Настройване на екип с помощта на шаблона за стая за сделки

Можете да създадете място за сътрудничество от шаблон за продажби само в добавката Copilot for Sales за Outlook. Можете да използвате функцията за подобрено сътрудничество в Dynamics 365 Sales, за да настроите основни екипи и канали, които са свързани с вашите акаунти за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Те обаче не идват с предварително зададените канали и закачени приложения, които шаблоните за продажби предоставят.

Независимо как сте ги настроили, можете да получите достъп до свързани екипи и канали както от Outlook, така и от приложението "Продажби".

Когато създавате пространство за сътрудничество с шаблона за екип на стая за сделки, можете да създадете екип за стая за сделки или да настроите съществуващ екип като екип за стая за сделки.

Създаване на съществуващ екип като екип за стая за сделки

1. В Outlook отворете имейл до или от вашия клиент и след това отворете Copilot for Sales.

2. Отидете на картата Сътрудничество в екипи , посочете името на възможността и след това изберете Настройване на стая за сделки.

   

3. В стъпката Настройване на стая за сделки изберете Използване на съществуващ екип.

4. В стъпката Избор на екип изберете екип от списъка с екипи, които притежавате или на които сте член, и след това изберете Напред.

   Ако родителски акаунт на възможността вече е свързана с екип, свързаният екип се показва като препоръчителния за създаване на канал в стаята за сделки. Можете обаче да създадете канала във всеки от другите изброени отбори.

   

5. В стъпката Настройване на каналите променете името на канала, ако е необходимо, и изберете опция за поверителност. За да добавите споделен канал за сътрудничество с клиенти, оставете Включи споделен канал избран.

   Само собствениците на екипи могат да създават споделени канали. Ако изберете екип, който не притежавате, опцията за включване на споделен канал е забранена.

   Клиентите и колегите не се добавят автоматично към споделения канал. Собствениците на екипа могат да добавят членове към канала по-късно директно в Teams.

   

6. Изберете Настройване на екип.

   След като екипът е настроен, се показва съобщение за потвърждение. Изберете Отвори в екипи , за да видите новия екип.

Научете как да си сътрудничите в екипи, като използвате новия екип.

Създаване на екип за стая за сделки

1. В Outlook отворете имейл до или от вашия клиент и след това отворете Copilot for Sales.

2. Отидете на картата Сътрудничество в екипи , посочете името на възможността и след това изберете Настройване на стая за сделки.

   

3. В стъпката Настройване на стая за сделки изберете Създаване на нов екип.

4. В стъпката Настройване на вашия екип променете името на екипа, ако е необходимо, изберете неговата чувствителност и поверителност и след това изберете Напред.

   По подразбиране името на екипа е зададено на името на възможността. Вашият администратор клиент може да е задал етикета за чувствителност и опцията за поверителност в настройките на клиента.

   Ако опциите за чувствителност са зададени от вашия администратор, поверителността на екипа (частна/публична) по подразбиране е настройките на администратора на клиента.

5. В стъпката Добавяне на членове на екипа изберете препоръчани колеги, които да добавите към канала General на екипа за вътрешно сътрудничество. Можете да добавите още по-късно директно в Teams.

   

   Бележка

   Избраните членове на екипа не се добавят към споделения канал. Собствениците на екипи трябва да ги добавят изрично от Microsoft Teams.

   Членовете на екипа се препоръчват въз основа на следните критерии:

   • Dynamics 365: Собственикът на CRM възможността, членовете на екипа за възможности и членовете, с които се споделя възможността. Ако собственикът на възможността е група, членовете на групата са изброени.

   • Salesforce CRM: Собственикът на CRM възможността и членовете на екипа на възможността. Научете повече за използването на екипите за възможности в Salesforce.

6. В стъпката Настройване на каналите променете името на канала, ако е необходимо, и изберете опция за поверителност. За да добавите споделен канал за сътрудничество с клиенти, оставете Включи споделен канал избран.

   Клиентите и колегите не се добавят автоматично към споделения канал. Собствениците на екипа могат да добавят членове към канала по-късно директно в Teams.

   

7. Изберете Настройване на екип.

   След като основният канал General е настроен, се показва съобщение за потвърждение. Изберете Отвори в екипи , за да видите новия екип.

Научете как да си сътрудничите в екипи, като използвате новия екип.

Алтернативни начини за създаване на екип за стая за сделки

Можете също да настроите екип, като използвате шаблона за стая за сделка по следните начини:

• В картата Възможности в Copilot for Sales екрана посочете името на възможността и след това изберете Още действия (...)>Екипи>Създаване на стая за сделки. Създайте нов екип или използвайте съществуващ екип като екип за сделка стая.

  

• Когато преглеждате подробни данни за възможност в екрана, отидете на картата Сътрудничество в екипи Copilot for Sales и след това изберете Настройване настая за сделки. Ако вече съществуват екипи за стая за сделки, показаното име на бутона е Настройване на друга стая за сделки. Създайте нов екип или използвайте съществуващ екип като екип за сделка стая.

  

След като настроите екип, можете да си сътрудничите в Teams, като използвате новия екип.