Създаване и управление на клиентски акаунти

Акаунтът представлява клиент, който получава сервиз от организация за полеви услуги. Има два основни типа сметки:

• Акаунт за сервиз е акаунтът, който получава услугата на място от полеви техник.

• Акаунтът за фактуриране представлява акаунтът, който получава фактури за предоставената работа. Обикновено това е споделен акаунт за множество акаунти за услуги, които принадлежат на централна организация.

Например, корпорация производител на вино притежава няколко лозя. Всяко лозе е сервизна сметка. Корпорацията е сметката за фактуриране.

Създаване на клиент за слуга

1. В Полева услуга изберете областта за сервиз . Под Клиенти изберете Акаунти и след това изберете Създай.

2. Въведете името на акаунта и адреса науслугата.

3. Изберете Геокод в горната част на формуляра, за да получите географската ширина и дължина на адреса на услугата, и след това изберете OK.

   Можете също да включите автогеокодирането , за да получите автоматично координатите на сервизен адрес.

4. (По избор) Въведете информация в раздела Резюме .

   Добавянето или актуализирането на обобщена информация за акаунт няма да актуализира съществуващите работни поръчки, но ще бъде отразено в бъдещите работни поръчки.

5. (По избор) Изберете раздела Подробни данни и въведете информацията за фирмения профил на акаунта, предпочитанията за контакт и настройките по подразбиране за фактуриране и изпращане.

6. (По избор) Изберете раздела Обслужване и въведете счетоводни и сервизни настройки за работни поръчки, свързани с партньора.

   • Акаунт за фактуриране: Задава акаунта за фактуриране в работна поръчка, когато този акаунт е избран като акаунт за услуга. Ако не е зададен акаунт за фактуриране, акаунтът за услуги действа както като акаунт за услуга, така и като акаунт за фактуриране.

   • Ценова листа на продукта: Задава ценовата листа за този акаунт. Ако е зададен акаунт за фактуриране, работните поръчки използват ценовата листа в записа на сметката за фактуриране. Ако избраната ценова листа не съдържа продукти или услуги, се използва каталожната цена в записа на продукта.

   • Освободени от данъци: Определя дали данъкът върху продажбите се добавя към цената на работните поръчки. Задайте Да , за да не добавяте данък продажби. Задайте на Не , за да зададете код на данък продажби за работна поръчка цена и фактура.

   • Територия на сервиз: Задава географските региони за сметки, работни поръчки и ресурси , които се използват в работни поръчки и планиране наресурси.

   • Тип такса за пътуване: Определя ценообразуването и фактурирането на пътните разходи, начислени за полеви техник като работна поръчка продукт.

     • Почасово: Количество, което представлява действителната продължителност на пътуването в резервацията за работна поръчка за всеки 60 минути. Например, ако единичната цена на пътната такса е 60 и действителната продължителност на пътуването е 30 минути, таксата за пътуване работна поръчка продукт е на цена $30.

     • Пробег: Количество, което представлява изминатите мили в резервацията за работна поръчка. Например, ако единичната цена на таксата за пътуване е 1 и изминатите мили са 20, таксата за пътуване работна поръчка продукт е на цена $20.

     • Фиксирано: Това количество е 1. Например, ако единичната цена на таксата за пътуване е 50, таксата за пътуване работна поръчка продукт е на цена $50, независимо от разстоянието или времето за пътуване.

     • Няма: Към работна поръчка не се добавя такса за пътуване.

   • Шаблон за работен час: Работен шаблон, който да се използва за този акаунт.

   • работна поръчка Инструкции: Текстова бележка, която попълва полето Инструкции в работните поръчки. Използвайте тази бележка, за да помогнете на техниците да следват процесите, специфични за този акаунт.

7. Изберете Запиши.

Следващи стъпки

Създайте работна поръчка за координиране и планиране на ресурси и дейности.