Правете автоматични снимки

Бележка

От 30 юни 2024 г. вече няма да можете да активирате моментни снимки за нови конфигурации на прогноза. Научете повече.

Снимката фиксира данните на прогнозата в момент във времето. Фиксираните данни включват обобщени стойности на колони, ръчни корекции и основни полета за запис, които пряко засягат прогнозата. Можете да използвате тези снимки, за да видите как прогнозата и нейните основни данни са се променили с течение на времето.

Снимките се правят автоматично всеки ден и докато конфигурирате прогнозите, можете да активирате опцията. Когато е активирана, снимките се правят ежедневно за тази прогноза и можете да преглеждате потоци на сделки и данни за тенденциите въз основа на моментните снимки.

Бележка

• Премиум прогнозата трябва да бъде активирана за функцията за моментна снимка.
• Можете да разрешите или забраните моментните снимки по всяко време, докато прогнозата е активна. Когато забраните или архивирате прогнозата, някои от направените преди това снимки ще бъдат изтрити според правилата за изтриване на снимки.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Системен администратор или мениджър на прогнози Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Разрешаване на снимките

1. Докато конфигурирате прогноза, се показва стъпката "Снимки ".

   Повече информация: Конфигуриране на прогнози във вашата организация

   

2. Задайте превключвателя за дневни снимки на Разрешен.
   След като прогнозата е активна, моментните снимки се правят ежедневно за седмични, месечни и тримесечни прогнозни периоди. За годишните периоди моментните снимки се правят ежеседмично. Първоначалната снимка може да отнеме няколко часа за генериране.

   Бележка

   • За прогноза, която е в ход, моментните снимки се вземат от датата на активиране на опцията.
   • За прогноза, която е насрочена за в бъдеще, моментните снимки се вземат от началната дата на прогнозата.
   • Окончателната снимка на прогнозата се прави в последния ден на прогнозата.
   • Снимките не се правят, когато прогнозата е в неактивно състояние или за минали дати. Моментните снимки на архивирани и неактивни прогнози се изтриват съгласно правилата за изтриване наснимки.

Важно

Докато конфигурирате колони за прогноза, уверете се, че всяка колона е уникална и опцията Selector няма дубликати. Ако съществуват дубликати, когато активирате прогнозата, ще се появи грешка, която гласи, че моментните снимки не могат да бъдат активирани за прогнозата.

Правила за изтриване на снимка

Снимките се изтриват въз основа на следните правила:

• Снимки само на неактивни и архивирани прогнози се изтриват.

• Процесът на изтриване ще започне след 30 дни от неактивната или архивирана прогноза.

• Последната моментна снимка на прогноза се запазва. Отделно от това, следните снимки ще бъдат запазени въз основа на повторението на прогнозата:

  • За продължителност на повторение до 35 дни, което е пет седмици, се запазва една моментна снимка на седмица.

  • За продължителност на повторение до 100 дни се запазва една моментна снимка на всеки 14 дни (2 седмици).

  • За продължителност на повторение, по-голяма от 100 дни, се запазва една моментна снимка на месец.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

За премиум прогнозирането
Анализиране на потока от сделки между снимките