Сътрудничество в екипи за клиенти и за стаи за сделки

Можете да отворите пространство за сътрудничество – екип на акаунт или канал в стая за сделки – Microsoft Teams по различни начини.

• В Outlook отворете Copilot for Sales и след това изпълнете една от следните стъпки:

  • Превъртете надолу до картата " Сътрудничество в екипи " и след това изберете името на екипа на акаунта или, за възможностите, името на канала за възможности.

    

  • В картата Партньори или Възможности посочете запис, изберете Още действия (...)>Teams, след което изберете името на екипа на акаунта или, за възможностите, името на канала за възможности.

    

  • Отворете сметка или подробности за възможност. Превъртете надолу до картата " Сътрудничество в екипи " и след това изберете името на екипа на акаунта или, за възможностите, името на канала за възможности.

    

• В Teams изберете екипа на акаунта или канала в стаята за сделки.

• В Dynamics 365 Sales отворете сметка или възможност. Изберете Сътрудничество и след това изберете екипа, който е свързан с акаунта или възможността. Научете как да получите достъп до свързани екипи и канали.

Анатомия на пространството за сътрудничество

Екип, създаден с помощта на шаблона за екип на акаунта или шаблона за стая за сделка, винаги има общ канал. Други канали зависят от това как е създаден екипът и дали по-късно са създадени още канали.

• Каналът "Общи " е мястото, където можете да работите с членове на екипа по продажбите или други колеги по дейности, свързани с акаунта. Ако екипът е създаден с помощта на шаблона за екип на акаунта, каналът "Общи" е свързан с акаунта във вашия CRM.

• Канал, кръстен на възможност, като например Кафе машина, е мястото, където можете да работите с екипа по продажбите или други колеги по дейности, които са свързани с конкретна възможност. Ако екипът е създаден с помощта на шаблона за стая за сделки, каналът е свързан с възможността във вашия CRM.

• Споделените канали, наречени Customer - AccountName или Customer - OpportunityName, са мястото, където можете да работите с хора извън вашата организация, като клиенти, по дейности за акаунт и възможност.

  Преди да можете да добавяте клиенти към споделени канали, като използвате тяхната федерирана самоличност, вашият администратор клиент трябва да включи споделените канали в Teams. Научете повече за сътрудничеството с външни участници в споделен канал.

Вътрешните канали като General и Coffee Machine имат следните приложения, закачени като раздели:

• Файловете се предоставят с три начални папки за организиране на документи, които са свързани с акаунта или възможността, и една CRM папка за организиране на файлове, свързани с CRM. Вашият администратор може да е свързал папката на CRM с местоположението за съхранение на CRM, което е свързано с акаунта или възможността.

• CRM показва свързания CRM акаунт или запис на възможност. Можете да прегледате и актуализирате информацията за CRM в този раздел.

  Бележка

  • Ако използвате Salesforce като CRM, трябва да използвате настолното приложение Teams, за да видите подробности за акаунта или възможността. Разделът CRM не се зарежда в уеб приложението Teams.
  • Разделът CRM не се зарежда в новата версия на Teams. За да видите CRM запис в новата версия на Teams, използвайте приложението, Copilot for Sales за да споделите запис на клиент като адаптивна карта. Като алтернатива можете да използвате класическата версия на Teams, за да видите подробности за акаунта или възможностите в раздела CRM.

• Notes е бележник, който OneNote можете да използвате, за да споделяте бележки с всички членове на канала Teams.

• CRM OneNote е бележник, който OneNote можете да използвате, за да споделяте бележки с всички членове на канала Teams. Той е достъпен само в съществуващите пространства за сътрудничество, създадени преди 15 април 2024 г.

  Бележка

  Ако разделът CRM OneNote показва съобщение за грешка, когато го отворите, трябва да изтриете раздела, като щракнете с десния бутон върху него и изберете Премахни. Трябва да използвате раздела "Бележки ", предоставен от Teams, за да споделяте бележки в канала.

Споделените канали като Customer - Fourth Coffee или Customer - Coffee Machine имат следните приложения, закачени като раздели:

• Файловете се предоставят с три начални папки за организиране на документи, които са свързани с акаунта или възможността.

• OneNote е бележник, който OneNote можете да използвате, за да споделяте бележки с клиентите си. Този бележник е различен от този, който е създаден във вътрешните канали за сътрудничество. Членовете на екипа, които не са част от споделения канал, нямат достъп до този бележник.

Следващата екранна снимка показва пример за екип на акаунт за акаунта в Fourth Coffee:

Следващата екранна снимка показва пример за екип за сделка за четвъртия акаунт в Coffee:

Анотация	Описание
1	Нов екип за акаунти, създаден с два канала по подразбиране
2	Общ канал за сътрудничество по свързани с акаунта дейности с хора във вашата организация; свързан с CRM акаунта
3	Канал на екипа за споделени акаунти за сътрудничество с хора извън вашата организация
4	Предварително закачени приложения
5	Нов канал за стая за сделки, създаден в съществуващ екип за акаунти, използван за сътрудничество с хора във вашата организация; свързан с възможността за CRM
6	Канал за споделена стая за сделки за сътрудничество с хора извън вашата организация

Преглед на обобщение на възможностите, генерирани от AI, в канала на стаята за сделки

Когато настройвате стая за сделки, Copilot for Sales приложението Teams и ботът се инсталират автоматично за избрания екип. Първият път, когато отворите канала на стаята за сделки, обобщение на възможностите, генерирано от AI, е включено в стандартната публикация за добре дошли на канала.

Бележка

• Ако използвате Dynamics 365 като CRM система, можете да видите обобщение на Copilot for Sales възможностите дори ако не сте влезли в приложението в Outlook или ако сте влезли в друга среда на Dynamics, стига да имате достъп за четене за записа и Copilot for Sales привилегиите. Това се отнася само за автоматично осчетоводеното резюме на възможността.
• Ако използвате Salesforce като CRM система, трябва да сте влезли в Salesforce в приложението в Outlook, за да видите резюме на Copilot for Sales възможностите, като същевременно имате достъп за четене за записа и Copilot for Sales привилегиите.
• Резюмето на възможностите не се показва в частен канал, тъй като ботовете не се поддържат от Microsoft Teams в частни канали. Също така, споделените канали имат добавени клиенти, следователно CRM информацията не се споделя и тук.

За да видите обобщението на възможността отново по-късно, използвайте един от следните методи:

• Въведете @Copilot for Sales show opportunity summary в полето за съобщение.
• Въведете @Copilot for Sales help в полето за съобщения и след това изберете Генериране на резюме на възможност от списъка с опции.

Резюмето използва следните колони в записа на възможност във вашия CRM:

• Име на възможност
• ИД на възможност
• Създаден на
• Очаквана дата на приключване
• Етап на продажба
• Сума на бюджет
• Описание
• родителски акаунт име
• Име на основния контакт

Съдържанието на Последна дейност се генерира от последните три бележки в записа на възможността.

Обобщението на възможностите, генерирани от AI, е налично само когато вашият администратор е включил функциите на copilot AI. Ако вашият администратор не е включил тези функции, обобщението на възможностите се показва под формата на двойки поле-стойност. Полетата, които са включени в резюмето, зависят от това, което вашият администратор е задали.

Ако вашият администратор е изключил Copilot for Sales приложението в Teams, обобщението на възможностите изобщо не е налично.

Вижте също

• Настройване на екип с помощта на шаблона за екип на акаунт
• Настройване на екип с помощта на шаблона за стая за сделки