за прикачване на файлове, което им позволява лесно да добавят и премахват файлове към имейл.

Подробни данни за функцията

Агентите прекарват значително време в използване на имейли, за да общуват с клиентите. Опростената и интуитивна работа с имейли спомага за подобряване на производителността на агента и качеството на обслужване на клиентите. В това издание предоставяме следните модерни възможности за имейл на агента:

• Използвайте модерна лента с инструменти и можете да изрязвате и поставяте форматирано съдържание от документи на Office като Word и Excel, като същевременно поддържате форматирането.

• Преглед на шаблони за имейли преди прилагането им към имейл.

• Създаване на имейл в изскачащ, неблокиран прозорец, с възможност за писане на имейл с контекста на текущия запис, навигиране между записите и наличие на отворени едновременно няколко активни имейл чернови.

• Вграден опит за прикачване на файлове с възможност за управление на множество файлове.

• Бърз преглед за файлове.

• Възможност за избор и управление на множество прикачени файлове.

Повече информация: Използване на имейл

Продажби: Познато, модерно изживяване с шаблон за имейл за агенти и администратори

Агентите прекарват значително време в използване на имейли, за да общуват с клиентите. Те често трябва да съобщават една и съща информация на всички клиенти на различни етапи от жизнения цикъл на поддръжката, като имейл за добре дошли, инструкции за възстановяване на сумата или персонализиран подпис. Шаблоните за имейли правят тези процеси ефективни и стандартизирани в екипа за поддръжка, като предоставят възможност за еднократно създаване и използване на произволен брой пъти.

Подробни данни за функцията

Шаблоните за имейли позволяват мащаб, ефективност и последователност на комуникацията по имейл между агенти и клиенти за центрове за поддръжка. В тази версия ние предлагаме следните възможности за създаване на шаблони на агента и администратора:

• Създавайте шаблони с интуитивно и лесно за разбиране преживяване.

• Използвайте модерна лента с инструменти и можете да изрязвате и поставяте форматирано съдържание от документи на Office като Word и Excel, като същевременно поддържате форматирането.

• Персонализирайте съобщението с динамични данни за клиент или обект.

Повече информация: Създаване на шаблони за имейл

Продажби: Опростете работния процес на вашите документи с подобрени възможности за PDF

Организациите предпочитат да създават и споделят оферти или договори за продажба под формата на нередактируеми PDF файлове, за да опростят и стандартизират процеса на продажба и да го направят по-малко податлив на грешки. За да улесни още по-лесното сътрудничество върху тези генерирани PDF файлове, Dynamics 365 Център за продажби оптимизира допълнително изживяването на PDF генерирането и разширява възможностите на персонализирани обекти.

Подробни данни за функцията

• Дайте възможност на продавача да запазва и споделя стандартизирани PDF файлове за персонализирани обекти въз основа на стандартизирани шаблони на Word.

• Подобрено изживяване за генериране на PDF за продавача с опростена навигация, лесен избор на шаблон на документ, преглед на PDF и интуитивен PDF опции за експортиране и имейл, с минимални кликвания.

• Автоматизирайте работните потоци чрез генериране на стандартизирани PDF файлове програмно с помощта на API.

• Удобно управлявайте обекти за активиране / деактивиране на генерирането на PDF документи.

Повече информация: Създаване на PDF файлове от записи за продажби

Продажби: Получете подобрен опит за управление на данни с опростени откриване на дублиращ се запис и възможности за обединяване

Качеството на данните не само влияе върху ефективността на бизнеса, но има пряк ефект върху опита и производителността на потребителя, поради загубени усилия за търсене и съгласуване на данни. откриване на дублиращ се запис и способностите за обединяване играят важна роля за поддържането на данните чисти. За да дадем възможност на организациите да поддържат хигиена на данните, оптимизираме откриване на дублиращ се запис и обединяваме потребителския опит, което ще помогне на потребителите да вземат информирано решение и да избегнат дублиране на въвеждане на данни.

Подробни данни за функцията

• Разрешете на потребителите да преглеждат повече информация контекстно, за да помогнат да се определи защо записът е маркиран като дубликат, когато добавят или актуализират запис.

• Разрешете на потребителите да обединяват записа, който се добавя или актуализира (акаунт, контакт или потенциален клиент) от предупредителния ред за дублиране, без да се оттеглят, като използвате разширения диалогов прозорец Обединяване. Подобреното изживяване заменя стария хибриден диалогов прозорец на уеб клиент с напълно активиран Унифициран интерфейс опит.

• Дайте възможност на продавачите лесно да преглеждат и идентифицират съвпадащи акаунти, контакти и записи, когато квалифицират потенциален клиент, с подобрен диалогов прозорец откриване на дублиращ се запис за различни обекти.

• Активирайте подобрения откриване на дублиращ се запис и обединявайте преживяванията с конфигурируем флаг за администриране.

Повече информация: Откриване на дублиращи се записи и обединяване

Подобрения в използваемостта за времева линия

Контролът на времевата скала осигурява лесно и завладяващо изживяване за преглед на историята на клиента по случаи, акаунти или контакти. Това преживяване дава на агентите по-добро разбиране на историята на клиента, което им помага да доставят по-персонализирани услуги по ефективен и ефективен начин.

Подробности за функцията

Подобренията в контрола на времевата линия включват възможността за:

• Вижте повече подробности за дадена дейност, без да е необходимо да превъртате.

• Филтрирайте по тип дейност, задайте няколко филтъра едновременно и визуално определете дали списъкът е филтриран.

• Намерете и маркирайте съвпадащ текст с филтъра за търсене.

• Показване само на потребителски или системни записи с филтъра "Публикуване по ".

• Визуално идентифицирайте затворени или завършени дейности.

• Разгъване или свиване на всички записи.

• Осигурете специфични за имейла действия за имейл записи.

Повече информация: Настройване на контролата на времевата скала

Подобряване на продуктивността на агентите с възможности за знания

Възможността за бързо намиране и споделяне на статии от знания е ключов актив, който агентите могат да използват, за да помогнат на клиентите да разрешат въпроси и проблеми. Като насочват клиентите към статии за знания, които разглеждат често срещани проблеми, агентите могат да подобрят своята ефективност и да се съсредоточат върху разрешаването на по-сложни или уникални проблеми.

Подробни данни за функцията

• да използват подобрено оформление на резултатите от търсенето в базата знания за улеснено сканиране, четене и действия;

• да преглеждат статии от базата знания в отделен, цял екран;

• Търсене в базата знания извън контекста на случай на клиент; търсенето на знания вече е достъпно в навигацията на приложението Център за обслужване на клиенти за достъп по всяко време.

• Използвайте модерна лента с инструменти с повече варианти за шрифт и възможността да изрязвате и поставяте форматирано съдържание от документи на Office като Word и Excel, като същевременно поддържате форматирането. Междувременно използвайте подобрените възможности за вградени таблици, които позволяват бързи таблици и добавяне или изтриване на редове и колони.

Повече информация: Търсене в базата знания в обслужване на клиенти

Страница с възможност за конфигуриране за разрешение на случаи

Когато решават казус, фирмите често се нуждаят от допълнителни подробности, които помагат да се характеризира случаят и предприетият подход за разрешаване, които от своя страна стимулират отчети за тенденции и анализ на услуги. Чрез поддържане на персонализиране на диалоговия прозорец Разрешаване на случаи, Dynamics 365 Customer Service помага на мениджърите да идентифицират повтарящи се проблеми и доказани модели за разрешаване, за да информират други отговори на инциденти.

Подробни данни за функцията

Администраторите могат да извършват следните персонализации в диалоговия прозорец за разрешаване на случаи:

• Добавете полета, като например разделителна способност, формуляр или диалогов прозорец за разрешаване на случаи.

• Въвеждане на нови бизнес проверки от страна на клиента или премахване на съществуващите.

• Персонализиране на обекта за разрешение на случая.

Повече информация: Диалогов прозорец за промяна на разрешаване на случай

Подобрения в страницата на опашката

Агентите трябва непрекъснато да се движат между решетките на опашките и формите за запис, което води до твърде много действия за кликване и превключване на контекста. С подобренията, направени на страницата на опашката, агентите вече могат да спестят време с по-малко действия с кликване и да разрешават проблемите на клиентите по-бързо от преди.

Подробни данни за функцията

В това издание работата на потребителите е подобрена за агентите, които управляват опашките. Агентите вече могат да избират елемент от опашката и да преглеждат подробностите за него на същата страница, без да се налага да превключват контексти. Те могат също да преглеждат списъка с елементи в опашката, без да е необходимо да излизат от страницата.

Повече информация: Работа с опашки

Нов календар на работното време в планирането на услуги

Планирането на ресурси бързо и точно е ключова част от оптимизирането на услугата за бизнес. Това подобрено потребителско изживяване улеснява планирането и въвежда гъвкавост за персонализиране на преживяването за начина, по който действа бизнесът, за да подобри ефективността на планирането.

Подробни данни за функцията

В момента администраторите навигират в няколко екрана, за да получат достъп до календара на ресурса и да актуализират работното време и почивните дни. С тази версия ние предоставяме ново изживяване, използвайки достъпно управление на календара на Power Control Framework (PCF) в Унифициран интерфейс. Организациите ще имат гъвкавост да проектират нови преживявания (например, използване на приложения за платно), които променят работното време на ресурсите от външни формуляри и изгледи на обекти.

Повече информация: Създаване обслужване на клиенти график и определяне на работното време

Поддръжка за обекта на сайта в Унифициран интерфейс

Докато фирмите мигрират към новия Унифициран интерфейс, те изискват непрекъснат достъп до административни конфигурации и настройки.

Подробни данни за функцията

За да осигури непрекъснатост на бизнеса по време на прехода към Унифициран интерфейс, тази версия предоставя поддръжка за администраторска конфигурация и взаимодействие с обекта на сайта, който се използва за дефиниране на обслужване на клиенти местоположения.

Повече информация: Използване на сайтове за управление на местоположенията на услугите

Унифициран интерфейс активиране на правила за маршрутизиране на случаи

Пренасочването на делата до правилната опашка, потребител или екип възможно най-бързо гарантира, че клиентите получават услуга бързо и без да се налага да бъдат прехвърляни между агенти.

Подробни данни за функцията

Правилата за маршрутизиране на делата помагат да се задейства автоматично или ръчно маршрутизиране на делата към правилните ресурси за поддръжка. Тази версия предоставя ново изживяване, изградено на Унифициран интерфейс, което позволява лесно конфигуриране на правилата за маршрутизиране и носи паритет на функциите с уеб клиента.

Повече информация: Създаване на правило за маршрутизиране, зададено в обслужване на клиенти концентратор

Активирайте безшумната, безпроблемна миграция от наследство към Унифициран интерфейс опит за планиране на услугата

Тази функция автоматично мигрира останалите клиенти, които използват наследения опит за планиране, към новия опит за планиране на услуги, съвместим с унифицирания интерфейс. Автоматизираната миграция се извършва безшумно и не оказва влияние върху опита на клиента. Използването на най-новото изживяване гарантира, че клиентите получават най-добрите и най-ефективните версии на приложенията на Dynamics 365.

Подробни данни за функцията

Следните обекти ще бъдат автоматично мигрирани от наследство към най-новия опит за планиране на услуги Унифициран интерфейс:

• Сайт
• Помещение/оборудване
• Група ресурси
• Service
• Дейност по обслужването
• Календар на обслужването в
• Търсене на наличност

Повече информация: Общ преглед на планирането на услугите в Унифициран интерфейс

Вмъкнете статии от знания в имейл

Имейлът е критичен комуникационен канал и средство за споделяне на статии от знания, които агентите за поддръжка използват за комуникация с клиенти. Тази функция предоставя на агентите на Унифициран интерфейс лесен начин за вмъкване на една или повече статии от знания, докато работите по имейл.

Подробни данни за функцията

Унаследеният уеб клиент позволява на агентите, работещи по имейли, да търсят статии със знания и да ги вмъкват в имейла, без да губят контекст. Тази функция внася тази възможност в клиента Унифициран интерфейс. Докато работи по имейл, агент може да търси и да избира статия със знания, която да включи в имейла.

Повече информация: Вмъкване на статия със знания в имейл

Опит за редактиране на диалогов прозорец на основната форма за елемент на опашката

Подобреното изживяване на елемента на опашката предоставя потапяща информация на агентите, когато те преглеждат подробности за елемента на опашката и актуализират информация „Работено от“.

Подробни данни за функцията

Подобрения в използваемостта са направени за елементи на опашката. Агентите могат да направят следните действия в едно завладяващо изживяване:

• Преглед на следните подробни данни, които са налични в контекста на родителския запис:
  • Опашката, към която принадлежи елементът.
  • Текущ изпълнител.
  • Време, когато влезе в опашката.
  • Когато е последно модифициран.
• Променете лицето, работещо по елемента от опашката.

Повече информация: Работа с опашки

Подобрения в навигацията в приложението за Dynamics 365 за телефони и таблети

Унифициран интерфейс предоставя общ набор от функции, когато стартирате приложение в уеб браузър и или в приложението за Dynamics 365 за телефони и таблети за iOS и Android. Подобрената карта на сайта и навигацията в приложението прави намирането на правилния обект или страница по-интуитивен на вашето мобилно устройство.

Подробности за функцията

Подобренията включват:

• Оформлението на картата на сайта е оптимизирано, за да се отдалечи от хоризонталните ленти за превъртане и въртележките към вертикалните списъци за избор на превключвател на области.

• Наскоро достъпните и фиксирани записи са по-лесни за намиране - така потребителите могат да бъдат по-продуктивни в движение.

• Често използваните команди са преместени от долната лента в горния ъгъл на екрана за лесен достъп. По-рядко срещаните функции като настройки и информация за профила са скрити, за да могат потребителите да имат достъп до тях, когато е необходимо.

Повече информация: Основна навигация в приложение, управлявано от модела

Хибридни диалогови преживявания

Някои от функциите, които все още не са в Унифициран интерфейс, вече са достъпни с помощта на хибридно изживяване.

Подробности за функцията

Следните функции все още не присъстват в Унифициран интерфейс, но могат да бъдат разрешени за показване като наследени диалози в Унифициран интерфейс чрез хибридно изживяване.

• Разширено търсене

• Групово редактиране

• Обединяване на записи

• Споделяне на записи

• Хронология на проверка

• Всички опции в Задаване на лични опции ()

• Отчети

Екрани направлявани задачи за персонализирана помощ

Използвайте персонализирани помощни панели и ръководни задачи, за да дадете на приложението си Унифициран интерфейс персонализирано изживяване за помощ в продукта, съобразено с вашата организация.

Подробности за функцията

Използвайте персонализирани помощни панели, за да предоставите специфична помощ и насоки за таблица, формуляр и език, които включват богат текст, връзки към съдържание, изображения и видеовръзки.

Повече информация: Създаване на активна помощ за вашето приложение за Унифициран интерфейс

Модул за проверка на Power Apps за PowerShell

Този модул е предназначен за разработчици на решения да изпълняват проверка с богат статичен анализ на решенията си срещу набор от правила за най-добри практики и бързо да разпознаете тези проблематични модели. Повече информация: Започнете да използвате модула за PowerApps проверка

Създаване, актуализиране и изтриване на поддръжка на транзакции за виртуални обекти

Използвайки включения доставчик OData v4, четете, създавайте, актуализирайте и изтривайте данни от външен източник на данни в рамките на вашето персонализирано бизнес приложение. Повече информация: Кратък преглед на виртуален обект с помощта на доставчика на данни на OData v4