Да не се превишават стойностите в работните поръчки

Статия
08/28/2023

Задаването на финансови очаквания с клиенти и доставчици е от решаващо значение за управлението на крайния резултат на компанията и поддържането на успешни взаимоотношения. Възможността за непревишаване помага на доставчиците на услуги да останат в рамките на предварително одобрената цена и цена за работни поръчки.

Налични са различни видове стойности за непревишаване (NTE). Можете автоматично да ги приложите към работната поръчка въз основа на клиента, типа на инцидента или местоположението на работата.

Цена: Максимална цена, която клиентът приема без специален процес на одобрение. Прилага се към работна поръчка, когато поръчката е създадена с доставчика на услуги.
Цена: Максимална цена, която доставчикът на услуги приема без специален процес на одобрение. Задава се от доставчика на услуги, преди да възложи работа на доставчици.
Цената и маржът на разходите определят цената NTE и изчисляват разходите NTE въз основа на определения марж. Този тип NTE се използва от доставчици на услуги, които очакват да направят марж на набор от работа.

Мениджърите на услуги и работниците на първа линия могат по желание да получат предупреждение, когато стойността за непревишаване е близо или надвишава границата, като уведомяват потребителя, че трябва да действат.

По-долу е описан процес на работна поръчка на високо ниво.

Блоксхема на процес на работна поръчка със съображения за разходите.

Предварителни изисквания

Права за достъп:
- Field Service – Администратор: Всички разрешения за настройване, конфигуриране и редактиране на NTE.
- Други роли на полева услуга: Четене и използване на разрешения за NTE записи.
Разреши настройката "Не превишавай ".
Разреши Изчисляване на разходи и/или Изчисляване на цена в зависимост от типа NTE, който планирате да използвате.

Типове NTE

Полевата услуга поддържа три типа NTE. Създавайте NTE записи във всяка комбинация от типове, за да съответстват на вашите бизнес сценарии.

Цена

Задайте сумата за NTE. Обикновено цената се обсъжда с клиента ви, така че обикновено се свързва с акаунт за услуги. Можете да зададете още полета, за да стесните обхвата на NTE записа.

Екранна снимка на NTE запис от тип цена.

Разход

Определете максималната цена и валута за NTE. Можете да зададете още полета, за да стесните обхвата на NTE записа.

Екранна снимка на NTE запис от тип разходи.

Марж на цена и разходи

Задайте общата сума и маржа на разходите на NTE. Този сценарий често се използва, когато работите с подизпълнители, които ви таксуват за работата и планирате и управлявате работата за вашите клиенти. Можете да зададете още полета, за да стесните обхвата на NTE записа.

Екранна снимка на NTE запис от тип цена и марж на разходите.

Създаване и преглед на записи, които не надвишават

Администраторите могат да конфигурират NTE записи в областта Настройки след активиране на възможността.

Екранна снимка на списъка с активни стойности на NTE.

Отворете областта Настройки .
Отидете на Общи>Не-да-надвишава.
Изберете една от следните опции:
- Нов за създаване на NTE запис.
- Изтрийте , за да премахнете NTE запис.
- Изберете съществуващ NTE запис, за да редактирате свойствата му.

Прилагане на конфигурацията на NTE и логика на прилагане на NTE

NTE от тип Цена и Марж на разходите винаги се избират преди NTE от тип Цена или Разход. Ако за работна поръчка е приложим NTE за цена и марж на разходите, цената и разходите NTE никога няма да бъдат взети предвид за тази работна поръчка.

NTE съвпадат първо в акаунта на услугата. Всички останали полета имат еднакъв приоритет. Ако не съществуват NTE за акаунт за услуги, NTE срещу акаунт за фактуриране се считат за следващи. NTE без съпоставяне на акаунти се считат за последни.

Преглед на формулярите за работни поръчки, които не трябва да надвишават

Стойностите на NTE се показват в работните поръчки , ако конфигурацията на NTE запис съответства на свойство на работна поръчка. Например, ако работна поръчка се съпоставя с тип инцидент или функционално местоположение, за което е конфигурирана NTE стойност.

Стойностите на NTE в работните поръчки са само за четене и ще показват предупреждение, когато действителните разходи или цена се доближат до определената стойност на NTE или ги надминат. Въпреки това все още можете да актуализирате и запишете работна поръчка както обикновено, ако предупрежденията са показани.

Да не се превишава на мобилен телефон за полеви услуги

Техниците, които използват мобилното приложение Field Service, могат да видят стойността на работната поръчка, която не трябва да надвишава. Системата показва предупредителни икони на потребителите, когато се доближат до зададената стойност на NTE или ако я надминат.

Въпреки това все още можете да записвате работни поръчки, когато игнорирате предупреждението.

Използването на мобилното приложение Field Service в офлайн режим взема предвид стойностите на NTE от най-новата синхронизация.

Приложена сума по работни поръчки

Приложената сума на работната поръчка, която не трябва да превишава, представлява действителната сума на NTE, приложена към работната поръчка. Източникът, който не трябва да превишава, ви информира откъде идва определената сума. Ако приложената сума е зададена ръчно, източникът се задава като зададен от потребителя. Без ръчни редакции системата избира приложимия NTE запис и копира сумата му в приложената сума в работната поръчка. В този случай източникът е настроен на зададена система и работната поръчка NTE препраща към избрания NTE запис.

Ако нулирате ръчно въведена NTE сума във формуляра за работна поръчка, източникът се променя обратно на зададената от системата и приложената сума се актуализира до сумата от избраната от системата NTE.

Работната поръчка NTE трябва да се взаимодейства предимно със системата по време на избора на NTE и от потребителите във формуляра за работна поръчка. Персонализирането на работна поръчка NTE може да попречи на автоматизираното поведение.

Споделяне чрез