Общ преглед на анализа на релация
Интелигентността на взаимоотношенията ви помага да останете на върха на взаимоотношенията си с клиентите, като предоставяте прозрения около състояние на взаимоотношение, Кой кого познава и т.н.
Търговските екипи на вашата организация могат да използват анализа на взаимоотношенията в Dynamics 365 Sales, за да наблюдават здравето и рисковете от взаимоотношенията с клиентите. Графичното представяне на KPI и историята на дейностите са достъпни за всеки контакт, възможност, потенциален клиент или акаунт. Подробните анализи за взаимодействията с клиентите, моделите и тенденциите се основават на данни за взаимодействия от Dynamics 365 и Microsoft Exchange. С по-точна и пълна информация за взаимоотношенията, търговските екипи могат по-ефективно да идентифицират клиентите, които се нуждаят от тяхното внимание.
Анализът на взаимоотношенията се показва във формулярите за записи на възможности за прозрения за продажби. състояние на взаимоотношение се появява във формуляри за записи на възможности, изгледи на списъци и диаграми.
За повече информация относно начина, по който анализът на взаимоотношенията и оценките за изправност се показват за продавачите, вижте Използване на анализ на взаимоотношения за събиране на KPI. За повече информация относно конфигурирането на тази функция вижте Конфигуриране на анализа на взаимоотношенията и изправността
Като търговски представител често взаимодействате с потенциални клиенти, с които никога не сте говорили или дори не сте се срещали преди. Ако само познавахте някой, който познава водещия, въвеждането може да увеличи шансовете за положителен резултат. Кой кого познава в Dynamics 365 Sales прави точно това. Кой кого познава предлага имената и имейл адресите на вашите колеги, които познават потенциалния клиент. Той дори ви помага бързо да изпратите имейл на колегите си, за да поискате представяне.
Кой кого познава релации се изчисляват въз основа на имейл взаимодействията и събранията на потребителите във вашата Microsoft Exchange среда. Тези данни ви помагат да свържете други потребители във вашата Microsoft Exchange среда, които могат да ви помогнат да осъществите връзка. Контакти или потенциални клиенти, които са извън вашата Microsoft Exchange организация, могат да бъдат заявени и в някои случаи потребители, вътрешни за вашата Microsoft Exchange организация, също могат да бъдат заявени. Например това е възможно, ако потребител във вашата Microsoft Exchange организация е добавил имейл адрес на вътрешен потребител към своята Microsoft Exchange адресна книга.
За повече информация как продавачите могат да използват кой знае кой, вижте Как да се запознаете с потенциални клиенти или контакти. За повече информация относно конфигурирането на тази функция вижте Конфигуриране Кой кого познава.