Работа с Microsoft Teams чат в Dynamics 365

Статия
06/22/2023

Можете да конфигурирате възможността продавачите и агентите да разговарят Microsoft Teams от приложенията за ангажиране на клиенти, като например Център за продажби, обслужване на клиенти Хъб и персонализирани приложения. Това помага за ефективно сътрудничество в записите за продажби, без да се налага да напускате приложението.

Когато чатът на Teams е разрешен в Dynamics 365, можете също да разрешите синхронизирането на чата на Teams, за да създадете запис в Dynamics 365 за всеки чат, който е създаден в Teams.

Разрешаване или забраняване Microsoft Teams на чат в Dynamics 365

Когато функцията е разрешена, докато работят по записи на Dynamics 365, продавачите или агентите могат да започнат нов чат или да свържат съществуващ чат със запис и по този начин да си сътрудничат ефективно, без да превключват контекста или да напускат приложението. Свързването на всички свързани чатове към запис помага за поддържането на всички чатове, свързани със записа, на едно място. Можете също да конфигурирате незадължително въвеждащо съобщение, което може да се използва за предоставяне на допълнителен контекст при сътрудничество в екипи.

За специфична за приложението информация за функцията изберете подходящата връзка по-долу:

Dynamics 365 Sales: Разрешаване или забраняване Microsoft Teams на чат в центъра за продажби
Dynamics 365 обслужване на клиенти: Конфигуриране Microsoft Teams на чат в обслужване на клиенти
Dynamics 365 Marketing: Сътрудничество с помощта на вграден Microsoft Teams чат
Dynamics 365 Field Service: Сътрудничество по работни поръчки с Microsoft Teams

Визуализация: Конфигуриране Microsoft Teams на синхронизиране на чат

Важно

Тази тема е предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.

Важно

Прегледът е функция, която не е завършена, но ви е предоставена преди общата наличност, за да можете да оцените прегледа и да предоставите обратна връзка на Microsoft. Прегледите може да имат ограничена функционалност и да използват намалени или различни ангажименти за поверителност, защита или съответствие, отколкото търговската версия. Като такива прегледите не са предназначени за производствена употреба, което означава, че не са предназначени за данни на клиенти, лични данни или други данни „на живо“, които са предмет на повишени изисквания за съответствие. Използването на такива данни е на ваш собствен риск и ваша отговорност е да уведомите крайните потребители да не включват лична или чувствителна информация при използването на прегледи според случая. Не предоставяме поддръжка за прегледи и отделът за техническа поддръжка на Microsoft Dynamics 365 няма да може да ви помогне при проблеми или въпроси. Този преглед и всяка еднократна поддръжка, която Microsoft може да реши да предостави, се предоставя „както е“, „с всички грешки“, „както е налична“ и без гаранция.

Можете да разрешите синхронизирането на чат в Teams, за да подобрите възможностите за интегриране на чат в Teams в Dynamics 365. Синхронизирането на чат с екипи улеснява продавачите и агентите да намират чатове на Teams, свързани със запис на Dynamics 365. Когато разрешите синхронизирането на чат в Teams, свързаните чатове на Teams могат да бъдат намерени в мрежата на времевата скала и дейностите, подобно на други дейности като имейли, събрания и телефонни обаждания.

Когато синхронизирането на чат в Teams е разрешено:

Новите свързани чатове на Teams се създават като записи за чат активност на Teams в Dynamics 365.
Записите за активността в чата на екипите се показват в контролата на времевата скала.
Промените в чата в Teams се синхронизират със съответния запис на чат активността на Teams в Dynamics 365. За подробности относно това какви данни се синхронизират, отидете на Синхронизиране на данни за чат от Teams към Dynamics 365.
Когато свържете чат на Teams към запис на Dynamics 365, в чата се инсталира приложение на Teams, наречено Dataverse Chat Sync. Това приложение позволява Microsoft Dataverse да бъдете уведомени, когато чатът се актуализира.

Бележка

Можете да разрешите синхронизирането на чата на Teams само когато чатът на Teams в Dynamics 365 е разрешен.
Обектите за дейности, включително активността в чата на екипите, понастоящем не поддържат асоцииране към друг обект на дейност. Например ред за активност в чат на екипи не може да бъде свързан (относно) с друг ред за дейност, като например задача или дейност на събрание. Все още можете да създавате свързани чатове, които са свързани с обекти на дейност, като имейли, събрания или задачи, но тези свързани чатове няма да бъдат създадени като записи на дейности, които се появяват във времевата скала.

Разрешаване на синхронизиране на чат на екипи

Трябва да сте глобален администратор (администратор на клиент), за да разрешите синхронизирането на чат в Teams.

В центъра за администриране на Power Platform изберете среда.
В командната лента изберете Настройки Настройки>за интегриране>на екипи за интеграция.
На Microsoft Teams страницата за сътрудничество и чат включете чат данните на Sync Teams със записите на Dynamics 365.
Запишете промените.

Функцията вече е активирана за всички приложения за ангажиране на клиентите.

Синхронизиране на чат данни от Teams към Dynamics 365

Следната таблица съдържа данните, които се синхронизират от чатовете на Teams със съответните редове за чат активност на Teams в Dynamics 365:

Чат в Teams	Екипи чат активност в Dynamics 365
Темата (темата) на чата	Атрибутът "Тема" в реда за чат дейност на Teams.
Лицето, което последно е актуализирало чата в Teams	Атрибутът modifiedinteamsby в реда за активност в чата на Teams.
Датата и часът на последната актуализация на чата от потребител в Teams	Атрибутът modifiedinteamson в реда за активност в чата на Teams.
Членове на чата	За всеки потребител в чата има препратка в таблицата ActivityParty със стойност на типа страна 12 („Участник в чата“).
Уникалният идентификатор (ИД) на чата в Teams	Атрибутът teamschatid в реда за чат активност на Teams.

Допълнителни данни, като например чат съобщение, текст и споделени файлове, не се синхронизират от Teams с Dynamics 365.

Когато промените няма да се синхронизират

Свързаният чат на Teams няма да синхронизира промените, ако някое от следните условия е вярно:

Чатът на Teams беше свързан към запис на Dynamics 365, преди синхронизирането на чата да бъде разрешено. Само новосвързаните чатове ще синхронизират промените.
Записът за чат активност в Teams вече не е активен. Подобно на други записи на дейности, чат дейностите на Teams могат да бъдат маркирани като завършени, което означава, че те вече не са в активно състояние. Само чат дейности, които са в активно състояние, ще синхронизират промените.
Чатът на Teams не е актуализиран от седем дни. Ако чатът не е актуализиран в рамките на седем дни, вече няма да получава известия, Microsoft Dataverse когато чатът се актуализира. Този лимит може да се промени в бъдеще.

Споделяне чрез