Споделяне чрез

Преглед на инвентара, закупуване и връщане

  • Статия

Възможностите за инвентаризация включват Dynamics 365 Field Service :

  • Складове
  • Корекции и трансфери на инвентара
  • Консумиране и фактуриране на продукти по време на работни поръчки
  • Закупуване
  • Връщания
  • Журнали за инвентаризация

Преди да използвате инвентара, покупките и връщанията, изключително важно е да сте запознати с възможностите на продуктовия каталог във Field Service. Продуктите се проследяват в инвентара само ако полето им Field Service Type е зададено на Инвентар. В противен случай промените в инвентара не се показват, когато добавяте продукти към работни поръчки, поръчки за покупка и разрешения за връщане на стоки (RMA).

За да дадете на ресурс достъп за създаване и редактиране на таблици, свързани с инвентара, добавете права за достъп Покупка на инвентар към съществуващата им права за достъп.

За основни изисквания за инвентаризация много организации използват готовите възможности. За по-сложни изисквания за инвентаризация и ценообразуване, Field Service е проектиран да се интегрира с системите за корпоративно планиране на ресурси (ERP). В един често срещан пример Field Service се интегрира с Dynamics 365 Supply Chain Management помощта на предварително изграден Dataverse шаблон "Потенциален клиент за пари".

Складове и инвентаризация на продуктите

Във Field Service склад е всяко местоположение на компанията, което съдържа инвентар. Складовете включват както статични, така и мобилни локации, като:

  • Складове
  • Технически камиони
  • Центрове за дистрибуция
  • Докове за зареждане

Инвентарът във всеки склад се актуализира въз основа на използвани продукти за работна поръчка, връщания на поръчки за покупка, корекции и прехвърляния. Актуализациите се записват в свързаната таблица "Продуктови наличности ".

Екранна снимка на продуктовия инвентар в основния склад.

За всеки продукт в склада системата проследява следната информация:

  • Налично количество: Броят на бройките, които остават да бъдат продадени.
  • Разпределено количество: Броят на единиците, които в момента са изброени в работните поръчки като разпределени продукти за работна поръчка.
  • Налично количество: Сумата от наличното количество и разпределеното количество. По принцип това поле представлява непродадени единици.
  • Количество по поръчка: Броят на единиците, които в момента са посочени в поръчките за покупка, но не са получени и добавени към инвентара. По принцип това поле представлява единици, които са на път.

Бележка

Чрез добавяне на склад към всеки наличен ресурс можете да дефинирате склада по подразбиране, който се използва, когато този наличен ресурс използва продукт за работна поръчка.

Корекции и трансфери на инвентара

Използвайте корекции на инвентара, за да добавите ръчно инвентар към складове или да извадите инвентара от складовете. Например, използвайте ги по време на рутинни проверки, за да отразите свиването и дефектите и да сравните очаквания инвентар с действителния инвентар. След това можете да коригирате разликата.

Екранна снимка на корекция на инвентара.

Използване на прехвърляне на инвентар за прехвърляне на инвентар от изходен склад към склад на местоназначение. Например, можете да прехвърлите инвентар от склад в камион на техник.

Екранна снимка на прехвърляне на инвентар.

Можете също да разрешите корекции и прехвърляния в мобилното приложение Field Service. Например, можете да създадете прехвърляне на инвентара, ако техниците се срещнат на място и прехвърлят инвентара от един камион на друг.

Инвентар на работна поръчка

Инвентарът е засегнат, когато продуктите се добавят към работни поръчки и се използват.

Например даден продукт се добавя като прогнозен и разпределен (т.е. полето Състояние на реда е зададено на Прогнозно, а полето Разпределено е зададено на Да). В този случай част от инвентара се запазва от посочения склад, но всъщност не се приспада.

Ако по време на работна поръчка се използва продукт за работна поръчка (т.е. полето Състояние на реда е зададено на Използван), инвентарът в съответния склад се приспада от количеството на продукта за работна поръчка. Обикновено складът, който е посочен в продукт за работна поръчка, е камион на техник.

Поръчки за покупка

Поръчките за покупка (PO) се използват за поръчка на продукти за склад. Те се използват и за поръчка на продукти директно за работна поръчка, така че да може да се извърши работата на място.

Процесът на поръчка за покупка включва следните стъпки:

  1. Заявете продукти от доставчик, като създадете поръчка за покупка и добавите продукти за поръчка за покупка.
  2. Спечелете одобрение.
  3. Документирайте получаването на продукти. Създайте разписка за поръчка за покупка и продукт за разписка за поръчка за покупка, за да добавите получените продукти към складовия инвентар или да ги добавите като продукти за работна поръчка.

Връщания

Понякога същата организация, която инсталира части и оборудване на местоположението на клиента, трябва да обработи връщането на продукта или актива на клиента. Можете да издавате кредити на клиенти, които инициират връщания. Можете също така да проследявате връщанията като част от историята на обслужването на клиентски актив.

Често срещаните причини, поради които се инициират връщания, включват:

  • Частта или оборудването са дефектни.
  • Клиентът е недоволен.
  • Необходим е ремонт, но той не се извършва на място. Вместо това се случва на мястото на доставчика на услуги или производителя.
  • Оборудването е на мястото на клиента като част от договор за наем, който приключва и не се подновява.

Field Service поддържа три типа връщане на готова кутия:

  • Връщане в склад
  • Връщане на доставчик
  • Промяна на собствеността на оборудване

За да издадете декларация, изпълнете следните стъпки:

  1. Създайте RMA. RMA показва продуктите, които могат да бъдат върнати, и друга важна информация, като ценообразуване. Там се посочва също и действието за обработка, което е типът на връщане.
  2. Създайте RMA разписка. Връщането не се финализира, докато не бъде създадена RMA разписка. Разписката за RMA потвърждава, че са получени правилният продукт и количество. Той също така посочва датата на получаването и лицето, което я е обработило.

Системата автоматично коригира инвентара и активите на клиентите.

Журнали за инвентаризация

Всички инвентарни операции се записват в дневници за инвентаризация. Например, когато един продукт е разпределен към работна поръчка, се създава дневник за инвентаризация, който увеличава разпределеното количество с единица. Когато същият продукт се използва за завършване на работна поръчка, се създава друг дневник за инвентаризация, който намалява наличното количество. Дневниците се записват за всички увеличения и намаления на продуктовите запаси. По принцип дневниците за инвентаризация служат като дневник на инвентара във Field Service.

Най-важното е, че дневниците за инвентаризация понякога се използват за интегриране на инвентарни транзакции на Field Service с външни ERP системи, в зависимост от архитектурата на интеграцията. За да направите интеграциите по-лесни и по-гъвкави, дневниците за инвентаризация могат да бъдат създадени ръчно.

Следващи стъпки