Споделяне чрез

Изживяване при нова работна поръчка

  • Статия

2023 release wave 2 на въвежда освежен потребителски опит за управление на Dynamics 365 Field Service работните поръчки. Новата среда за работа опростява начина, по който създавате, управлявате и планирате работни поръчки, предоставя повече информация с един поглед и разполага с визуално по-привлекателни формуляри с полета, които можете да актуализирате бързо. Тази статия съдържа информация за новия формуляр за работна поръчка, компонентите, които използва, и съображения за персонализиране на формуляра.

Гледайте този кратък видеоклип, за да научите повече за новия опит на работна поръчка в полевата услуга:

работна поръчка списъка

Новият работна поръчка списък ви спестява време и усилия. Направете бързи актуализации направо в списъка и получете лесен достъп до често срещаните действия в новия страничен екран, така че да не се налага да отваряте работна поръчка подробности.

Изгледът, наречен "Работни поръчки ", показва колоните, които често трябва да актуализирате бързо. Използвайте превключвателя на изгледи, за да стигнете до други изгледи. Изгледът, който сте използвали последно, е зададен като изглед по подразбиране.

Контролата за списък с работна поръчка не е налична за мобилни устройства.

Редактируема работна поръчка мрежа

Новата редактируема мрежа показва ключова информация, като например състояние, акаунт за сервиз, приоритет и резервирани ресурси за вашите работни поръчки. Връзките ви отвеждат до свързани записи. Можете да актуализирате състоянието и приоритета на работните поръчки директно в мрежата. Актуализиране на още полета в страничен екран. За да намерите бързо информация, приложете филтри към мрежата. За да превключвате между наследената мрежа само за четене и новата редактируема мрежа, изберете Покажи като в командната лента.

Екранна снимка на изгледа

Съвет

Новата среда за работа с работна поръчка не поддържа филтри. Можете обаче да изберете Покажи като и да превключите към мрежата само за четене, за да върнете класическата среда с възможности за филтриране.

Страничен екран

Страничният екран работна поръчка е опростена версия на формуляра за работна поръчка подробни данни. Той осигурява лесен достъп до бързи действия като актуализации на състоянието, резервиране на работна поръчка и инструкции за редактиране.

Екранна снимка на новия изглед

За да отворите работна поръчка в страничния екран, посочете работна поръчка в списъка и изберете иконата работна поръчка страничния екран .

работна поръчка формуляр

Формулярът за работна поръчка показва всички налични подробности за даден работна поръчка. Състои се от горен колонтитул и множество секции или раздели, които съдържат контекстуална информация, показвана като Карти. Заглавният блок на формуляра съдържа цената и разходната да не се надвишава, датата на създаване на работна поръчка и сметката засервиз.

За да превключвате между класическия формуляр за работна поръчка и новия формуляр, използвайте превключвателя на формуляри под работна поръчка име.

Раздел „Общи”

Разделът "Общи " във формуляра работна поръчка съдържа следните Карти:

Карта с подробности

Подробностите карта съдържа общ преглед на работна поръчка на високо ниво. Тук можете да видите и промените състоянието, подсъстоянието, приоритета и фиксираните дати, както и да добавите инструкции за техника и резюме на работна поръчка.

Местоположение или функционално местоположение карта

Местоположението или функционално местоположение карта съдържа адреса на услугата, информация за това къде да се намери активът на адреса (функционално местоположение) и карта. За да ви помогне да намерите функционално местоположение по-лесно, карта включва йерархичната галета. Например, стая 1 е на етаж 2 на сграда А в Campus Z.

Ако няма налична функционално местоположение, карта показва само адреса на услугата. Ако няма наличен адрес на услуга, карта показва адреса на контакта, който е съобщил за проблема, инициирал работна поръчка.

Финансови карта

Финансовият карта съдържа цялата финансова информация за даден работна поръчка, като например сметката за фактуриране, дали работна поръчка е облагаема , ценоваталиста , която трябва да се приложи, и сумата да не се надвишава, ако еприложимо.

Динамични карта за резервации

Новият, динамичен карта за резервации е ключовата промяна в новата работна поръчка форма. Той замества поток на бизнес процес в класическата форма. Той е създаден, за да ви помогне да предприемете следващото действие, за да преместите работна поръчка през жизнения му цикъл.

Засега динамичният карта поддържа само работни поръчки с едно изискване.

Работните поръчки са предназначени предимно за по-малко от 5 резервации. Тя може да поддържа повече, ако не използвате контрола на резервациите на новия формуляр за работна поръчка и вместо това използвате раздела за свързани резервации. Стотици резервации обаче водят до неочаквано поведение.

Booking карта съдържа различна информация, в зависимост от състоянието на работна поръчка.

  • Непланирани: Получете предложения за резервации, които отговарят на необходимите или обещаните срокове и необходимите умения. За всеки ресурс карта показва предложеното време за среща и времето за пътуване от предишната среща на техника. Ако никое предложение не работи, изберете Намиране на повече наличности , за да отворите Асистент на графика, и изберете ресурс, който да резервирате.

  • Планирано: Преглед на информацията за контакт на техника, времето и продължителността на срещата и очакваното време за пътуване. Можете да стартирате Телефонен разговор или имейл, като използвате клиента по подразбиране, зададен във вашия браузър. Отваря се връзката Съобщение Microsoft Teams. Можете да промените статуса на резервацията и да я пререзервирате, ако е необходимо.

  • Завършено: Вижте резюме на работата, включително резолюцията и броя на продуктите и услугите, които техникът е използвал. Ако работна поръчка не е осчетоводена, можете да прегледате информацията и след това да я осчетоводите или да отпечатате отчет за услугата. Ако работна поръчка е осчетоводено, можете да отпечатате справката за сервиз и да прегледате или отпечатате фактурата.

Контакти карта

"Контакти карта съдържа информация за името и адресната книга за контакта на партньора и лицето, което е съобщило за проблема. Изберете име, за да отворите страницата с подробни данни за контакта, за да прегледате или редактирате информацията за контакта.

Телефонният номер по подразбиране е Служебен телефон на акаунта. Ако даден Служебен телефон номер не е наличен, карта показва номера на мобилния телефон на контакта. Можете да стартирате Телефонен разговор или имейл, като използвате клиента по подразбиране, зададен във вашия браузър. Отваря се връзката Съобщение Microsoft Teams.

Активи карта

Активите карта показва дървовиден изглед на всички активи, които са свързани с работна поръчка в продукти, услуги и задачи.

Ако Активи карта е празен, можете да изберете основния актив за работна поръчка. Можете също да създадете актив в страничния екран и да го присвоите като основен актив. Основният актив установява взаимоотношение с всеки от продуктите и услугите, които са свързани с работна поръчка. Ако добавите продукти и услуги, можете да ги свържете с различни активи.

Разширете или свийте активите в дървото, за да получите информация за техните подактиви. Изберете актив в дървото, за да направите промени в него в страничния екран.

Раздел "Продукти и услуги"

Разделът Продукти и услуги съдържа информация за продуктите и услугите , които са свързани с работна поръчка. Продуктите са елементи, които техник използва, за да завърши работна поръчка. Услугите се отнасят до работа, която техник завършва и фактурира клиента.

За продукти можете да видите името, описанието, дали е складов или нескладов продукт, оценени и използвани количества, прогнозна и обща цена и дали продуктът е бил използван или не.

За услуги можете да видите името, описанието, продължителността, прогнозната и общата цена и състоянието.

Можете да актуализирате състоянието и да промените количеството на вграден елемент или да направите по-обширни актуализации в страничния екран. За да добавите продукти или услуги към работна поръчка, изберете + Добавяне на услуга или + Добавяне на продукт.

Резюме над списъка на артикулите обобщава финансовите подробности за продуктите и услугите, използвани в работна поръчка.

Раздел "Задачи"

Разделът Задачи съдържа общ преглед с един поглед на това колко задачи има в работна поръчка, колко са завършени и очакваната и действителната продължителност на работата. Под това резюме отделните задачи са изброени с тяхната очаквана продължителност, напредък и резултат. Задачите, които имат свързана проверка или ръководство на Dynamics 365, включват връзка към проверката или вграденото ръководство.

Раздел "Препратка"

Разделът "Препратка " е концентраторът за информация, която е свързана или с това как да се извърши работата, или с това, каква работа е завършена. Той съдържа Карти за ръководства, медии като снимки на активи или процедури и статии със знания. Можете да свържете съществуващи статии със знания, да създадете статия и да прегледате или редактирате прикачени статии.

Раздел "Времева скала"

Разделът Времева линия съдържа регистрационен файл на дейността, свързана с работна поръчка, като например телефонни обаждания, имейли и бележки. Този раздел може също да съдържа прикачени файлове, като например ръководства за поправка, съвети за отстраняване на неизправности, снимки, изображения или други документи, отнасящи се до работна поръчка.

За да добавите прикачени файлове, изберете иконата Прикачен файл . Прегледайте и изберете елемента, след което изберете Добавяне на бележка и затвори.

Разделът Свързани изброява таблици, които имат релация с таблицата работна поръчка.

Валидиране на търговското покритие

В зависимост от това как вашият администратор е настроил търговско покритие, работните поръчки може да проверят дали избраният акаунт или функционално местоположение е покрит. Търговското покритие определя кои сделки са покрити за сметка или местоположение, за да се гарантира, че е осигурено правилното ниво на обслужване. Например, ако дадено място няма климатик, не би трябвало да е възможно да се създаде инцидент, свързан с климатична система на това място. По същия начин, ако договорът за услуги на акаунта не включва ОВК (отопление, вентилация и климатизация) поддръжка, не би трябвало да е възможно да се създаде работна поръчка за ОВК поддръжка.

Ако покритието на търговията е настроено да не покрива сделка, в работна поръчка се показва предупреждение. Все още можете да запазите работна поръчка. Ако не е зададено търговско покритие за сделка, системата приема, че търговията е покрита за всички параметри. Ако изобщо не е определено търговско покритие, работна поръчка не показва никакви предупреждения.

Съображения за персонализиране

За повече информация относно персонализирането на работните поръчки вижте Съображения за персонализиране за формуляра за работна поръчка.

Важно

Компонентите, които новата работна поръчка среда въвежда, не се поддържат за мобилни устройства или таблети. Въпреки че са създадени, за да се адаптират към размера на екрана на форм-фактор, функции като офлайн профили или действия за отмяна не работят.

Нови работна поръчка като опит по подразбиране

В близко бъдеще новият работна поръчка опит става новият изглед по подразбиране за всички организации автоматично. За да се откажете от планираната промяна, администратор трябва да промени настройка за вашата организация.

Бележка

Актуализацията на новата среда за работа с работна поръчка няма да отмени никоя от вашите потребителски логика за задаване на формуляри по подразбиране.

Откажете се от новия опит

За да се откажете от промяна на практическата работа по подразбиране.

  1. В Field Service изберете Настройки в заглавката и изберете Разширени настройки.
  2. Отидете на Персонализации>Персонализиране на системните>обекти>Поле Сервиз Задаване>на формуляри>Информация.
  3. В раздела Други в конфигурацията на формуляра щракнете двукратно върху полето Разширени настройки и разрешете опцията Видими по подразбиране .
  4. Запишете и публикувайте персонализацията.
  5. В Услуга за поле променете в областта Настройки и изберете Настройки науслуга за полета.
  6. Изберете раздела Други и добавете флага workorderexperienceOptOut=true в полето Разширени настройки .

Внимание

Не прилагайте никакви други промени в полето за разширени настройки и върнете настройката, за да направите полето видимо по подразбиране, след като следвате процедурата. Други промени в това поле могат да доведат до неочаквани последици до блокиране на работната система.

Връщане на промяната, когато новата среда за работа е зададена по подразбиране

Можете да се върнете към класическата работна поръчка работа, ако новата среда е актуализирана за вашата организация.

  1. В Field Service изберете Настройки в заглавката и изберете Разширени настройки.
  2. Отидете на Решения за>персонализиране.
  3. Деинсталирайте msdyn_FieldServiceDefaultComponents решение.
  4. Откажете се от новия опит и пропуснете инсталирането на решението в следващите актуализации.

Вижте също