Задайте настройки по подразбиране за работни поръчки, резервации, табло с график и споразумения
Системните администратори дефинират настройки за функции, работни поръчки, резервации, споразумения и други на страницата Настройки на Field Service .
В Field Service преминете към областта Настройки .
В раздела Общи изберете Настройки на Field Service.
Изберете раздела за настройките, които искате да промените, и попълнете необходимата информация. Обърнете се към следващите раздели за описание на настройките.
Изберете Запазване за да приложите промените си.
Настройки за автоматично номериране
Няколко обекта в Field Service използват нарастващи числа за разграничаване. Автоматичното номериране гарантира, че записите получават уникално именуване и че има по-малко празнини в имената на обектите, тъй като те се създават при записване на запис. Можете да конфигурирате настройките за номериране за всеки поддържан обект.
Включете се за автоматично номериране
В Field Service преминете към областта Настройки .
Отидете на Общи>Настройки на Field Service.
Изберете Включване към автоматично номериране в командната лента.
В диалоговия прозорец изберете Включване.
По време на първоначалния процес на включване създаването на нови записи може да е неуспешно. Препоръчваме да активирате функцията, когато няма активност в приложението. Процесът отнема няколко минути, за да завърши.
Конфигуриране на автоматично номериране
В Field Service преминете към областта Настройки .
Отидете на Общи>Настройки на Field Service.
Изберете Автоматично номериране в командната лента.
В диалоговия прозорец Конфигуриране на автоматично номериране конфигурирайте настройките за номериране:
- Изберете Обект.
- Задайте Префикс, Дължина на числотои Начален номер.
Изберете Прилагане.
Настройки на функциите
Този раздел с настройки ви позволява да активирате превключватели за визуализация, копилот и няколко други функции.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Секция за визуализация | |
| Подобрени характеристики | Активирайте подобрените характеристики за добавяне на повече подробности към характеристиките на ресурса. |
| Втори пилот в секцията Field Service | |
| Copilot за работна поръчка | Активирайте резюме на работна поръчка с Copilot за предоставяне на резюме на работна поръчка. |
| Copilot в Microsoft Outlook | Деактивирайте използването на възможности за втори пилот в Outlook за Field Service. Ако е разрешено, вие се съгласявате, че данните може да се съхраняват и обработват извън географския регион на вашия наемател или границата на съответствие. За повече информация вижте ЧЗВ за Outlook с помощта на Copilot в Field Service. |
| Секция за други настройки | |
| Застрахователни полици | Активирайте застрахователни полици за създаване на застрахователна полица. |
| Отрасли | Активирайте търговии за създаване на сделки и търговски покрития. |
| Гаранции | Активирайте гаранции за създаване на гаранции и дефиниране на покритие. |
| Да не се надвишава | Позволява непревишаване на стойности за задаване на незадължителен лимит на разходите или цените за работна поръчка. |
Настройки за работна поръчка / резервация
Този раздел с настройки ви позволява да дефинирате няколко стойности по подразбиране и основни настройки, свързани с работни поръчки и резервации.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Общ раздел | |
| Състояние по подразбиране за завършване на поръчката за работа | Изберете дали статусът на резервация по подразбиране за завършена работна поръчка е Завършен или Публикуван. За повече информация отидете на Настройване на състояния на резервация. |
| Склад по подразбиране | Изберете склада по подразбиране, от който ще бъдат взети продуктите по тази работна поръчка, овен ако не е указано друго. За повече информация отидете на Създаване на склад. |
| Честота на времево клеймо | Изберете кога системата да актуализира клеймото за час за резервация. |
| Предложение за смяна на родителство на клиентските активи | Предупреждавайте потребителите, когато клиентски актив бъде добавен към работна поръчка, който не е свързан със служебния акаунт на работната поръчка. Ако е зададено на Да, системата предлага картографиране на клиентския актив към акаунта за услуга на работната поръчка. Когато е зададено на Не, предупреждението и предложението не се показват. |
| Изчисляване на цена | Работните поръчки съдържат полета и функции, свързани с ценообразуването. По подразбиране това поле е зададено на Да, което позволява полета и логика, свързани с ценообразуването. Промяната на настройката на Не премахва всички свързани с цените полета и деактивира логиката за ценообразуване, така че работните поръчки няма да генерират фактури след завършване. |
| Изчисление на разходи | Разрешаването на разходите за работни поръчки добавя полета за разходи към продуктите на работните поръчки, услугата за работни поръчки и обобщени полета в работните поръчки. Позволява ви да проследявате прогнозни и действителни разходи за работна поръчка. Проследявайте разходите, за да установите тенденции в разходите с течение на времето и ги преглеждайте въз основа на категоризации на работни поръчки, като търговски и тип работни поръчки, за да разберете вашия бизнес и къде да оптимизирате предоставянето на услуги. Ако Not-to-exceed е активирано, той автоматично се добавя към работните поръчки въз основа на стойностите на not-to-exceed в системата. Обобщенията на разходите на работните поръчки се появяват в обобщена карта и са сумата от разходите за всички продукти и услуги на работни поръчки, включително данъци. |
| Показване на опростени команди за работна поръчка | Тази настройка опростява командната лента на записите и списъците с работни поръчки. По подразбиране настройката е включена. Изключете настройката за опростени команди, за да видите всички налични опции в командната лента. Можете да персонализирате командната лента , за да управлявате кои команди да се показват. |
| Създаване на фактура за работна поръчка | Изберете дали системата автоматично да генерира фактура за фактуриране за работни поръчки, когато статусът се промени на Приключено - Осчетоводено. |
| Елемент на разход за пътуване | Изберете продукта, който системата използва за пътни такси за работна поръчка. Ценообразуването се определя от настройките Стойност на таксата за пътуване в акаунта на услугата. За повече информация отидете на Акаунти. |
| Дезактивиране на валидирането на клиентски актив | Контролирайте създаването на работна поръчка, ако клиентските активи в работната поръчка не принадлежат към същия акаунт за услуга. Когато е зададено на Да, потребителите не могат да създават работна поръчка, ако клиентските активи не са свързани с акаунта за услуга. Когато е зададено на Не, системата изисква клиентски активи, свързани с акаунта за обслужване в работна поръчка. За повече информация отидете на Проверка на клиентски активи в работни поръчки. |
| Изчисляване на данък | Данъчните кодове изчисляват и добавят данъци към продукти и услуги. Когато е зададено на Не, полето за данъчен код и изчисленията от всички свързани формуляри са забранени. Ако тази настройка е зададена на не, данъчните полета са скрити по подразбиране и стойностите им са без значение. |
| Генериране на действителни данни | Когато е зададено на Да, системата създава записи с действителни данни в хода на жизнения цикъл на работната поръчка. Ако е зададено на Не, системата забранява създаването на действителни задачи, свързани с работната поръчка. |
| Раздел "Тип плащане на ресурси" | |
| Тип на заплащането за работата | Изберете вида на заплащане на ресурса за работа, извършена през редовното работно време. |
| Тип на заплащането при закриване на бизнес дейност | Изберете типа плащане за дните, маркирани като Закриване на бизнес. За повече информация отидете на Задаване, когато бизнесът ви е затворен. |
| Тип на заплащането за пътуване | Изберете типа плащане за времето, през което даден ресурс пътува до място за обслужване. |
| Тип на заплащането за извънреден труд | Изберете вида на заплащане за време извън планираното работно време. |
| Тип на заплащането за почивката | Изберете типа заплащане за времето, през което ресурсът си прави почивка по време на извършване на сервизна работа. |
| Секция за управление на екипажа | |
| Стратегия на екипа по подразбиране | Изберете стратегията за екипажа, приложена по подразбиране за всички екипажи с ресурси, дефинирани в системата. Можете да отмените стратегията на екипажа за всеки ресурсен екипаж независимо. |
| Мобилна секция | |
| Разрешаване на карта с резервации за Field Service Mobile | Включете външна услуга, за да активирате картата на резервациите в модула на приложението Field Service Mobile. Прегледайте условията за ползване и потвърдете, за да активирате картата на резервациите. |
Настройки на споразумението
Споразуменията за обслужване на място позволяват на организациите автоматично да генерират работни поръчки и фактури. За повече информация отидете на Настройване на споразумения.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Генерирай автоматично поръчка за работа за резервиране по споразумение | Изберете дали системата да генерира автоматично работни поръчки въз основа на споразумения. Ако е зададено на Не, потребителите трябва да създадат работните поръчки ръчно. |
| Генериране на дати на резервация X месеца предварително | Датите за резервиране на споразумения помагат на организациите да планират поддръжката. Ако споразумението обхваща дълъг период от време, може да не искате да генерирате всички дати на резервация наведнъж. Споразуменията генерират дати на резервация въз основа на графика за повторение на настройката на резервациите на споразумението. При активирано автоматично генериране системата създава резервация за работна поръчка на тези дати. Тази настройка определя колко месеца предварително системата генерира датите на резервация на споразумението. |
| Генериране на дати на фактури x месеци предварително | Споразуменията генерират дати на фактури въз основа на графика за повторение на настройката на фактурата на споразумението. При активирано автоматично генериране системата създава запис на фактура на тези дати. Тази настройка определя колко месеца преди системата генерира датите на фактурата за споразумение. |
| Попълване на поле за дата на гъвкавост преди/след резервация | Когато конфигурирате споразумение, можете да дефинирате полета за гъвкавост преди и след резервацията. Тези полета задават времевата рамка, в която трябва да бъде резервирана всяка работна поръчка. Тази настройка определя дали работните поръчки, генерирани от споразумения, попълват тази времева рамка в полетата Начало/ край на прозореца с дата или Време от/До обещаното . Тази настройка също така контролира дали полетата Начален/ Край на прозореца с дата да се виждат в работната поръчка. Ако споразумението е зададено да попълва начало/край на прозореца с дата, тези полета са видими в работната поръчка; в противен случай те са скрити по подразбиране. |
| Генериране на работна поръчка за споразумение X дни предварително | Брой дни преди датата на резервацията, когато системата генерира записа за работна поръчка. |
| Генериране на фактури за споразумение X дни предварително | Брой дни преди датата на фактурата, когато системата генерира записа на фактурата. |
| Време за генериране на запис | Определя времето по подразбиране за генериране на работни поръчки и фактури въз основа на споразумения. Настройката помага да се гарантира, че работните поръчки не се създават в средата на работния ден, докато диспечерите планират и управляват други задачи. Можете да замените тази стойност за всяко споразумение. Стойностите за начални/крайни часове за резервации и Време до/От обещани стойности за работни поръчки, генерирани от споразумения, използват часовата зона на съответния собственик на споразумението. |
Настройки за покупка
Можете да използвате поръчки за покупка (PO), за да добавите инвентар към склад или да закупите продукти, които да продадете на клиент в работна поръчка. За повече информация отидете на Създаване на поръчка за покупка.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Изисква се одобрение на поръчката за покупка | Изберете дали поръчката за покупка се нуждае от одобрение, преди да промените състоянието на Изпратена. |
| Използване на продукти, които не са на склад | Изберете как системата да реагира, когато потребител добави продукт към работна поръчка, която в момента не е на склад. Потвърждаване моли потребителя да реши дали да продължи или не. Restrict не позволява използването на този продукт. |
Настройки за разузнаване
Прогнозната продължителност на работата и предложенията за тип инцидент ще бъдат отхвърлени през ноември 2024 г.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Активиране на предложено времетраене | Когато е активирана, тази настройка разглежда данните за резервациите за минали периоди и предлага средна продължителност на ниво тип инцидент. |
| Филтър за хронологични данни | Тази настройка се използва както за предложената продължителност, така и за предложения за тип инцидент. Той определя обхвата на данните за анализ, когато разглежда исторически данни, за да предостави предложения. |
Настройки за конфигуриране на SLA на Field Service
Използвайте този раздел, за да управлявате споразумения за ниво на обслужване (SLA) за работни поръчки.
Настройки за въвеждане на време
Записването на времето помага да се проследи времето, което техниците отделят за различни етапи на работна поръчка. За повече информация отидете на Записи за време.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Стратегия за генериране на запис за време | Разрешете на системата автоматично да генерира записи за време въз основа на времеви маркери за резервация. Ако настройката е празна или е зададена на Ръчна, системата очаква ръчно въвеждане на времето. Независимо от настройката, винаги можете да създавате записи за време ръчно. |
| Източник на действителни стойности за разход на време | Изберете дали действителните разходи се генерират въз основа на дневници за резервации или записи за време, когато въвеждането на час е маркирано като одобрено. Ако тази настройка е празна, системата генерира актуални данни, фокусирани върху времето и разходите от дневниците за резервации. Действителните данни се генерират, когато работна поръчка е зададена на Затворена - Публикувана. |
Настройки за смесена реалност
Променете настройките на Field Service за приложения за смесена реалност. За повече информация относно интеграциите с приложения за смесена реалност отидете на Сътрудничество в смесена реалност с Field Service и Remote Assist и Интегриране на ръководства с Field Service.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Дезактивиране на промени в състоянието на резервиране | Посочете дали потребителите могат да променят състоянието на резервация във Dynamics 365 Remote Assist включено HoloLens. |
| Присвояване на права за достъп за смесена реалност | Добавя права за достъп за Dynamics 365 Guides и Dynamics 365 Remote Assist към потребители, на които е присвоено едно от предварително зададените права за достъп на Field Service. Вижте таблицата за съпоставяне на роли в смесена реалност, за да разберете кои роли по подразбиране присвоява системата. Деактивирането на настройката спира автоматичното присвояване на роли за нови потребители напред. Той не премахва правата за достъп, които вече са присвоени. За да разрешите персонализирани права за достъп до приложения за смесена реалност, прегледайте правата за достъп по подразбиране за ръководства или отдалечена помощ, за да идентифицирате привилегиите, от които се нуждаят вашите персонализирани права за достъп. |
Ролевото съпоставяне на смесена реалност
| Обслужване на място | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Полева служба - Ресурс | Ограничен оператор, основен потребител | Remote Assist - Потребител на приложението, Основен потребител |
| Полева служба - Диспечер | Ограничен оператор, основен потребител | Remote Assist - Администратор, Основен потребител |
| Field Service - Администратор | Автор, основен потребител | Remote Assist - Администратор, Основен потребител |
Настройки за проверка
Инспекциите са формуляри, които техниците използват, за да отговорят на списък с въпроси като част от работна поръчка. За повече информация отидете на Добавяне на проверки към работни поръчки.
| Опция | Описание |
|---|---|
| Анализът е разрешен | Включете или изключете анализите за проверки. За активиран анализ можете да посочите честотата и началния час на анализа. |
Други настройки
| Опция | Описание |
|---|---|
| Да се разпределят автоматично оценените продукти | Когато продуктите се добавят към работна поръчка преди началото на работата, състоянието на записа на продукта за работна поръчка по подразбиране е Прогнозно. Тази настройка определя дали записът на продукта за работна поръчка е зададен на Разпределено , когато състоянието на реда все още е Прогнозирано, а не на Използвано. |
| Автоматично геокодиране на адреси | Укажете дали системата автоматично да добавя подходящи стойности за географска ширина и дължина на базата на адреса на потенциалния клиент. За повече информация отидете на Включване на автоматичното геокодиране. |
| Използване на подобрена фонова обработка (преглед) | Field Service включва различни системни задачи, които се изпълняват във фонов режим за изпълнение на различни задачи, особено свързани със споразуменията. Деактивирайте тази настройка, за да използвате съществуващата и установена функция за работни потоци с качество на GA за обработка на тези фонови задачи. Ако вместо това искате да изпробвате функцията Преглед Power Automate на потоци, активирайте тази настройка. За Field Service разрешаването на тази опция може да подобри някои усложнения, ако собственикът на споразумението вече няма достъп до Dynamics 365. Тази функция обаче все още е в режим на преглед и все още не е толкова стабилна, колкото работните процеси. Освен това все още може да има промени в дизайна на тази функция, преди да достигне зрялост. |
| Активиране на предложения за адрес | Активирайте тази настройка, за да получавате предложения при въвеждане на адресите в различни форми. |
| Поръчка за цена на продукт | Изберете поръчката за цена на продукта. |
| Записите на подмрежа на работна поръчка се отварят като изскачащи прозорци | Задайте дали записите на подмрежата за работна поръчка се отварят като изскачащ прозорец във формуляра за работна поръчка. Подединици на обекта за работна поръчка: продукт за работна поръчка, услуга за работна поръчка, задача за обслужване на работна поръчка, инцидент с работна поръчка, резервация на ресурс за резервация и въвеждане на време. |