Versió preliminar: doble activació en viatges en temps real

Important

La característica de visualització prèvia és una característica que no està completa, però que està disponible abans que s'inclogui oficialment en una versió per tal que els clients hi tinguin accés i ens enviïn els seus comentaris. Les característiques de visualització prèvia no estan dissenyades per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat limitada o restringida.

Microsoft no proporciona suport per a aquesta característica de visualització prèvia. El suport tècnic del Microsoft Dynamics 365 no us podrà ajudar a solucionar els vostres problemes o preguntes. Les característiques de visualització prèvia no estan dissenyades per a l'ús en un entorn de producció, especialment per processar dades personals o altres dades sotmeses a requisits legals o de compliment normatiu.

El procés de doble acceptació (també conegut com a acceptació confirmada) demana als contactes que es registren per a noves finalitats o temes que confirmin la seva sol·licitud seleccionant un enllaç enviat a la seva adreça electrònica registrada. Aquest sistema contribueix a garantir que la sol·licitud sigui voluntària i que l'adreça de correu electrònic proporcionada sigui legítima i funcional.

El procés d'acceptació doble és el següent:

1. Un contacte o client potencial nou o existent utilitza un formulari per donar el seu consentiment.
2. En enviar el formulari, es mostra al contacte (o client potencial) una pàgina que li indica que revisi el seu correu electrònic per trobar un missatge de confirmació que inclogui un enllaç que el contacte ha de seleccionar per confirmar la seva sol·licitud.
3. Customer Insights - Journeys Envia un correu electrònic de confirmació a l'adreça registrada per al contacte (o client potencial).
4. El contacte (o client potencial) obre el correu electrònic de confirmació, llegeix el text i selecciona l'enllaç. Això obre un navegador web, que envia un URL codificat que identifica el contacte (o client potencial) Customer Insights - Journeys.
5. Customer Insights - Journeys actua sobre la selecció, crea un contacte (o client potencial), el registra o actualitza i registra el consentiment. A continuació, es redirigeix una pàgina d'agraïment al contacte.

Important

L'enllaç del correu electrònic de confirmació només és vàlid durant 28 dies. Passat aquest període, l'usuari que hagi rebut el correu electrònic no podrà confirmar la seva acceptació. Consulteu aquesta secció per veure les limitacions actuals d'aquesta versió preliminar.

Disponibilitat

La doble acceptació per als viatges en temps real s'implementarà al juliol i agost de 2024. La taula següent mostra la data de disponibilitat de cada regió.

Regió	Data de disponibilitat
IND	Disponible
FRA, CHE, CAN, SAM	Disponible
OCE, GBR, JPN, APJ	Disponible
UE	Disponible
EUA	Agost 1

Qui hauria d'utilitzar el doble opt-in?

És possible que les organitzacions que operen a Alemanya, Àustria i Suïssa hagin d'implementar la funcionalitat Double Opt-In per complir les normatives locals. Addicionalment, qualsevol entitat subjecta a la normativa RGPD pot requerir el doble opt-in. També és cada vegada més comú que les empreses fora de les jurisdiccions del RGPD adoptin pràctiques de doble opt-in. Aquest enfocament no només garanteix el consentiment informat, sinó que també ajuda a validar les adreces de correu electrònic, millorant així la precisió de les dades i la qualitat dels clients potencials.

Avantatges d'utilitzar el doble opt-in

Conformitat

Garanteix que els clients confirmin activament el seu desig d'unir-se a una llista de correu o rebre comunicacions de màrqueting

Guanya la confiança dels clients

Demostra compromís amb la transparència i el respecte per les preferències dels clients

Millor perfilat i segmentació

Les dades dels clients precises i verificades permeten opcions avançades de personalització i segmentació

Millora del compromís

És més probable que els clients obrin correus electrònics, seleccionin enllaços i demostrin un nivell més alt de compromís en general

Habilita la doble acceptació (versió preliminar)

A partir de la versió de juny de 2024, els clients ara poden utilitzar la capacitat de doble acceptació dins del producte.

Per activar la doble activació:

1. Aneu a Configuració>Altres configuracions>Modificadors de funcions.
2. Activeu el commutador Doble activació .
3. Seleccioneu Desa a l'extrem superior dret de la pàgina.

Important

L'activació del canvi de funció no activa automàticament la doble acceptació per a tots els enviaments de formularis. Simplement habilita la capacitat. Hi ha una configuració addicional necessària per habilitar la doble acceptació per als diferents perfils de compliment del sistema.

On està configurat el doble opt-in?

A diferència del màrqueting sortint, on la doble acceptació es podia configurar a nivell global o de formulari , Customer Insights - Journeys permet als usuaris configurar la doble acceptació per a cada perfil de compliment.

Un cop hàgiu activat la doble acceptació per a un perfil de compliment, qualsevol formulari que capturi el consentiment per a les finalitats o els temes del perfil de compliment té automàticament habilitada la doble acceptació per als seus enviaments.

Configurar la doble acceptació per a un perfil de compliment

Un cop activat l'interruptor de funció, podeu anar a qualsevol perfil de compliment i anar a la pestanya Doble acceptació per activar la doble acceptació per al perfil de compliment.

Aquests són els passos que heu de seguir per habilitar la doble acceptació per al perfil de compliment:

1. A la pestanya d'acceptació doble, seleccioneu el botó Configuració .
2. Tan bon punt seleccioneu el botó de configuració, el sistema crea automàticament un correu electrònic de confirmació llest per enviar i un recorregut activat que envia aquest correu electrònic de confirmació a cada client que envia el formulari. El recorregut es publica i està en directe, però no s'orientarà a cap usuari fins que no s'habiliti el commutador per a la doble acceptació per al perfil de compliment.
3. La configuració s'executa de manera asíncrona i us permet treballar en altres àrees del producte mentre s'està executant, sense afectar en absolut la configuració. Podeu tornar al procés de configuració i sempre us mostrarà la informació més recent sobre fins a quin punt ha avançat.
4. Un cop finalitzada la configuració, podeu trobar l'enllaç al correu electrònic de confirmació que el sistema va crear en nom vostre.
5. Hauríeu de revisar aquest correu electrònic i editar-lo per adaptar-lo a les vostres necessitats empresarials.
6. Finalitzeu el missatge que voleu mostrar als vostres clients, després que seleccionin el botó de preferències confirmades al seu correu electrònic de confirmació. Podeu tenir una pàgina de confirmació allotjada al sistema amb un missatge de la vostra elecció o redirigir el client a una URL que trieu.
7. Un cop hàgiu revisat i editat el correu electrònic, podeu anar a la pestanya d'acceptació doble del perfil de compliment i activar l'acceptació doble. Això garanteix que els enviaments de formularis nous (dels formularis que capturen el consentiment per a finalitats o temes del perfil de compliment) passin automàticament pel recorregut de doble acceptació.

Nota

Un cop activat el canvi de funció per a la doble acceptació des de Configuració → Modificadors de funcionalitats, qualsevol formulari nou creat al sistema serà automàticament apte per a la doble acceptació un cop s'habiliti la doble acceptació per al perfil de compliment associat.

El sistema evita que un formulari tingui elements de més d'un perfil de compliment alhora per garantir que pugui gestionar correctament la doble acceptació.

Si activeu la doble acceptació per a un perfil de compliment, només s'habilitarà el flux d'acceptació doble per als formularis aptes (formularis creats després d'activar el canvi de característica). Tots els formularis que existien abans de l'habilitació de la funció, per defecte, tindran desactivada la doble acceptació per a ells.

Advertiment

Per a la versió 6.1, es mostra un advertiment, però encara podeu publicar el formulari. Per a la versió 7.1, un error us impedeix publicar el formulari.

Això s'aplica a les organitzacions amb l'indicador de funció DOI activat.

Important

El sistema crea un recorregut per enviar els correus electrònics de confirmació de doble acceptació en enviar el formulari. Amb la versió de juliol de 2024, podeu editar aquest recorregut per gestionar escenaris de doble acceptació més avançats, per exemple, enviar un correu electrònic de recordatori a qualsevol persona que no hagi confirmat la seva acceptació en un període especificat.

Substitució del nivell de formulari per a la doble acceptació

Un cop habilitada la doble acceptació per a un perfil de compliment, els enviaments de qualsevol formulari apte que capturi el consentiment per a les finalitats o els temes del perfil de compliment activen automàticament el recorregut de doble acceptació i el contacte/client potencial que envia el formulari rep el correu electrònic de confirmació.

Tanmateix, de vegades, és possible que vulgueu que un formulari específic no activi el flux de doble acceptació. En aquesta situació, un usuari amb privilegis suficients (per exemple, privilegis d'edició tant als formularis com als perfils de compliment) pot anar a la configuració d'un formulari i inhabilitar manualment la doble acceptació encara que la configuració de doble acceptació estigui habilitada per al perfil de compliment.

Un cop desactivada la doble acceptació per a un formulari, roman desactivada independentment de l'estat de la doble acceptació al nivell de perfil de compliment.

Correu electrònic de confirmació de doble acceptació

El sistema genera automàticament un correu electrònic de confirmació de doble acceptació per al perfil de compliment un cop inicieu la configuració de doble acceptació per a ell.

El sistema ho genera mitjançant una plantilla predeterminada que enviem amb el producte per crear correus electrònics de confirmació de doble acceptació. La supressió o el canvi de nom d'aquesta plantilla comporta problemes amb la configuració de la doble acceptació per a un perfil de compliment.

Aquestes són les característiques clau d'aquest correu electrònic:

1. El correu electrònic mostra el tipus de contingut del missatge de confirmació i indica que no es pot canviar.

2. El perfil de compliment del correu electrònic s'estableix en el perfil de compliment per al qual s'ha iniciat la configuració de doble acceptació. El seu propòsit s'estableix en el propòsit transaccional del perfil de compliment.

3. El correu electrònic segueix una convenció de nomenclatura que incorpora el nom del perfil de compliment en el seu nom per permetre'l trobar-lo fàcilment a la llista de tots els correus electrònics del sistema

4. El correu electrònic conté tres atributs clau de personalització:

   1. {{OptedInPurposes&Topics}} – Relació de totes les finalitats o temes pels quals l'usuari va optar abans d'enviar el formulari.
   2. {{CompanyAddress}} – Adreça de l'empresa del perfil de compliment
   3. Botó de preferències de confirmació: un botó que conté un enllaç de confirmació personalitzat per permetre a l'usuari confirmar les seves preferències

5. El correu electrònic utilitza el perfil de marca per defecte del sistema i el remitent per defecte del perfil de marca.

   Important

   En els casos en què el perfil de marca predeterminat no existeixi per a tota l'organització o per a la unitat de negoci específica (si hi ha diverses unitats de negoci), la creació del correu electrònic fallarà i no es resoldrà tret que es creï un perfil de marca predeterminat. No suprimiu el botó o {{OptedinPurposes&Topics}} el testimoni de preferències de confirmació, ja que haureu de reiniciar des de la plantilla de doble acceptació per recuperar-los.

6. Si se suprimeix aquest correu electrònic, el recorregut de doble acceptació no funcionarà correctament.

Viatge de confirmació de doble opt-in

El sistema genera automàticament un recorregut de confirmació de doble opt-in i el publica. Amb la versió de juny de 2024, no és possible editar aquest recorregut. A partir de la versió de juliol de 2024, podeu editar aquests recorreguts per adaptar el flux de doble acceptació a les vostres necessitats empresarials. Per exemple, podeu enviar un correu electrònic de confirmació de recordatori si el client no ha confirmat la seva preferència durant un període determinat. També podeu enviar un correu electrònic de confirmació diferent a un conjunt específic de clients.

Anàlisi analítica de doble opt-in

Per a qualsevol formulari que tingui habilitada la doble activació, veureu anàlisis addicionals que representen quants usuaris han confirmat les seves preferències i quants estan pendents.

Limitacions conegudes

Aquesta versió preliminar pública té les limitacions conegudes següents:

1. La doble acceptació no funciona per als formularis d'inscripció a esdeveniments o del centre de preferències.
2. El recorregut creat per al flux de doble acceptació no es pot editar.
3. Els correus electrònics no poden incloure cap atribut de personalització basat en perfils, com ara nom, cognom, etc.
4. Si no hi ha un perfil de marca per defecte per a una unitat de negoci determinada, la configuració de la doble acceptació fallarà tret que es creï un perfil de marca per a la unitat de negoci.

Preguntes freqüents

El recorregut de doble acceptació no s'activa en els enviaments de formularis preexistents, tot i que la doble acceptació està habilitada per al meu perfil de compliment. Per què és així?

Aquests formularis s'han d'haver publicat abans d'activar el canvi de funció d'acceptació doble des de la configuració i, per tant, no són aptes per a l'activació automàtica de la doble activació. Aquests formularis estan configurats per desactivar-los automàticament pel sistema, però podeu anar a la configuració d'aquests formularis i activar-los vosaltres mateixos.

No puc habilitar la doble acceptació en un formulari existent.

Si el formulari utilitza propòsits i temes de diversos perfils de compliment, no podeu habilitar-hi la doble activació.

Per què ja no puc crear un formulari amb finalitats i temes de diversos perfils de compliment?

Les funcions dels perfils de compliment permeten als nostres clients realitzar fins i tot les configuracions més complicades. És per aquest motiu que ara exigim que cada nou formulari tingui elements d'un únic perfil de compliment. Això també elimina una situació de conflicte en què el sistema pot entrar si trieu elements de dos perfils de compliment diferents; un que té habilitat el doble opt-in i l'altre que no.

Vaig fer clic al botó de configuració a la pestanya de doble acceptació, però el procés falla repetidament. Quin podria ser el problema?

Pot haver-hi diverses coses que afecten la configuració de la doble acceptació per al vostre perfil de compliment. Assegureu-vos de seguir els passos de resolució de problemes esmentats per identificar i resoldre el problema:

1. Teniu permís per crear un correu electrònic i un recorregut? Si no, treballeu amb l'administrador per assignar aquests privilegis o demaneu a un altre usuari que tingui aquests permisos que iniciï la configuració.
2. La plantilla de doble acceptació s'ha eliminat o modificat de manera que provoca errors de validació per al correu electrònic de confirmació creat automàticament. Espereu que la propera versió es restableixi la plantilla o creeu una sol·licitud de suport si no podeu esperar a la següent versió.
3. No existeix un perfil de marca per al vostre entorn ni per a la unitat de negoci específica (si utilitzeu unitats de negoci): creeu un perfil de marca per defecte.
4. Els problemes temporals impedeixen la creació o publicació d'un correu electrònic o el recorregut: espereu uns minuts i torneu-ho a provar.
5. Si heu provat tots aquests passos de resolució de problemes anteriors i encara no podeu configurar la doble acceptació, heu de crear una sol·licitud d'assistència.

Què passa quan un contacte o client potencial existent envia un formulari habilitat per a la doble activació?

Llevat que l'usuari confirmi les seves preferències, fent clic al botó del correu electrònic de confirmació enviat als contactes, cap de les entrades realitzades durant l'enviament del formulari pels contactes es reflecteix en el seu registre en el sistema.