Територии за сметки, работни поръчки и ресурси

Териториите ви помагат да разделяте бизнеса си в географски региони за управление на работни поръчки, планиране и отчитане. Можете да групирате клиенти, работни поръчки и ресурси на базата на регион по избор.

Използвайте територии с работни поръчки и ресурси, за да помогнете на диспечерите да планират работни поръчки към ресурси със съответстваща територия. Териториите са полезни филтри в табло за график, Асистент на графика и добавката Resource Scheduling Optimization .

Отчитането по региони е често срещан случай на употреба за много организации. Измервайте KPI, като например процент на фиксиране за първи път, работна поръчка брой по тип или работна поръчка приходи от фактури по територия.

Създаване на регион

Създайте вашите територии в настройките на Field Service или ги импортирайте от Excel.

1. В Полева услуга отворете областта Настройки .

2. В раздела Общи изберете Територии.

3. Изберете Нов , за да създадете териториален запис.

   • Име: Име на територията.

   • Мениджър: Потребител, който управлява територията.

   • Описание: Въведете информация, която да включите за тази територия.

   • Родител: Изберете родителска територия, за да определите йерархията на територията.

4. Изберете Запиши и затвори.

Присвояване на ресурси към територии

Ресурсите, които могат да се резервират, като полеви техници, оборудване или съоръжения, могат да принадлежат на една или повече територии. Ресурсите могат да бъдат част от множество територии.

1. Отворете областта Ресурси . В секцията Ресурс изберете Ресурси.

2. Изберете ресурса, който искате да присвоите на територия.

3. Във формуляра Ресурс, който може да се резервира, изберете Свързани>територии на ресурси.

4. Изберете Нова територия на ресурс.

5. Изберете Територия или създайте нова.

6. Изберете Запиши и затвори.

Добавяне на акаунти към територии

Клиентските сметки могат да принадлежат към една територия на обслужване.

1. Отворете областта за услуги . В секцията Клиенти изберете Акаунти.

2. Изберете акаунта, който искате да присвоите на територия.

3. Във формуляра Партньор изберете Свързано>обслужване.

4. В секцията Услуга изберете Територия на обслужване или създайте нова.

5. Изберете Запиши и затвори.

Територии в Асистент за планиране

Докато планирате, можете да съпоставите необходимата територия на обслужване с ресурсите в тези територии.

Например, когато присвоявате акаунт за услуга на работна поръчка, територията на услугата на акаунта показва в работна поръчка дали акаунтът за услуга принадлежи на територия на услуга.

Ако се опитате да резервирате работна поръчка с Асистент на графика, Територия на обслужване се добавя като филтър. Изброените ресурси ще бъдат част от тази територия.

Територии в таблото на графика

Териториите се използват и в таблото за графика за по-ефективно управление на ресурсите. Например, създайте табло за график раздели, специфични за една територия, която диспечерът управлява.

В нов раздел табло за график добавете една или повече територии като филтри и показаните ресурси се настройват съответно. Изберете Запиши по подразбиране , така че филтрите да останат, когато се върнете по-късно.

За да филтрирате изискванията по територии в долния екран, изберете Настройки на планировчика. В настройките на изгледа на таблото задайте филтъра Прилагане на територия към изискванията на Вкл.

Свързване на територии и пощенски кодове

Можете да свържете територии с пощенски кодове. Когато пощенският код присъства на сметката или адреса работна поръчка, съответната територия се попълва автоматично. За повече информация отидете на Създаване и управление на пощенски кодове.

Разширени сценарии

• Териториите са повече от местоположение. Организациите често използват територии в комбинация с целта на ресурсната група. Например, ако има ресурси, които работят в Сиатъл и някои са отговорни за поддръжка и други инспекция, организацията може да създаде две територии: "Сиатъл - поддръжка" и "Сиатъл - инспекция". Полезно е, ако различни диспечери управляват всяка територия, защото те могат да имат отделни раздели за табло за график за всяка група ресурси.

• Променливи територии. Понякога ресурсите принадлежат на различни територии през различни периоди от време. Например, ресурс покрива малка територия през деня, но по-голяма територия през нощта, когато търсенето е ниско. Полевата услуга не поддържа променливи територии по подразбиране. Можете обаче да използвате работен поток, за да добавите и премахнете ресурс от територия на базата на часа от деня.

• Ресурси екипажи и териториални филтри. Ресурсните екипи показват на табло за график дали екип заглавен ресурс съвпада с територията. Всички членове на екип показват, дори ако децата на ресурсите не са част от тази територия. За повече информация вижте статията за разрешаване на планиране на обект.

• Използване на територии за сценарии за услуги, които не са на място. Отвъд полевата услуга, териториите са полезни в други сценарии. Например търговци, присвоени на територии за продажби, които планират времето с потенциални клиенти, оферти или възможности. За този сценарий можете да използвате справка за територията на услугата във формуляра Изискване за ресурс. За повече информация отидете на Разрешаване на обект за планиране.