Анализирайте потока от сделки между моментните снимки на прогнозата
Бележка
От 30 юни 2024 г. функцията за моментни снимки в прогнозирането ще бъде отхвърлена. Научете повече.
Като мениджър продажби, анализирането на потока от сделки между моментните снимки ви помага да идентифицирате сделките, които се движат в правилната посока, и онези сделки, които се нуждаят от внимание, за да отговорят на вашата прогноза за продажбите. Можете да се задълбочите в конкретни сделки, които са допринесли за увеличаването или намаляването на ангажимента ви за прогноза. Този анализ ви позволява да последващо действия с вашите екипи и да ги обучавате как да подобрят точността на прогнозата си.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Преглед на потока от сделки между моментните снимки
Предпоставка
Проверете дали са налице поне две моментни снимки за прогнозата. Повече информация: Преглед на моментни снимки
Преглед и разбиране на потока от сделки
В приложението "Център за продажби " отидете на Прогнози> за ефективността.
Изберете прогноза и след това изберете период за прогноза.
Изберете раздела Поток . Разделът е достъпен само ако сте активирали моментни снимки.
Показва се диаграма със сравнение между двете най-нови снимки за прогнозата. Редът на категориите на прогнозите зависи от това как са подредени колоните на прогнозите в мрежовидния изглед.
За да сравните снимките, изберете Начална и крайна дата от календара. Изберете Прилагане.
Диаграмата се актуализира и показва потока от сделки. Потокът се определя въз основа на прогнозната категория на възможността между началната и крайната дата. Например, ако дадена възможност е била в състояние "Ангажиран " на началната дата и е преместена в "Спечелена " на крайната дата, ще видите потока на възможността от "Ангажиран " към "Спечелен" в блок-схемата.
Следните категории в потока на сделките се изчисляват въз основа на движението на сделките. Нека ги разберем с примерен сценарий. Да приемем, че прогнозата ви е за финансова година с четири тримесечия – започвайки от януари-март (Q1), април-юни (Q2), юли-септември (Q3), октомври-декември (Q4). Нека сравним моментните снимки от 1 юли и 31 август.
Категория на прогнозата Описание Пример Избутани или издърпани Тези категории включват възможности, които са били преместени по време на периода на моментна снимка поради следните причини: - Възможности, които се преместиха от един продавач в друг в йерархията на прогнозите.
- Възможности, които се преместиха от един период на прогноза в друг обхват от дати за прогноза.
Промяна на собствеността: Дъстин Окс и Амбър Родригес са мениджъри продажби, подчинени на Кени Смит. Няколко възможности на Дъстин бяха прехвърлени на Амбър между началната и крайната дата. Прехвърлените възможности се появяват в категорията Изтласкани за Дъстин и Изтеглени в категорията за Амбър. Въпреки това, няма да има промяна за Кени, тъй като движението е в същата йерархия.
Промяна на датата:
Няколко възможности на Кени Смит, които се очакваше да затворят в рамките на Q3 към 1 юли, се преместиха в Q4 към 31 август. Тези възможности се показват в категорията Изтласкани в моментна снимка на крайната дата.Нови сделки Новите възможности, добавени между началната и крайната дата на моментната снимка, се показват като Нови оферти в колоната с моментна снимка на Начална дата. Възможности, създадени между 1-ви юли и 31-ви август. Премахнати Възможности, които са излезли от прогнозата поради една от следните причини: - Прогнозната дата на затваряне на възможността е излязла от прогнозния период от време.
- Възможността се изтрива.
- Възможността е излязла от йерархията на прогнозите
- Възможности, които бяха преместени на следващия финансова година.
- Възможности, които са се преместили от организацията на Кени Смит в организацията на Оливия Уилсън.
Задръжте курсора на мишката върху категория прогноза в стека, за да видите обобщение на категорията, включително категорията прогноза с моментна снимка, обобщената сума на бюджета и броя на възможностите, които влияят върху обобщената сума. Също така потокът е маркиран, за да покаже как се развиват възможностите между снимките.
За да видите основните възможности, изберете категория прогноза в стека. Възможностите се показват в решетка с едно до друго сравнение на начина, по който подробните данни за всяка възможност - като собственик, стойност, дата и категория прогнози - се променят в колони от началната до крайната дата.
Не можете да редактирате възможностите вградено. В колоната Действие обаче изберете иконата за навигация, съответстваща на възможността, която искате да редактирате. Записаните промени няма да повлияят върху състоянието на възможността в снимката, тъй като снимките се правят в даден момент във времето, като се използват фиксирани данни.
Чии поток от сделки преглеждам?
Можете да определите дали избраният поток е за екип или за отделен човек, като погледнете заглавието на потока от сделки:
Ако името на заглавието съдържа потребителско име (група), преглеждате потока от сделки на екипа на потребителя.
Ако името на заглавието съдържа само потребителско име, гледате потока от сделки на отделен потребител.
Виждането на потока от сделки на други потребители зависи от йерархията на продажбите, определена за вас. За да научите повече, вижте Прогнози и йерархия на продажбите.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Преглед на моментни снимки
Автоматично правене на моментни снимки
Всичко за премиум прогнозирането