Обобщаване на записите с Copilot в Field Service (преглед)

[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]

Важно

• Това е функция за предварителен преглед.
• Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.

Генерираната от AI работна поръчка и обобщение Dynamics 365 Field Service на резервацията предоставя обобщение на записа и свързаните с него данни. Той помага на мениджърите на услуги, диспечерите и служителите за пряка работа бързо да разберат контекста и следващите стъпки. Обобщението обобщава историята на записа, бъдещите действия, часовете на пристигане, критичността на работата, необходимите части и друга контекстуална информация.

Функцията за обобщаване се придържа към насоките за отговорен AI и избягва информация, която нарушава определени ограничения. Съдържанието на резюмето не се запазва. Той е достъпен само за потребителя, който го е генерирал. Потребителите трябва да генерират свои собствени обобщения, а съдържанието се основава на техните разрешения.

Гледайте това кратко видео, за да научите повече за новия опит с работна поръчка във Field Service, включително резюмета на работна поръчка:

Предварителни изисквания

• Функцията е деактивирана по подразбиране за среди в Обединеното кралство. Администраторът трябва да активира Copilot за работна поръчка. За регионална наличност вижте доклада за международна наличност на Copilot.

• Трябва да имате платена среда за обслужване на място. Функцията за обобщение на работната поръчка не е налична в пробни среди.

• Трябва да актуализирате средата си поне до най-новата компилация за ранен достъп за 2023 г. вълна 2.

Как се генерират обобщенията

Когато генерирате резюме, системата използва ИД на работна поръчка и вашия профил за защита, за да определи дали съществуват подходящи данни и дали имате достъп до тях. Ако е така, системата извлича контекстуална информация директно от работната поръчка и свързаните с нея записи, за да генерира резюмето.

По подразбиране Copilot предоставя обобщения въз основа на списък с полета, които Microsoft поддържа. Администраторите могат да променят обобщената конфигурация , за да отговорят на своите бизнес нужди.

Обобщението по подразбиране включва следните полета с данни от работни поръчки и свързани записи:

• Информация за резервацията
• Подробности за дейност
• Бележки от работна поръчка и резервации
• Подробности за продукта за работна поръчка
• Подробности за услугата за работна поръчка
• Задачи за обслужване на работна поръчка
• Информация за активите и история на работната поръчка

Резюмето се фокусира върху най-подходящата информация въз основа на етапа на жизнения цикъл на работната поръчка.

• Непланирани: Информация, която е от значение за планирането на работна поръчка, като например изисквания.

• Планирани: Информация, която е от значение за планирането, пристигането на мястото за работна поръчка и разбирането на проблема. Например информация за актива и хронология на работната поръчка на актива.

• В ход: Информация, която е от значение за попълването на работната поръчка и текущото състояние на работа, като например информация за актива и хронологията на работната поръчка на актива.

• Завършени, публикувани и анулирани: Основната информация във всички резюмета включва обобщение на разходите и цените, а за завършени и публикувани работни поръчки подробности за фактури.

Обобщена конфигурация (преглед)

Copilot в Field Service предоставя предварително дефинирани обобщения, които са оптимизирани за конкретни таблици. С обобщената конфигурация администраторите могат да заменят обобщенията по подразбиране, като конфигурират свои собствени, за да се приспособят към техните бизнес нужди. Оптимизацията, използвана при генерирането на обобщения по подразбиране, не се прилага за обобщения, конфигурирани от администратора.

Съвет

За да генерират конфигурирани обобщения, потребителите се нуждаят от разрешение за четене за таблицата msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Актуализирайте персонализирани права за достъп, за да избегнете проблеми при генериране на конфигурирано резюме.

Конфигуриране на резюмето

1. В Field Service преминете към областта Настройки и отидете на Обобщена конфигурация> на настройкитена Copilot.
2. От списъка изберете таблицата, за която искате да конфигурирате резюмето. В момента можете да конфигурирате две готови таблици: работни поръчки и резервации на ресурси, които могат да се резервират.
3. Активирайте настройката Конфигуриране на обобщение .
4. Можете да добавяте, премахвате и променяте колоните с данни, които Copilot използва за генериране на резюмето. Под Име на таблица отворете падащото меню, за да търсите или изберете таблицата, като навигирате през релации. След като изберете таблица, колоните на таблицата ще бъдат достъпни под Име на колона.
5. В секцията Примерно резюме можете да тествате тази конфигурация, като използвате ред от Dataverse таблицата и да прегледате обобщението, което Copilot генерира въз основа на реални данни.
6. Запазете промените, когато приключите с извършването на промените.

Бележка

В случаите, когато Field Service е била предварително инсталирана в среда, може да видите празен списък в обобщената конфигурация дори след активиране на функцията. За да разрешите, отидете на работна поръчка и генерирайте резюме. Това повторно инициализира готовата обобщена конфигурация и попълва списъка. След това се върнете към Обобщена конфигурация.

Връщане към предварително зададеното резюме

За да използвате обобщението по подразбиране, предоставено от Field Service, забранете настройката Конфигуриране на обобщение .

Генериране на обобщение в уеб приложението

Отворете формуляр за работна поръчка (преглед) или запис на резервация.

• За да генерирате обобщение, изберете Генериране в контролата на Copilot .

• За да обновите резюмето, изберете Повторно генериране в контролата на Copilot .

Използвайте бутоните "харесвам/не харесвам" в управлението на Copilot, за да предоставите обратна връзка и по желание, повече контекст за вашите предпочитания. Вашата обратна връзка ни помага да разберем дали резюмето е полезно или не и защо.

Генериране на обобщение в мобилното приложение

Служителите за пряка работа могат да получат ценна контекстуална информация за планираната си работа, като използват резюмета на работна поръчка в мобилното приложение Field Service. Можете да генерирате обобщение на мобилното си устройство и да го обновявате, докато напредвате през жизнения цикъл на работната поръчка. Вашето устройство трябва да е свързано с интернет, за да работи функцията за обобщаване.

За да разреши резюмета на работна поръчка в мобилното приложение Унифициран интерфейс, администраторът трябва да разреши функцията в областта Настройки .

Когато функцията е активирана, контролата Copilot се добавя към формуляра за резервация на ресурс за резервация. Ако вашият формуляр за резервация на наличен ресурс е персонализиран, може да се наложи конфигуриране на контролата за обобщение на работна поръчка във формуляра.

Конфигуриране на компонента за обобщение на работна поръчка

Контролата за обобщение на работна поръчка може да бъде конфигурирана само във формулярите за резервация на наличен ресурс и работна поръчка . Следвайте тези стъпки, за да добавите контролата:

1. В модула на приложението Field Service Mobile преминете към областта Настройки и отидете на страницата Функции .
2. В секцията Преглед активирайте Copilot Recap за мобилни устройства (Унифициран интерфейс).
3. Влезте в Power Apps.
4. Изберете средата.
5. Отидете на Приложения и изберете модула на приложението Field Service Mobile .
6. Редактирайте формуляра за резервация на ресурс или формуляр за работна поръчка .
7. Добавете компонента Field Service Copilot - Обобщение към раздел във формуляра.
8. Задайте колона Таблица като Състояние на системата (Избор).
9. В страничния прозорец, под Опции за показване разрешете Скриване на етикета.
10. Запазете и публикувайте формуляра и публикувайте модула на приложението.

Обобщения в новото мобилно потребителско изживяване

Функцията за обобщение е налична за новото потребителско изживяване в мобилното приложение Field Service. Когато новото мобилно изживяване е разрешено, Copilot Recap (Обобщаване) може да бъде активирано от настройките на приложението Field Service Mobile. След като бъдат активирани, функциите Copilot Summarize и Copilot Update са достъпни от областта на заглавката на мобилната резервация в рамките на новото изживяване. Отворете формуляр за резервация в новото мобилно потребителско изживяване и изберете иконата Copilot. Изберете Обобщаване , за да получите обобщение на работната поръчка, за която се отнася резервацията.

Вижте също

• Често задавани въпроси относно резюмето на работната поръчка с Copilot (преглед)
• Нова среда за работна поръчка (преглед)
• Отговорен AI ЧЗВ за Dynamics 365 Field Service