Настройване на екип с помощта на шаблона за екип за клиент

Можете да създадете място за сътрудничество от шаблон за продажби само в добавката Copilot for Sales за Outlook. Можете да използвате функцията за подобрено сътрудничество в Dynamics 365 Sales, за да настроите основни екипи и канали, които са свързани с вашите акаунти за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Те обаче не идват с предварително зададените канали и закачени приложения, които шаблоните за продажби предоставят.

Независимо как сте ги настроили, можете да получите достъп до свързани екипи и канали както от Outlook, така и от приложението "Продажби".

Когато създавате пространство за сътрудничество с шаблона за екип на акаунт, можете да създадете екип за акаунт или да настроите съществуващ екип като екип за акаунти.

Създаване на екип за акаунт

1. В Outlook отворете имейл до или от вашия клиент и след това отворете Copilot for Sales.

2. Отидете на картата Сътрудничество в екипи , посочете името на акаунта и след това изберете Настройване на екип за акаунти.

   

3. В стъпката Настройване на екип на акаунт изберете Създаване на нов екип.

4. В стъпката Настройване на вашия екип променете името на екипа, ако е необходимо, изберете неговия етикет за чувствителност и опция за поверителност и след това изберете Напред.

   По подразбиране името на екипа е зададено на името на акаунта. Вашият администратор клиент може да е задал етикета за чувствителност и опцията за поверителност в настройките на клиента.

   Ако опциите за чувствителност са зададени от вашия администратор, поверителността на екипа (частна/публична) по подразбиране е настройките на администратора на клиента.

5. В стъпката Добавяне на членове на екипа изберете препоръчани колеги, които да добавите към канала General на екипа за вътрешно сътрудничество. Можете да добавите още по-късно директно в Teams.

   

   Членовете на екипа се препоръчват въз основа на следните критерии:

   • Dynamics 365: Собственикът на CRM акаунта, членовете на екипа на акаунта и членовете, с които акаунтът е споделен. Ако собственикът на акаунта е група, членовете на групата са изброени.

   • Salesforce CRM: Собственикът на CRM акаунта и членовете на екипа на акаунта. Научете повече за използването на екипи за акаунти в Salesforce.

   За съвместна работа с клиенти се създава споделен канал, но избраните от вас членове на екипа не се добавят автоматично към него. Добавете клиенти и колеги по-късно директно в Teams.

6. Изберете Създаване на екип.

   След като основният канал General е настроен, се показва съобщение за потвърждение. Изберете Отвори в екипи , за да видите новия екип.

Научете как да си сътрудничите в екипи, като използвате новия екип.

Настройване на съществуващ екип като екип за акаунти

Когато настройвате екип за акаунти за съществуващ екип, в екипа се създава нов канал и се свързва със CRM акаунта.

1. В Outlook отворете имейл до или от вашия клиент и след това отворете Copilot for Sales.

2. Отидете на картата Сътрудничество в екипи, посочете името на акаунта и след това изберете Настройване на екип за акаунти.

   

3. В стъпката Настройване на екип на акаунт изберете Използване на съществуващ екип.

4. В стъпката Избор на екип изберете екип от списъка с екипи, които притежавате или на които сте член, и след това изберете Напред.

5. В стъпката Настройване на каналите променете името на канала, ако е необходимо, изберете опция за поверителност и след това изберете Напред.

   По подразбиране името на канала е зададено на името на акаунта.

   Ако сте собственик на екипа, се създава споделен канал за сътрудничество с клиенти, но автоматично не се добавят членове. Добавете клиенти и колеги по-късно директно в Teams.

   Ако не сте собственик, помолете собственика на екипа да създаде споделен канал и да добави клиенти и колеги по-късно директно в Teams.

6. Изберете Настройване на екип.

   След като екипът е настроен, се показва съобщение за потвърждение. Изберете Отвори в екипи , за да видите новия екип.

Научете как да си сътрудничите в екипи, като използвате новия екип.

Алтернативни начини за настройване на екип за акаунти

Можете също да настроите екип, като използвате шаблона за екип на акаунта по следните начини:

• В картата Акаунти в Copilot for Sales екрана посочете името на акаунта и след това изберете Още действия (...)>Екипи>Настройване на екип за акаунти. Създаване на нов екип или използване на съществуващ екип като екип за акаунти.

  

• Когато преглеждате подробни данни за акаунта в екрана, отидете на картата Сътрудничество в екипи Copilot for Sales и след това изберете Настройване наекип за акаунти. Ако вече съществуват екипи за акаунти, показаното име на бутона е Настройване на друг екип за акаунти. Създаване на нов екип или използване на съществуващ екип като екип за акаунти.

  

След като настроите екип, можете да си сътрудничите в Teams, като използвате новия екип.