Configurar llistes de subscripció i centres de subscripcions

Important

Aquest article només s'aplica al màrqueting sortint, que se suprimirà del producte el 30 de juny de 2025. Per evitar interrupcions, passa a viatges en temps real abans d'aquesta data. Més informació: Visió general de la transició

Un centre de subscripcions és una pàgina de màrqueting que els contactes coneguts poden utilitzar per gestionar les seves preferències de comunicació i les dades de contacte amb l'organització. Tots els missatges de correu electrònic de màrqueting que creeu mitjançant l'ús Dynamics 365 Customer Insights - Journeys han d'incloure un enllaç a un centre de subscripcions. Els missatges de correu electrònic de màrqueting no passaran la comprovació d'errors si intenteu posar en marxa un missatge que no tingui aquest enllaç.

Hi ha dues raons per obligar a incloure un enllaç a un centre de subscripcions a tots els missatges de correu electrònic de màrqueting:

• Requisits legals: molts països i regions tenen lleis que exigeixen que tots els missatges de correu electrònic de màrqueting incloguin un enllaç de cancel·lació de subscripció.
• Capacitat de lliurament: els filtres de correu brossa i els monitors de reputació d'Internet poden identificar missatges de correu electrònic de màrqueting i poden suprimir missatges que no incloguin un enllaç de cancel·lació de subscripció.

Tots els centres de subscripció inclouen una casella de selecció No enviar per correu electrònic . Quan un contacte tria aquesta opció, l'indicador de no correu electrònic massiu es defineix al seu registre de contacte i Customer Insights - Journeys mai no enviarà cap missatge de correu electrònic de màrqueting a aquest contacte. O bé, el vostre centre de subscripcions pot presentar diverses opcions de subscripció addicionals, com ara una llista de butlletins disponibles. Mitjançant la presentació de diverses llistes de correu diferents al centre de subscripcions, teniu l'oportunitat d'obtenir més informació sobre els interessos específics dels vostres contactes, a més d'oferir als contactes més opcions, a part de l'opció legal obligatòria de "No enviïs correu electrònic massiu".

Cada llista de subscripcions existeix com una llista de màrqueting estàtica al Dynamics 365, mentre que el correu electrònic no massiu és un atribut explícit de l'entitat de contacte. Això vol dir que el correu electrònic massiu no anul·la els membres de la llista de subscripcions, però també significa que els membres de la llista es reactivaran si un contacte més tard esborra el correu electrònic massiu.

L'única manera que un contacte pot accedir a un centre de subscripcions és fent clic a un enllaç que se li hagi enviat per correu electrònic. Els enllaços de correu electrònic sempre estan personalitzats per al destinatari, el que significa que Customer Insights - Journeys sempre sap quin contacte ha sol·licitat el centre de subscripcions i, per tant, l'omple amb les dades i subscripcions actuals d'aquest contacte. També podeu afegir llistes de subscripció a pàgines de màrqueting estàndards, cosa que permet als contactes d'entrada (anteriorment desconeguts) registrar-se per a una o més llistes de correu a la vegada que es registren.

Important

Les llistes de subscripcions es gestionen a nivell de contacte . Si diversos contactes comparteixen la mateixa adreça electrònica, només el contacte específic que ha anul·lat la subscripció deixarà de rebre comunicacions. La resta de contactes que utilitzin la mateixa adreça electrònica seguiran rebent comunicacions. Si necessiteu que es processin les cancel·lacions a nivell de correu electrònic, haureu de crear processos personalitzats. Més informació: Gestionar les subscripcions a nivell de correu electrònic.

Com i on publicar els vostres centres de subscripció

Un bon centre de subscripció és essencial per a qualsevol organització que faci màrqueting per correu electrònic. Tal com s'ha explicat més amunt, aquesta característica l'exigeix la llei a moltes jurisdiccions, i heu d'incloure un enllaç a cada correu electrònic de màrqueting que envieu. Podeu executar tants centres de subscripcions com vulgueu, per exemple per donar suport a diverses marques o famílies de productes, però sempre n'heu de tenir un com a mínim. Cada centre de subscripcions pot oferir tantes llistes de subscripció diferents com vulgui, però cada centre de subscripcions ha de proporcionar una opció perquè els contactes optin per no rebre els correus electrònics de màrqueting.

Centre de subscripcions per defecte

Es proporciona un centre de subscripcions predeterminat amb cada Customer Insights - Journeys instància. Aquesta pàgina per defecte s'executa de manera nativa al teixit de servei de la vostra instància i no necessita cap portal o lloc web extern del Dynamics 365. Això és per garantir que totes les organitzacions en execució Customer Insights - Journeys puguin proporcionar aquesta característica essencial, fins i tot si no tenen un portal del Dynamics 365 o un lloc web extern.

Per cercar, personalitzar i veure el centre de subscripcions per defecte:

1. Aneu amàrqueting sortintPàgines>> de màrqueting per obrir una llista de pàgines de màrqueting disponibles.
2. Cerqueu la pàgina anomenada pàgina de màrqueting predeterminada a la llista. Això és el centre de subscripcions per defecte.
3. Seleccioneu la pàgina de màrqueting predeterminada per obrir-la.
4. Aneu a la pestanya Resum i mireu l'URL de lapàgina completa. Aquest URL utilitza el mateix domini que la vostra Customer Insights - Journeys instància. Seleccioneu el botó de globus per obrir la pàgina en una pestanya nova del navegador.
5. La pàgina ja està En directe per defecte. Si voleu personalitzar-lo, seleccioneu Edita a la barra d'ordres i treballeu-hi com ho faríeu amb qualsevol altra pàgina de màrqueting.
6. Seleccioneu Desa quan hàgiu acabat de personalitzar. La pàgina publica automàticament els canvis i torna a l'estat En directe.

Important

No suprimiu mai la pàgina del centre de subscripcions per defecte. El centre de subscripcions per defecte és l'única pàgina que es publica al Service Fabric en lloc d'un portal o lloc extern. No hi ha manera de crear una pàgina nova que es publiqui d'aquesta manera, de manera que si suprimiu el centre de subscripcions predeterminat, haureu de crear una alternativa al vostre portal o lloc extern, o mitjançant una solució manual.

Solució manual per tornar a proveir un centre de subscripcions fora del portal per al màrqueting sortint

1. Per obrir la llista de pàgines de màrqueting, aneu aPàgines > de màrqueting de màrqueting sortint>.
2. Creeu una pàgina de màrqueting nova, assegureu-vos que el tipus sigui Centre de subscripcions i deseu-la (encara no us publiqueu).
3. Pren nota de l'identificador de la pàgina de màrqueting. L'ID de la pàgina és la part ressaltada a l'URL següent: https://yourorg.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=06fdc062-36fc-ee11-9f89-000d3a33584b&pagetype=entityrecord&etn=msdyncrm_marketingpage&id=**ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505'**
4. Obriu la consola del desenvolupador prement Ctrl + Maj + I.
5. Introduïu l'ordre següent a la consola del desenvolupador: Xrm.WebApi.updateRecord("msdyncrm_marketingpage", "ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505", { "msdyncrm_forceportalless": true }) i premeu Retorn.

   Nota

   Substituïu-lo ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505 per l'identificador de la pàgina de màrqueting.

6. Un cop finalitzada l'ordre, torneu a carregar la pàgina al navegador i poseu-la en marxa amb la pàgina de màrqueting.

Fer edicions al formulari de subscripció per defecte

Com passa amb totes les pàgines de màrqueting, el formulari de subscripció de la pàgina de màrqueting per defecte és un formulari de màrqueting que es defineix per separat i es col·loca a la pàgina mitjançant un element de disseny de formulari. Podeu editar el formulari directament i no cal que obriu la pàgina per fer-ho. Per cercar, personalitzar i veure el formulari de subscripcions per defecte:

1. Aneu a Formularis>de màrqueting de màrqueting sortint> per obrir una llista de formularis de màrqueting disponibles.
2. Cerqueu el formulari anomenat Formulari del centre de subscripcions per defecte a la llista. Això és el formulari de subscripció per defecte.
3. Seleccioneu el formulari del centre de subscripcions per defecte per obrir-lo.
4. El formulari ja està En directe per defecte. Si voleu personalitzar-lo, seleccioneu Edita a la barra d'ordres i treballeu-hi com ho faríeu amb qualsevol altre formulari de màrqueting.
5. Seleccioneu Desa quan hàgiu acabat de personalitzar. El formulari publica automàticament els canvis i torna a l'estat En directe. Totes les pàgines que utilitzen el formulari utilitzaran ara automàticament la versió actualitzada.

Centres de subscripció personalitzats o addicionals

Podeu publicar els centres de subscripcions com una pàgina de màrqueting nativa que s'executi en un portal del Dynamics 365 o bé configurar un formulari de màrqueting incrustat en un lloc extern. Podeu utilitzar qualsevol d'aquests tipus de pàgines com a centre de subscripcions principal si preferiu no utilitzar l'opció per defecte.

Crear una llista de subscripció

Per crear una llista de subscripcions mitjançant llistes de subscripció fàcil:

1. Aneu a llistes de subscripció de clients>de màrqueting sortint> per obrir una llista de llistes de subscripcions existents.

2. Seleccioneu Nova llista de subscripcions a la barra d'ordres.

3. Es crea una llista nova, configurada per tal que funcioni com una llista de subscripcions. Introduïu Nom per a la llista i ompliu la resta d'informació segons sigui necessari.

   

4. Seleccioneu Desa per crear la llista de subscripcions. Després de desar, podeu utilitzar la pestanya Membres per visualitzar, editar o suprimir membres de la llista. Normalment, però, heu de permetre als contactes gestionar les seves pròpies subscripcions mitjançant el centre de subscripció.

Afegir una llista de subscripció a un formulari de subscripció

Ara que teniu una llista de subscripció disponible, podeu afegir-la a un formulari de subscripció. El procediment és gairebé el mateix que per afegir altres tipus de camps d'entrada a un formulari.

1. Anar a màrqueting sortint> Formularis> de màrqueting d'Internet.

2. Veureu una llista de formularis. A la barra d'ordres, seleccioneu Nou per crear-ne un de nou.

   Propina

   També podríeu editar un formulari existent triant-lo a la llista, però per a aquest exercici en crearem un de nou. Tingueu en compte que si editeu un formulari existent, les edicions afectaran totes les pàgines de màrqueting que utilitzin aquest formulari perquè els formularis s'importen per referència, no es copien a la pàgina com a contingut de la plantilla.

3. S'obre el quadre de diàleg Plantilles de formulari de màrqueting, que us ajuda a trobar i triar una plantilla per començar ràpidament. Seleccioneu el botó Filtre a prop de la part superior del quadre de diàleg.

4. S'obre la subfinestra Filtre . És important seleccionar una plantilla del tipus correcte (centre de subscripcions), així que comenceu filtrant la llista de plantilles definint el tipus de formulari al centre de subscripcions. A continuació, seleccioneu el botó de tancament del tauler Filtre per veure els resultats.

   

5. Seleccioneu un dels formularis de subscripció que ara es mostren a la galeria. Estem utilitzant la plantilla heraklion com a exemple en aquest procediment, així que trieu-la si està disponible. A continuació, trieu Seleccionar.

6. La plantilla seleccionada ara es copia al nou disseny de formulari.
   

   Com podeu veure, la plantilla ja proporciona els següents elements:

   • Un formulari d'informació de contacte bàsica que inclou diversos camps habituals
   • Una casella de selecció No enviar per correu electrònic (que és necessària per a tots els formularis de subscripció)
   • Un botó Envia (que és obligatori per a tots els formularis)
   • Dues capçaleres amb text de marcador de posició entre claudàtors.

   Treballeu directament sobre el llenç per seleccionar cadascun dels encapçalaments de marcador de posició (inclosos els claudàtors) i substituïu-los per encapçalaments reals (per exemple, actualitzeu la vostra informació de contacte i subscripcions al butlletí).

   Propina

   Moltes de les plantilles que se subministren per als correus electrònics, les pàgines i els formularis fan servir aquesta convenció de claudàtors per marcar el text de marcador de posició que és una instrucció. Generalment també utilitzen text en pseudo-llatí ("lorem ipsum") com a marcador de posició per al text del cos i, de vegades, text d'exemple per als títols, però no utilitzen claudàtors perquè el text no és una instrucció.

7. A la pestanya Caixa d'eines , desplaceu-vos cap avall fins que trobeu l'encapçalament Llistes de subscripcions. Aquí hauríeu de veure la llista de subscripció que acabeu de crear, més les altres que ja estaven al sistema. Arrossegueu-lo des de la caixa d'eines a l'espai sota l'encapçalament Subscripcions al butlletí.
   

   Propina

   Només els formularis de tipus centre de subscripcions mostren llistes de subscripció a la caixa d'eines.

8. A la barra d'ordres, seleccioneu Desa per desar el formulari nou.

9. A la barra d'ordres, seleccioneu Publica el formulari en directe , que el fa disponible per utilitzar-lo a les pàgines de màrqueting.

Crear una pàgina de màrqueting del centre de subscripcions

Aneu aPàgines > de màrqueting de màrqueting sortint> i creeu una pàgina del centre de subscripcions mitjançant el mateix procediment bàsic que heu utilitzat per crear una pàgina de destinació, però assegureu-vos de fer el següent:

1. Assegureu-vos que el tipus de pàgina sigui Centre de subscripcions o trieu una plantilla de pàgina de màrqueting on Tipus sigui Centre de subscripcions.

2. Incloeu un element de formulari que faci referència al formulari de subscripció que acabeu de crear. Configureu el comportament d'enviament del formulari amb missatges rellevants i una URL deredirecció.

3. Introduïu valors per a la resta de camps obligatoris (Nom i URL parcial).

4. Seleccioneu Comprova si hi ha errors i solucioneu els problemes notificats.

5. Seleccioneu Publica.

Per obtenir un tutorial detallat sobre com crear una pàgina de màrqueting, vegeu Crear una pàgina de destinació amb un formulari.

Identificar un centre de subscripcions a la configuració del contingut

La configuració del contingut inclou valors comuns que podeu inserir en un missatge de correu electrònic com a text dinàmic mitjançant l'ajuda a l'edició (o escrivint el codi correcte). Podeu crear tants registres configuració del contingut com necessiteu i heu d'assignar cadascun d'ells a cada recorregut del client. A causa d'aquesta arquitectura, podeu utilitzar el mateix missatge de correu electrònic en diversos recorreguts del client, però l'enllaç al centre de subscripcions (i altres configuracions del contingut) que s'inclou en el missatge pot ser diferent per a cada recorregut.

Per treballar amb registres de configuració de contingut, aneu a Plantilles de màrqueting sortint> Configuració>de contingut. S'obre la llista de configuracions de contingut actual. Com és habitual, podeu editar qualsevol registre de la llista o seleccionar Crea a la barra d'ordres per crear-ne un de nou.

Propina

Igual que els missatges de correu electrònic i els recorreguts del client, la configuració de contingut s'ha de publicar al servei de Customer Insights - Journeys màrqueting per correu electrònic (seleccionant Publica). Si necessiteu editar un registre de configuració de contingut en directe, trieu Edita a la barra d'eines després d'obrir el registre, feu els canvis i seleccioneu Desa; en desar, publicarà automàticament els canvis i tornarà a l'estat en directe.

Cada camp que es mostra aquí (a més del Nom i la configuració per defecte ) es pot fer referència dinàmicament als missatges de correu electrònic. Els dos camps, Adreça principal i Centre de subscripcions s'han de fer referència a tots els correus electrònics de màrqueting, de manera que també són obligatoris aquí.

Per especificar un centre de subscripcions a la configuració del contingut:

1. Seleccioneu el camp Centre de subscripcions.

2. Seleccioneu el botó Ajuda a l'edició del camp Centre de subscripcions.

3. S'obre el diàleg de personalització. Seleccioneu el botó d'opció Estàtic .
   

4. Al quadre combinat Selecciona una opció , seleccioneu pàgina de màrqueting.

5. Al quadre combinat Tria un registre , seleccioneu el nom de la pàgina del centre de subscripcions que voleu utilitzar. Si teniu un gran nombre de pàgines, podeu introduir un text aquí per filtrar la llista i fer que la pàgina que voleu sigui més fàcil de trobar. Heu identificat el registre de pàgina de màrqueting que serà el vostre centre de subscripció per a aquest registre de configuració de contingut.

   Important

   Si heu decidit crear un formulari per a un centre de subscripcions allotjat en un lloc web extern, assegureu-vos d'introduir l'adreça URL de la pàgina on s'allotja el formulari al camp Centre de subscripcions.

6. Per continuar, feu clic a Següent.

7. Seleccioneu el botó d'opció Propietat .

   Tingueu en compte el codi que es mostra a la part inferior del diàleg: aquesta és l'expressió real que heu creat en funció de les vostres eleccions fins ara

8. Al quadre combinat Selecciona el camp, seleccioneu FullPageUrl . Aquest és el camp de l’entitat de pàgina de màrqueting que conté l’adreça URL del registre de pàgina de màrqueting que heu identificat a la pàgina anterior.

9. Seleccioneu D'acord per afegir l'expressió dinàmica que heu creat a la configuració del contingut.

   Propina

   L'expressió que acabeu de crear mitjançant l'ajuda a l'edició té el format:

   {{EntityName(EntityID).Nom de l'atribut}}

   Aquesta expressió dona com a resultat el valor de l'atribut que s'esmenta (en aquest cas, l'adreça URL d'una pàgina de màrqueting) d'un registre d'entitat amb el nom i l'identificador que s'indiquen.

   Utilitzant tècniques similars, també podeu fer referència a una pàgina Reenvia a un amic i fins i tot podeu construir l'adreça principal agafant valors de camp d'un registre de compte.

10. Definiu altres valors de configuració de contingut segons calgui. Quan hàgiu acabat, deseu, comproveu si hi ha errors i, a continuació , publiqueu-vos.

Per obtenir més informació sobre la configuració del contingut i l'eina de personalització, vegeu Afegir contingut dinàmic als missatges de correu electrònic.

Identificar la configuració de contingut per utilitzar-la en un recorregut del client

Tal com s'ha esmentat anteriorment, la configuració del contingut es defineix en el nivell de recorregut del client i s'aplica a tots els missatges de correu electrònic enviats mitjançant aquest recorregut. Per visualitzar i editar la configuració del contingut aplicada a un recorregut:

1. Aneu a màrqueting sortint> Execució>de màrqueting Recorreguts del client.

2. Cerqueu el recorregut a la llista o seleccioneu Nou a la barra d'ordres per crear-ne un de nou.

3. Aneu a la pàgina General del registre del recorregut del client.
   

4. Utilitzeu el camp Configuració de contingut per triar el registre de configuració de contingut que s'aplica al recorregut actual.

Incloure un enllaç al centre de subscripcions en un correu electrònic de màrqueting

Per afegir un enllaç al centre de subscripcions en un correu electrònic de màrqueting:

1. Mentre treballeu en un element de text, afegiu text d'enllaç (com ara administrar subscripcions) en un lloc adequat.

2. Seleccioneu el text d'ancoratge i, a continuació, seleccioneu el botó Enllaç de la barra d'eines flotant, que obre el quadre de diàleg Enllaç .

3. Seleccioneu el botó Ajuda a l'edició del camp Enllaç . Al diàleg de personalització, seleccioneu Contextual i després ContentSettings a la primera pàgina. Seleccioneu Següent i, a continuació, trieu Propietat i msdyncrm_subscriptioncenter a la segona pàgina. Seleccioneu D'acord per col·locar l'expressió al camp Enllaç {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} .

4. Seleccioneu D'acord per crear l'enllaç.

Més informació: Crear un correu electrònic de màrqueting i publicar-lo

Provar el centre de subscripcions

Per provar el centre de subscripcions, heu d'enviar-vos un enllaç del centre de subscripcions en un correu electrònic en directe des d'un recorregut del client. El centre de subscripció no funcionarà correctament si obriu l'adreça URL directament o seleccioneu un enllaç enviat en un missatge de prova.

Els centres de subscripcions només funcionen quan "saben" amb qui estan parlant. Això permet al centre de subscripcions mostrar la informació de contacte existent als camps editables (com ara el nom i el correu electrònic) i també indicar les llistes de subscripció disponibles a les quals ja pertany el visualitzador. L'única manera que la majoria de persones poden obrir el centre de subscripcions és seleccionant un enllaç que se'ls envia en un correu electrònic de màrqueting des d'un recorregut del client. Aquests tipus d'enllaços inclouen un identificador que permet al centre de subscripcions saber quin contacte ha sol·licitat la pàgina. (De fet, tots els enllaços als correus electrònics de màrqueting inclouen un identificador que s'enllaça al contacte i al missatge, la qual cosa permet al sistema notificar quin enllaç ha seleccionat cada contacte a cada missatge.)

Si obriu un centre de subscripcions obrint directament la seva adreça URL (o mitjançant un enllaç enviat en un missatge de prova), es mostrarà un missatge d'error que indica que el sistema no pot verificar la vostra informació de contacte.

Per provar completament el centre de subscripcions, configureu un recorregut del client senzill que es dirigeixi a un únic registre de contacte amb la vostra adreça electrònica i que enviï un correu electrònic de màrqueting senzill enllaçat al vostre centre de subscripcions (similar al recorregut presentat a la secció anterior, però assegureu-vos d'utilitzar un segment limitat). Quan rebeu el missatge, seleccioneu l'enllaç del centre de subscripcions i proveu les seves característiques.

Veure i editar a quines llistes està subscrit cada contacte

Visualitzar, afegir o suprimir afiliacions de la llista de subscripcions per a un contacte visualitzat

Per visualitzar, afegir o suprimir afiliacions de la llista per a un contacte visualitzat:

1. Accedeix amàrqueting sortintContactes>> dels clients.

2. Obriu el contacte que voleu visualitzar o editar.

3. Obriu la pestanya Detalls del registre de contacte i cerqueu la secció Llistes de subscripcions.

   • Cada llista de subscripcions a la qual ja pertany el contacte està llistada aquí.
   • Per suprimir el contacte de qualsevol d'aquestes subscripcions, seleccioneu el botó Més opcions (que sembla un punt suspensiu) al costat de la llista de destinació i, a continuació, seleccioneu Suprimeix.
   • Per afegir el contacte a qualsevol llista de subscripcions existent, seleccioneu el botó Més ordres (que sembla un punt suspens) a l'encapçalament Llistes de subscripcions i, a continuació, seleccioneu Afegeix una llista de màrqueting existent. S'obre un desplegable. Utilitzeu-lo per cercar i seleccionar cada llista a la qual voleu afegir els contactes seleccionats. Seleccioneu Afegeix per afegir els contactes i tancar el desplegable.

Afegir contactes a llistes des d'una llista de contactes o una visualització de formulari

Per afegir contactes visualitzats a una llista de subscripcions o una llista de màrqueting estàtica:

1. Accedeix amàrqueting sortintContactes>> dels clients.

2. Feu una de les accions següents:

   • Definiu filtres i opcions de visualització per trobar una col·lecció d'un o diversos contactes. A continuació, col·loqueu una marca de selecció a la columna de l'esquerra per a cadascun dels contactes que voleu afegir o suprimir.
   • Obriu o creeu un registre de contacte.

3. A la barra d'ordres, obriu la llista desplegable Llistes i segments i seleccioneu una de les opcions següents:

   • Afegeix a la llista de subscripcions: per afegir els contactes que es mostren o seleccionats actualment a una o més llistes de subscripcions existents.
   • Afegeix a la llista de màrqueting: per afegir els contactes que es mostren o seleccionats actualment a una o més llistes de màrqueting estàtiques existents.

   (Heu de tenir en compte que també podeu afegir o suprimir els contactes de segments estàtics mitjançant aquesta llista desplegable. Més informació: Administrar les pertinences a un segment des d'un registre de contacte)

4. S'obre un desplegable. Utilitzeu-lo per cercar i seleccionar cada llista a la qual voleu afegir els contactes seleccionats. Seleccioneu Afegeix per afegir els contactes i tancar el desplegable.

Administrar les subscripcions a nivell de correu electrònic.

En funció de la vostra Customer Insights - Journeys configuració i de la regió on opereu, és possible que hàgiu de processar les desactivacions a nivell de correu electrònic. A continuació s'indiquen les maneres de processar les cancel·lacions a nivell de correu electrònic:

No permeteu als usuaris crear diversos contactes amb la mateixa adreça electrònica

Si s'enllaça una adreça electrònica amb el contacte existent, podeu prohibir als usuaris la creació d'un contacte nou amb la mateixa adreça electrònica. La limitació de cada adreça electrònica a un sol contacte elimina la duplicitat, la qual cosa garanteix que s'apliquen les cancel·lacions al contacte correcte cada vegada.

Podeu aplicar regles de detecció de duplicats a tota l'organització (Configuració>Gestió> avançada>de dadesConfiguració de detecció de duplicats). Aquesta funció està habilitada per defecte. El Dynamics 365 inclou regles de detecció de duplicats per als comptes i els contactes. La regla de l'adreça electrònica detecta específicament "Contactes on es troba la mateixa adreça electrònica". Si s'habilita la detecció de duplicats, es detectaran duplicats quan:

• Es crea o actualitza un registre: El sistema comprova si hi ha duplicats quan un usuari introdueix o actualitza registres.
• Durant la importació de dades: quan utilitzeu l'auxiliar d'importació de dades per carregar contactes o comptes, l'auxiliar detecta registres duplicats.

La regla de detecció de duplicats global només s'aplica al camp "Correu electrònic".

Si necessiteu crear regles de detecció de duplicats addicionals, per exemple, per a un camp "Adreça electrònica 2", podeu afegir una altra regla seguint les instruccions d'aquesta Power Platform guia.

Nota

El canvi o la supressió de regles del sistema pot provocar que la detecció de duplicats no funcioni com s'espera.

Nota

Quan les unitats de negoci estan habilitades, la unitat de negoci propietària del formulari s'inclou als criteris de coincidència. Això vol dir que els formularis podrien crear contactes amb el mateix correu electrònic en una unitat de negoci diferent. Si necessiteu adreces electròniques úniques per organització, desactiveu la característica Unitat de negoci.

Nota

Quan configureu una estratègia de coincidència de contactes, té sentit mantenir la coincidència només al correu electrònic (per defecte) per a les estratègies de coincidència de formularis i esdeveniments.

Execució massiva de feines del sistema per detectar correus electrònics duplicats

Com que algunes modificacions a la base de dades de clients no són capturades per les regles globals de detecció de duplicats (per exemple, quan es combinen registres de contacte o s'activen), podeu comprovar si hi ha duplicats periòdicament mitjançant treballs planificats. Per crear una feina planificada, aneu al centre d'administració Power Platform i seleccioneu Configuració>Administració de> dadesTreballs de detecció de duplicats. Creeu una feina nova, afegiu els camps d'adreça de correu electrònic que voleu comprovar i definiu la planificació.

Després de detectar registres de correu electrònic duplicats, podeu triar un registre mestre i combinar, suprimir o editar altres duplicats.

Si necessiteu personalitzar encara més el processament de correu electrònic duplicat, consulteu l'article Detectar dades duplicades mitjançant codi .

Actualitzar el consentiment per a tots els contactes que comparteixen la mateixa adreça electrònica quan un contacte ha cancel·lat la subscripció

Podeu crear un formulari de màrqueting per capturar les preferències dels vostres clients. Podeu configurar el formulari per recopilar dades, però no per crear contactes nous o actualitzar els contactes existents en el moment de l'enviament. Aquesta característica us proporciona flexibilitat per decidir com gestionar l'entitat d'enviament de formularis abans de crear o actualitzar contactes.

A continuació, podeu configurar un flux de treball que extregui l'adreça electrònica de l'enviament i la consulti a la base de dades per obtenir la llista de contactes amb la mateixa adreça electrònica i actualitzar les seves preferències.

Nota

La configuració Sense actualització només funciona amb tipus de formulari de pàgina de destinació.

Per obtenir més informació, vegeu Assignació de dades de formulari a entitats amb fluxos de treball personalitzats i altres documents a la Guia per a desenvolupadors.