Използване на сделки за групови услуги
Сделките ви позволяват да групирате видовете инциденти по предпочитания от вас начин. Конфигурирайте сделки и търговски покрития, за да опростите създаването на работни поръчки и услугите, които се предоставят в функционално местоположение или за сметка за услуги, или за сметки на места. Използването на сделки добавя още един слой подробности за създаване на отчети и филтриране на диаграми на отчети.
Предварителни изисквания
Администраторът трябва да разреши Trades.
Създаване на сделки
Преди да можете да съпоставите типовете инциденти с дадена сделка, администратор трябва да определи сделките, които са достъпни за вашия бизнес.
- Отидете в Настройки>Общи>сделки.
- Изберете Нов.
- Изберете вида за търговията. Изборът на покритие определя сметката или функционално местоположение, които обхваща търговията. Изключването премахва търговското покритие за сметката или функционално местоположение.
- Назовете търговията и я запазете .
Картографиране на сделки с типове инциденти
За да групирате типовете инциденти по търговия и да създавате отчети въз основа на сделки, администратор трябва да конфигурира съпоставяне. Тип инцидент може да се съпостави само с една сделка.
- Отидете в Настройки,>Работни поръчки>, Типове инциденти.
- Отворете записа за типа инцидент, който искате да нанесете в търговията.
- В раздела Подробни данни изберете стойността в полето Търговия .
Конфигуриране на търговски покрития
Търговското покритие определя кои сделки са покрити за сметка или местоположение, за да се гарантира правилното ниво на обслужване. Например, ако дадено местоположение няма климатик, не би трябвало да е възможно да се създаде инцидент, свързан със системата за климатизация (AC) за това местоположение. Същата логика важи и за сметките, ако договорът за услуги не включва ОВК (отопление, вентилация и климатизация) поддръжка.
- Отидете в Настройки Общи>>търговски покрития.
- Изберете Нов.
- Изберете търговия и изберете сметка, функционално местоположение или и двете.
- Запазете търговското покритие.
Като алтернатива можете също да покажете Търговско покритие като свързано лице с Вашите сметки и да конфигурирате търговско покритие оттам. По този начин можете да видите търговското покритие с вашите сметки за услуги и покритието на търговията автоматично се нанася в правилната сметка.
Пример за търговско покритие
Търговско покритие
Акаунт | Търговия | Местоположение | Тип |
---|---|---|---|
Contoso | Водопроводни услуги | - | Покритие |
Contoso | HVAC | Вашингтон | Покритие |
- | Водопроводни услуги | Калифорния | Покритие |
- | Покриви | Невада | Покритие |
Contoso | Покриви | Невада | Изключване |
Работна поръчка
Акаунт | Търговия | Местоположение | Проверка | Причина |
---|---|---|---|---|
Contoso | Водопроводни услуги | Аризона | Покрит | Водопроводът за Contoso не е ограничен до функционално местоположение. |
Contoso | Покриви | Вашингтон | Не е обхванат | Покривите за Contoso нямат определено търговско покритие. |
Contoso | HVAC | Сиатъл | Покрит | ОВК за Contoso е покрит в щата Вашингтон, а Сиатъл е в щата Вашингтон. |
Northwind Traders | Водопроводни услуги | Сан Франциско | Покрит | Водопроводът е покрит независимо от сметката за услуги в Калифорния, а Сан Франциско е в Калифорния. |
Northwind Traders | Покриви | Лос Анджелис | Не е обхванат | Покривите, независимо от сметката за обслужване, се покриват само в Невада. Лос Анджелис е в Калифорния. |
Contoso | Покриви | Лас Вегас | Не е обхванат | Покривът за Contoso има изключение, определено за Невада. Лас Вегас е в Невада. |