Създаване на шаблони за работни поръчки с типове инциденти
Създайте типове инциденти, които да използвате като шаблони за общи работни поръчки. Научете повече вОбщ преглед на типа инцидент с работна поръчка.
Предварителни изисквания
Създават се сервизните задачи, продукти и услуги за типа инцидент.
Имате права за достъп Field Service – администратор .
Създаване на тип инцидент от формуляр "Работна поръчка"
Заснемане на работна поръчка бързо като шаблон.
В Field Service (Полево обслужване) преминете към зоната за обслужване .
Отворете работна поръчка и изберете полето Тип инцидент и изберете Нов тип инцидент.
Предоставете име на типа инцидент и незадължително описание.
Изберете други раздели и актуализирайте други стойности, ако е необходимо.
Изберете Запазване и затваряне.
Създаване на тип инцидент от нулата
Създайте типове инциденти от формуляра за типове инциденти.
Във Field Service преминете към областта Настройки .
Под Работни поръчки изберете Типове инциденти.
Изберете Нов.
В раздела Общи предоставете Име и незадължително описание.
В раздела Подробни данни задайте стойностите.
Тип работна поръчка по подразбиране: Типът работна поръчка, който се прилага за работна поръчка, когато потребителят избере този тип инцидент.
Бележка
Можете да добавите ценова листа по подразбиране към тип работна поръчка. Типовете инциденти, използващи този тип работна поръчка, също използват свързаната ценова листа, което спестява време за попълване на данните за цените.
Очаквана продължителност: Продължителността за този тип инцидент. Ако свързаните задачи за обслужване имат продължителност, продължителността на типа инцидент е сумата от продължителността на задачите за обслужване. Продължителността на работната поръчка е сумата от цялата продължителност на инцидента. Можете да зададете приблизителна продължителност само ако не се добавя сервизна задача или добавените задачи за обслужване нямат зададена продължителност.
Копиране на елементи от инциденти в споразумение: Тази настройка се прилага само за типове инциденти, които се използват като част от клиентски споразумения. Той указва дали системата копира елементи от споразумението като задачи за обслужване, продукти, услуги или характеристики в споразумение, което използва този тип инцидент. Съображения:
Инцидентът в споразумението може да се различава от инцидента, който използвате за отделни работни поръчки. Например, обикновено инцидентът изисква 60 минути, за да завърши. За споразумението сте договорили с клиента 2 часа услуга. Вместо да създавате втори тип инцидент за споразумението, задайте Копиране на елементите на инцидента на Съгласие на Не. Добавете инцидента към споразумението и ръчно добавете необходимите задачи за обслужване, продукт и услуги. Задайте тази опция на Да и елементите на инцидента се добавят към споразумението и правите леки вариации оттам. Използването на един и същ тип инцидент може да помогне при докладването.
Добавете инциденти към споразумения за повтаряща се работа, за да генерирате работни поръчки със свързани инциденти със работна поръчка. Видовете инциденти обаче могат да се актуализират при промяна на процесите и процедурите. Тъй като споразуменията могат да обхващат няколко месеца или години, промените във видовете инциденти могат да доведат до извършване на работа, различна от първоначално предвидената. Задайте опцията на Да , ако инцидентът трябва да остане същият през целия жизнен цикъл на споразумението, като копирате подробностите за инцидента в споразумението по време на активирането на споразумението. Задайте на Не , за да използвате най-новите подробности за типа инцидент, когато споразумението генерира работни поръчки.
Изберете Запиши.
Добавяне на свързани записи:
Добавяне на продукти от типа инцидент
Добавете продукти , от които техниците на място се нуждаят, за да завършат типа инцидент.
Отворете тип инцидент.
В раздела Продукти изберете Нов тип инцидент Продукт.
Въведете следната информация:
Име: Име на елемента от продуктовата линия.
Продукт: Съществуващ продукт или създаване на нов.
Количество: Броят на единиците, които трябва да се добавят към работната поръчка за този тип инцидент.
Описание (по избор): Описание на елемента от продуктовата линия, който се появява във фактурата на клиента.
Вътрешно описание (по избор): Описание с подробности за полевия техник.
Ред на редове: Ако имате няколко продукта, задайте числова стойност, която определя реда, в който продуктите се показват в списъка с продукти за работна поръчка.
Изберете Запиши и затвори.
Добавяне на услуги за тип инцидент
Добавете услуги , които техниците на място предоставят.
Отворете тип инцидент.
В раздела Услуги изберете Нов тип услуга за инцидент.
Въведете следната информация:
Име: Име за елемента на служебния ред.
Услуга: Съществуваща услуга или създаване на нова.
Единица: Количеството или мярката за услугата.
Продължителност: Колко време отнема сервизът на техника.
Описание (по избор): Описание на елемента от реда за обслужване, който се показва във фактурата на клиента.
Вътрешно описание (по избор): Описание с подробности за полевия техник.
Ред на редове: Ако имате няколко услуги, задайте числова стойност, която определя реда, в който услугите се показват в списъка с услуги за работна поръчка.
Изберете Запиши и затвори.
Добавяне на задачи за обслужване на тип инцидент
Сервизните задачи насочват техниците на място през контролен списък със задачи.
Отворете тип инцидент.
В раздела Задачи за обслужване изберете Нов тип инцидент Сервизна задача.
Въведете следната информация:
Име: Име за елемента от реда на задачата за обслужване.
Тип задача: Съществуващ тип задача или създаване на нов.
Очаквана продължителност: Колко време отнема сервизната задача на техника.
Ред на редовете: Ако имате няколко задачи за обслужване, задайте числова стойност, която определя реда, в който задачите за обслужване се показват в списъка с услуги за работна поръчка. Редът на задачите за обслужване е важен, за да отрази стъпките в процеса, който трябва да се следва.
Описание (по избор): Описание на елемента от реда на задачата за обслужване.
Изберете Запиши и затвори.
Добавяне на характеристики на типа инцидент
Характеристиките са умения или атрибути, свързани с ресурси, които помагат на планировчиците да намерят правилния техник за работата. Например владеене на испански език или достъп до конкретна сграда.
Съвет
Ако искате да използвате групи изисквания с типове инциденти за планиране на множество ресурси, не добавяйте характеристики към типа инцидент. Вместо това добавете задължителни характеристики към шаблона за група изисквания. За повече информация отидете на Групи изисквания за работни поръчки.
Отворете тип инцидент.
В раздела Характеристики изберете Нова характеристика на типа инцидент.
Въведете следната информация:
Характеристика: Съществуваща характеристика или създаване на нова.
Стойност на рейтинга: Необходимото ниво на владеене. Ако се остави празно, всички нива на владеене са приемливи, ако ресурсът има съответстваща характеристика.
Изберете Запиши и затвори.
Добавяне на решения за тип инцидент
Резолюциите позволяват на техниците да документират дали инцидентът е завършен.
Отворете тип инцидент.
В раздела Резолюция изберете Нов тип разрешение на инцидент.
Изберете резолюция или създайте нова.
Изберете Запиши и затвори.
Добавете типа инцидент към работна поръчка
Използвайте типа инцидент, за да попълните подробности според неговата конфигурация, като го добавите към работна поръчка.
В полето Тип инцидент изберете типа инцидент.
Свързани продукти, услуги, задачи за обслужване и характеристики за работна поръчка се добавят във фонов режим.
Информацията за оценката отразява количеството на продукта за инцидента, посочено в типа инцидент.
Отидете на Свързани>характеристики , за да намерите характеристиките на изискването.
Продължителността и характеристиките се предават на съответното изискване за ресурс за планиране. Така че, когато резервирате работна поръчка, филтрите вече са зададени за тези атрибути.
Запазете работната поръчка и я планирайте, за да предоставите на техник на място съответните подробности.
След като работна поръчка е планирана, техникът на място получава резервираната работна поръчка заедно с инцидента и свързаните с него подробности.
Добавяне на няколко типа инцидент към работна поръчка
Можете да добавите няколко типа инциденти към работна поръчка. Например, една машина има множество проблеми или трябва да се работи върху няколко машини. Един и същ изпратен ресурс може да извърши всички инциденти. Добавянето на множество инциденти към работна поръчка добавя към продължителността и съществуващите задачи за обслужване, продукти, услуги и характеристики.
Отворете съществуваща работна поръчка.
За да добавите друг инцидент, отидете на Свързани инциденти>и изберете Нова работна поръчка Инцидент .
Изберете тип инцидент.
Tработната поръчка се актуализира със съответните записи на новодобавения тип инцидент. Редът на сервизните задачи отразява реда на добавяне на инциденти.
За да резервирате работна поръчка с множество инциденти, планирайте Асистент и Resource Scheduling Optimization потърсете един ресурс за завършване на всички инциденти. С асистента за планиране тези филтри могат да бъдат редактирани по време на планирането, ако е необходимо. Ако се изисква една и съща характеристика при различни нива на владеене, системата търси най-опитния ресурс.
Изберете Запиши.
Съвет
За да промените типа на инцидента в работна поръчка, първо изтрийте работна поръчка Инцидент . След това създайте нов инцидент с работна поръчка с различен тип инцидент. Можете да управлявате инциденти с работна поръчка в работна поръчкаСвързани>> инциденти.
Свързване на клиентски актив с инцидент
Можете да свържете клиентските активи с инциденти, за да информирате полеви техници кой актив се нуждае от внимание и да изградите сервизна история. Можете да имате всички инциденти, свързани с един и същи актив, или дори всеки инцидент, свързан с различни активи на клиента, ако е необходимо.
За да свържете клиентски актив с инцидент, добавете актива към съществуваща работна поръчка.
Отворете съществуваща работна поръчка.
Потърсете и изберете основния актив. Това поле показва само клиентски активи, свързани с акаунта за услуга за работна поръчка по подразбиране.
Съвет
Изгледът за изглед на справка препраща към изглед на справка на клиентски актив. За да използвате различен изглед, трябва да персонализирате системата. Създайте нов изглед и го изберете в секцията Допълнителни свойства на Свойства на полето за основния клиентски актив на инцидента във формуляра за работна поръчка .
Планиране на инциденти за множество ресурси
За да присвоите няколко ресурса на инцидент, свържете типа инцидент с шаблон на група изисквания. Планирането на групите изисквания за работни поръчки гарантира, че всеки ресурс пристига на място по едно и също време. За повече информация отидете на Групи изисквания за работни поръчки.
Когато използвате инциденти с групи изисквания:
- Не можете да добавяте характеристики към типа инцидент или работната поръчка. Добавете задължителни характеристики в шаблона за група изисквания.
- Tработната поръчка, възложена на група изисквания, може да има само един инцидент.
Съвет
Ако работна поръчка трябва да се изпълнява от множество ресурси, препоръчваме да използвате шаблони за групи изисквания вместо множество типове инциденти. Да речем, че имате работна поръчка с два типа инцидент, всеки от които изисква различни умения. Системата ще търси един-единствен ресурс, за да изпълни работата. Планировчикът ще трябва да изпълни допълнителни стъпки, за да го планира, така че два различни ресурса да пристигнат едновременно. Ако използвате шаблон за група изисквания, Асистент за график едновременно ще търси както един ресурс с двете умения, така и два ресурса, всеки с по едно умение, за да пристигне едновременно.