Començar a configurar l'aplicació Customer Insights - Journeys
Aquest article proporciona una llista de comprovació per posar en marxa ràpidament la Dynamics 365 Customer Insights - Journeys implementació.
Per obtenir informació detallada sobre com començar a utilitzar la plataforma del Dynamics 365, vegeu la guia d'implementació del Microsoft Dynamics 365.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Configuració bàsica
Seguiu aquests passos per agilitzar el procés de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys configuració.
| Cronologia | Tasca | Detalles |
|---|---|---|
| Avituallament previ | Reunir i documentar casos d'ús i requisits de màrqueting | Determineu els requisits del vostre negoci per a enviaments massius, automatització, enquestes, administració d'esdeveniments, etc. |
| Avituallament previ | Determinar els requisits de llicència | Les llicències es fan a nivell d'inquilí. Més informació: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Opcions de llicència. |
| Proveïment | Aplicació de provisió Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a totes les organitzacions del Dynamics 365 (desenvolupament i producció) | Actualitzeu primer els inquilins del Dynamics 365. Més informació: Compra i configura Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Post-aprovisionament | Concediu accés a superusuaris per formar-vos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Posteriorment, donar accés a tots els usuaris. Més informació: Administrar comptes d'usuari, llicències d'usuari i funcions de seguretat. |
| Post-aprovisionament | Personalitzar l'aplicació del Dynamics 365 Sales si cal (combinar pestanyes noves, atributs) | Exemple: Veure i editar les llistes a les quals està subscrit cada contacte. |
Passos següents
Un cop configurada l'aplicació, pots començar a configurar funcions com ara Customer Insights - Journeys el correu electrònic i els missatges de text per contactar amb els clients.