Използване на ценови листи

Dynamics 365 Field Service се основава на Dynamics 365 Продажни ценови листи и продуктови каталози. Използвайте ценови листи, за да добавите продукти и услуги към работни поръчки с подходящи цени.

За продукти и услуги за работни поръчки , които представляват части или труд, фактурирани на вашите клиенти, използвайте ценови листи и елементи от ценова листа. Можете също да използвате ценови листи с "Артикули от ценова листа за полеви услуги" за повече опции за ценообразуване.

Създаване на ценова листа

Определете основните свойства на ценовата листа.

1. В Полева услуга променете в областта Настройки .

2. В раздела Общи изберете Ценови листи.

3. Изберете Нов.

4. В раздела Общи въведете следната информация:

   • Име: Уникално име за разграничаване на ценовата листа.
   • Начална / крайна дата (по избор): Когато ценовата листа е ефективна.
   • Валута: Валутата, която трябва да се използва в ценовата листа.

   

5. Изберете Запиши.

Бележка

Организации, които използват полева услуга в комбинация с Dynamics 365 Project Operations намиране на допълнителни полета и свързани раздели в запис на ценова листа, някои от които се показват по подразбиране. Контекст, цена на ролята, надценки на цената на ролята, цени на единица време и категория са концепции, които операциите по проекта въвеждат и не се поддържат от функционалността за ценообразуване и остойностяване на полеви услуги.

Добавяне на елементи в ценова листа

Добавяне на продукти и услуги като елементи на ценова листа към ценовата листа. За повече информация относно опциите за елементи в ценова листа отидете на Определяне на ценообразуване на продукти с ценови листи и елементи на ценова листа.

1. Отворете ценова листа.

2. В раздела Артикули в ценова листа изберете Нов елемент от ценова листа.

3. Изберете продукт или услуга в полето Продукт .

4. В раздела Информация за цените въведете следната информация:

   • Метод на ценообразуване: Сума на валутата
   • Сума: Цената на продукта или услугата или почасовата ставка за услуги.

5. Изберете Запиши.

Добавяне на елементи в ценова листа на Field Service

Можете да добавите още опции за ценообразуване за продукти и услуги, като създадете "Артикули от ценова листа за полеви услуги". Можете да добавите продукт или услуга, които не са елемент от ценова листа. В този случай се използва каталожната цена в записа на продукта.

1. Отворете ценова листа.

2. Изберете Сродно>поле Артикул от ценова листа за сервиз.

3. Изберете Нов елемент от ценова листа за сервиз.

4. В раздела Общи въведете следната информация:

   • "Име": Име на артикула.
   • Политика на закръгляване на продължителността: Как системата трябва да закръгли времетраенето до фактуриране.
   • Фиксирана такса: Да прилага фиксирана цена за услуга, независимо от продължителността. Фиксираната цена се получава първо от сумата на елемента от ценовата листа, а след това от каталожната цена в записа на продукта.
   • Минимална продължителност на таксата: Времето , което не се таксува преди таксуване на клиента.
   • Продукт/услуга: Ако не добавите продукт или услуга, опциите се прилагат за всички услуги, добавени към работна поръчка, когато избирате родителската ценова листа. Ако например искате да добавите минимална сума на таксата към всички услуги в ценовата листа, не добавяйте продукт или услуга. Това спестява време, защото не е нужно да добавяте всички услуги като елементи от ценова листа за полеви услуги.
   • Продължителност Закръгляване до: Продължителността на закръгляването.
   • Минимална сума на таксата: Базова такса за услуга. Сумата се добавя към крайната цена, независимо от начислената сума.

   

5. Изберете Запиши и затвори.

Добавяне на ценова листа към работни поръчки

Когато създавате работна поръчка, изберете ценова листа. Ценовата листа може да бъде въведена ръчно или попълнена автоматично въз основа на сметката за фактуриране или работната поръчка.

Избраната ценова листа автоматично се прилага за всички продукти и услуги на работни поръчки. Можете обаче да го промените в продукта или услугата на отделната работна поръчка.

Съвет

Използвайте Права, за да коригирате динамично цената на продуктите и услугите на работната поръчка.

Добавяне на териториални отношения

Добавяне на ценови листи по подразбиране за територии или клиентски сегменти. Той помага на вашия екип за полеви услуги да види ценовата листа по подразбиране за областта, в която работят.

1. Отворете ценова листа.

2. В секцията Териториални релации изберете Нова връзка.

3. Изберете една или повече територии.

4. Изберете Запиши и затвори.