Crear i dissenyar formularis per al Centre de servei d'atenció al client

Millorar la productivitat dels usuaris amb els nous formularis del Centre de servei d'atenció al client. El tipus de formulari dels formularis nous és Principal.

Els formularis principals disposen d'una experiència d'usuari millorada optimitzada per a la productivitat de l'agent que ajuda a mantenir el context mentre es treballa en els registres relacionats. Els formularis principals proporcionen la interfície d'usuari principal on els agents poden veure i interactuar amb les seves dades al Microsoft Dynamics 365 Customer Service.

Voleu actualitzar el Centre de servei d'atenció al client? Consulteu el blog per conèixer alguns canvis clau específics de l'actualització, així com els canvis en la personalització general i l'experiència de l'usuari:Actualització del Centre de serveis interactius al Centre del Customer Service

Per obtenir informació sobre com utilitzar el formulari principal i afegir o editar components, vegeu Ús del formulari principal i els seus components.

Entitats compatibles del formulari principal

Les entitats següents del Centre de servei d'atenció al client tenen els formularis principals de fàbrica:

• Comptes

• Contactes

• Casos

• Activitats: (Telèfon, tasca, correu electrònic, cita i activitat social)

• Perfils socials

• Cues

• Articles de la Knowledge Base

Nota

A part d'aquestes entitats, també podeu crear o personalitzar escriptoris digitals interactius. Més informació: Configurar escriptoris digitals interactius

Podeu veure els formularis de cada entitat a la llista de formularis que s'ofereixen a l'explorador de solucions a l'àrea Personalització. El tipus de formulari per defecte del Centre de servei d'atenció al client basat en la Interfície unificada és Cas per a l'experiència interactiva - Principal. Per obtenir més informació sobre els tipus de formularis disponibles, vegeu Tipus de formularis.

Els formularis de tipus principals estan disponibles per utilitzar-los al Centre de servei d'atenció al client.

Activeu les entitats personalitzades al Centre de servei d'atenció al client

Podeu habilitar qualsevol entitat o activitat personalitzada al Centre de servei d'atenció al client i, a continuació, crear formularis. Per habilitar una entitat personalitzada per a l'experiència de Interfície unificada, assegureu-vos que l'indicador Habilita per a mòbils estigui marcat a la secció Outlook & Mobile de les metadades de l'entitat:

Comproveu si hi ha l'indicador Només de lectura al mòbil si voleu que l'entitat personalitzada sigui només de lectura en un dispositiu mòbil.

Com a personalitzador, podeu personalitzar aquests formularis de manera que sigui més fàcil que els usuaris de l'organització trobin o introdueixin la informació de manera eficient. Podeu crear més formularis per a aquestes entitats.

Nota

S'han de realitzar totes les tasques de personalització del Centre del servei d'atenció al client al Microsoft Dataverse.

Tipus de formularis

A la taula següent es descriuen els tipus de formularis que s'utilitzen per representar les dades al Centre de servei d'atenció al client.

Tipus de formulari	Descripció
Principal	Aquests formularis proporcionen la interfície d'usuari principal per interactuar amb les dades de l'entitat. Més informació: Consideracions de disseny per als formularis principals.
Format de targeta	Aquests formularis s'utilitzen als escriptoris digitals interactius per mostrar les dades de l'entitat a les seqüències dels escriptoris digitals interactius. Més informació: Crear un format de targeta Nota: Aquests formularis només s'utilitzen al Centre de servei d'atenció al client. No els podeu utilitzar al Microsoft Dynamics 365 for Outlook ni al Microsoft Dynamics 365 per a tauletes.
Creació ràpida	Aquests formularis proporcionen un formulari bàsic optimitzat per a la creació de registres nous. Més informació: Crear i editar formularis de creació ràpida El Centre de servei d'atenció al client utilitza el mateix formulari de creació ràpida que s'utilitza per a l'aplicació web i utilitza la mateixa experiència de personalització. Tanmateix, els formularis es presenten al paradigma del Centre de servei d'atenció al client.
Visualització ràpida	Aquests formularis apareixen dins el formulari principal per mostrar dades addicionals d'un registre que fa referència a un camp de cerca del formulari. També hi ha formularis de cerca ràpida creats per defecte per ser utilitzats a la subfinestra de referència i mostrar els registres de l'entitat relacionada. Quan obriu un registre de l'entitat relacionada durant el temps d'execució, s'obrirà en una pestanya horitzontal a la part superior de la subfinestra. Si el formulari de cerca ràpida conté subquadrícules, apareixeran al Dataverse durant el temps d'execució, però no a la subfinestra de referència del Centre del servei d'atenció al client.

Assignar un ordre de formularis

Si teniu diversos formularis principals, de creació ràpida o mòbils per a una entitat podeu assignar un ordre de formularis. L'ordre de formularis determina quin dels formularis disponibles es mostrarà per defecte. Més informació: Assignar ordre de formularis per als formularis

Vegeu també

Crear i dissenyar formularis