Comparteix a través de

Personalitzar models de dades per a informes d'anàlisis històriques i en temps real

S'aplica a: Dynamics 365 Contact Center, autònom i només al Dynamics 365 Customer Service

Important

Azure Active Directory s'està canviant el nom a Microsoft Entra ID. No cal fer cap acció. Per obtenir més informació, vegeu Nom nou per a Azure Active Directory.

Utilitzeu la característica d'extensibilitat per Microsoft Power BI ampliar els models de dades predefinits per als informes d'anàlisi del Customer Service i integrar-los amb altres models semàntics per crear mètriques personalitzades noves. Podeu personalitzar els informes estàndard de fàbrica i afegir els vostres propis indicadors clau de rendiment (KPI) per veure les mètriques clau rellevants per a la vostra organització. També podeu afegir mètriques personalitzades als informes detallats.

Les capacitats clau de la personalització del model inclouen la capacitat de:

  • Editar el model de dades de sèrie i afegir-hi mètriques noves.

  • Incorporar les vostres pròpies entitats personalitzades del Dataverse o de qualsevol altre origen i ampliar el model de dades del Power BI.

  • Publiqueu l'informe personalitzat en un espai de treball específic Microsoft Fabric .

  • Personalitzeu el mapa del lloc de l'informe i permeteu que els usuaris accedeixin als informes de forma nativa des de l'aplicació de l'àrea de treball del servei Copilot.

  • Actualitza automàticament els informes tan bon punt s'actualitzen les dades d'origen.

Habiliteu la personalització del model de dades per als informes d'anàlisi històrics i en temps real al Centre d'administració del Copilot Service i, a continuació, completeu les tasques següents:

  1. Seleccioneu un espai de Microsoft Fabric treball.
  2. Aprovisionar els models de dades i còpia dels informes.
  3. Concediu permisos per a models semàntics i informes.
  4. Incrusteu informes personalitzats al Dynamics 365.

Requisits previs

Abans de començar, heu de completar els requisits previs següents:

  • S'apliquen requisits de llicència específics per a tots els usuaris de l'informe per accedir als informes. Obteniu més informació a Termes i Microsoft Fabric preus del producte de Microsoft.

  • S'apliquen requisits de llicència específics per als autors, desenvolupadors i administradors d'informes per crear Power BI informes i ampliar el model de dades predefinit Power BI . Obteniu més informació a Termes i Power Platform preus del producte de Microsoft.

  • Habilitar les característiques d'estadístiques al Customer Service:

    • Si habiliteu la personalització del model de dades històriques, heu d'habilitar almenys un dels informes històrics, com ara l'anàlisi històrica del Customer Service, l'anàlisi històrica de l'Omnicanal o l'anàlisi del Knowledge. Per obtenir més informació, vegeu Configurar escriptoris digitals d'anàlisi i estadístiques.
    • Si esteu habilitant la personalització del model de dades en temps real, heu d'habilitar l'anàlisi en temps real per a l'Omnicanal. Per obtenir més informació, vegeu Configurar escriptoris digitals d'anàlisi i estadístiques.

  • Crear un Microsoft Entra grup de seguretat d'ID:

    • L'administrador Microsoft Entra de l'ID ha de crear un grup de seguretat amb el nom preferit a Microsoft Entra l'identificador i afegir el compte de servei del Dynamics 365 Analytics com a membre d'aquest grup de seguretat. Per obtenir més informació, vegeu Crear un grup bàsic i afegir membres mitjançant Microsoft Entra l'ID.

      La principal de servei de fàbrica Dynamics 365 Analytics s'utilitza per implementar el model de dades i fer canvis a l'àrea Microsoft Fabric de treball en nom del Customer Service.

      Els permisos es Power BI poden concedir només a grups i no a entitats de servei individuals i, per tant, s'ha de crear un grup.

    Nota

    A les organitzacions on el compte de servei del Dynamics 365 Analytics pot no estar disponible, heu d'utilitzar el compte de servei del Dynamics CCA Data Analytics.

  • Habiliteu Power BI les característiques del servei des del portal d'administració Microsoft Fabric . L'administrador Power BI ha d'habilitar el següent, ja sigui per a tota l'organització o per al grup de seguretat creat anteriorment:

    • Crea una àrea de treball (experiència d'àrea de treball nova): l'habilitació d'aquesta característica crea dues àrees de treball, una àrea de treball administrada i una àrea de treball del client per implementar el model de dades i els informes del Dynamics.

    • Les entitats de servei poden utilitzar les API de Fabric: aquesta característica utilitza les API de Fabric per crear àrees de treball, implementar informes i models.

    • Permetre connexions de DirectQuery a Power BI models semàntics: quan els autors d'informes creen mètriques noves o aporten més fonts de dades, creen models compostos, de manera que cal habilitar DirectQuery. Els usuaris que visualitzen informes creats sobre el model de dades al Dynamics 365 necessiten aquest permís. Treballeu amb Microsoft Entra l'administrador de l'ID per identificar un grup de seguretat que tingui tots els usuaris necessaris del Dynamics.

    • Permetre els punts finals XMLA i analitzar a l'Excel amb models semàntics locals: quan els autors d'informes creen mètriques noves o aporten més fonts de dades, creen models compostos, de manera que aquesta característica s'ha d'habilitar. Els usuaris que visualitzen informes creats sobre el model de dades al Dynamics 365 necessiten aquest permís.

    • Incrusta contingut a les aplicacions: l'habilitació d'aquesta característica incrusta informes personalitzats al Dynamics 365 (Pas 4: Incrusta informes personalitzats al Dynamics 365). Els usuaris que visualitzen els informes personalitzats del Dynamics 365 Customer Service requereixen aquest permís. Treballeu amb Microsoft Entra l'administrador de l'ID per identificar un grup de seguretat que tingui tots els usuaris necessaris del Dynamics.

Habilitar la personalització del model de dades del Power BI

  1. Al mapa del lloc del centre d'administració de Copilot Service, seleccioneu Insights in Operations.
  2. A la pàgina Estadístiques de la secció Configuracióde l'informe :
    • Per a històric, seleccioneu Extensibilitat incrustada Power BI - Personalització del model de dades històric i, a continuació, seleccioneu Administra.
    • En temps real, seleccioneu Extensibilitat incrustada Power BI : personalització del model de dades en temps real i, a continuació, seleccioneu Administra.
  3. A la pàgina seleccionada, canvieu el commutador Habilita la personalització del Power BI model de dades incrustat a Activat.

Pas 1: seleccioneu un espai de Microsoft Fabric treball

Nota

Si teniu previst utilitzar una àrea de treball existent Microsoft Fabric per allotjar la còpia dels informes de fàbrica (àrea de treball del client), assegureu-vos que l'administrador del Dynamics (inici de sessió de l'usuari) que habilita la personalització del model sigui un administrador de l'àrea de treball d'aquesta Microsoft Fabric àrea de treball.

Especifiqueu l'àrea Microsoft Fabric de treball on es proveeixen el model de dades i els informes del Dynamics.

  1. A la pàgina Estadístiques, aneu al model de dades per al qual voleu seleccionar un Microsoft Fabric espai de treball.

  2. Seleccioneu Crea un espai de treball nou o per utilitzar un espai de treball existent, seleccioneu un espai de treball a la llista desplegable.

  3. Seleccioneu Desa. Aquesta acció inicia el proveïment dels informes.

L'àrea de treball especificada només s'aplica a l'àrea de treball del client. Microsoft crea una nova àrea de treball administrada per als informes històrics i en temps real cadascun, quan es configura. Per obtenir més informació, vegeu Com funciona la personalització del model de dades. També podeu especificar el mateix espai de treball per als informes d'anàlisi històrics i en temps real.

Pas 2: Proveïu els models de dades

El subministrament pot trigar fins a 24 hores a completar-se. Podeu sortir de la pàgina Configuració i tornar a comprovar-ho al cap d'unes hores. Seleccioneu Actualitza per comprovar l'estat del proveïment.

Pas 3: Concedir permisos per a models semàntics i informes

Un cop proveït l'informe, heu de proporcionar permisos d'escriptura per als usuaris que creen informes i Power BI permisos de lectura per als supervisors i altres consumidors dels informes.

Heu de ser administrador de l'àrea de treball tant a les àrees de treball administrades com a les del client (configurades al pas 1) per Power BI completar aquest pas. Per defecte, l'usuari que inicia el proveïment (pas 2) té afegits els permisos necessaris.

Captura de pantalla del pas 3 concedir, llegir i escriure permisos

Concedir accés al Power BI model de dades

Els autors de l'informe es connecten al model de dades especificat per crear informes personalitzats. Quan seleccioneu l'enllaç Power BI Model de dades, s'obre l'àrea de treball administrada i es mostren els detalls del model de dades. Utilitzeu el quadre de diàleg Comparteix per proporcionar accés als usuaris introduint la seva adreça electrònica. Per obtenir més informació, vegeu Compartir l'accés a un model semàntic.

Heu de proporcionar als autors i visualitzadors de l'informe Permet als destinataris crear contingut amb les dades associades a aquest model semàntic d'accés.

Concedir permisos a l'informe personalitzat Power BI (opcional)

Quan seleccioneu l'enllaç Informe Power BI personalitzat , l'àrea Microsoft Fabric de treball on es proporcionen els informes d'exemple apareix en una visualització de llinatge. Aquests informes són la còpia dels informes de fàbrica i es poden editar i modificar. Només heu de proporcionar accés a l'àrea de treball si la vostra organització té previst utilitzar aquestes còpies per desenvolupar informes.

Seleccioneu Accés i proporcioneu accés de col·laborador als autors de l'informe i accés de visualitzador als usuaris que visualitzin aquests o altres informes creats en aquesta Microsoft Fabric àrea de treball. Si teniu previst incrustar l'informe al Dynamics 365 Customer Service, heu de proporcionar accés als supervisors perquè puguin visualitzar l'informe incrustat a l'àrea de treball del servei Copilot. Per obtenir més informació sobre els permisos de dades, vegeu Administrar els permisos d'accés al model semàntic (versió preliminar).

Pas 4: Incrustar informes personalitzats al Dynamics 365

Després que els autors de l'informe creïn i publiquin els informes personalitzats, podeu permetre que els usuaris del Dynamics hi accedeixin des de l'àrea de treball del servei Copilot. Aquest pas és opcional.

  1. Seleccioneu els informes del model de dades.
  • Des de la pàgina Extensibilitat incrustada Power BI - Personalització del model de dades històric, aneu al pas 4. Captura de pantalla dels informes històrics que voleu veure al mapa del lloc.
  1. Seleccioneu Afegeix un informe. Apareix el quadre de diàleg Afegeix l'informe .
  2. Introduïu un nom preferit al quadre de text Nom de l'informe .
  3. A la llista desplegable Selecciona l'informe Power BI , seleccioneu l'informe Power BI a l'espai de treball.
  4. Seleccioneu Afegeix i desa.

La llista desplegable s'emplena amb els informes de l'àrea de treball configurada al pas 1. El nom de l'informe preferit apareix per als usuaris del Dynamics quan accedeixen als informes. Podeu afegir un màxim de 40 informes.

El mapa del lloc d'informes personalitzats a l'àrea de treball del servei Copilot es comparteix entre les característiques de personalització del model de dades històric i en temps real. Podeu reordenar els informes tant a les pàgines d'administració de l'historial com en temps real. Tant en temps històric com en temps real, només podeu modificar o suprimir els informes afegits des de les pàgines de personalització del model de dades històric i en temps real corresponents.

També podeu realitzar accions de supervisor com assignar, transferir, supervisar i forçar el tancament d'informes personalitzats del model.

Activar l'actualització automàtica de pàgines per als informes

L'actualització automàtica de pàgines només està disponible per als informes en temps real.

Podeu activar l'actualització automàtica de pàgines per als informes a intervals fixos per veure sempre les dades més recents. Per obtenir més informació, vegeu Creació d'informes amb actualització automàtica de Power BI Desktop pàgines.

Com a administrador amb capacitat Premium, primer heu d'habilitar l'actualització automàtica de la pàgina des del portal d'administració Microsoft Fabric . Heu d'utilitzar el tipus d'actualització d'interval fix amb 5 o 10 segons com a interval.

Per activar l'actualització automàtica de pàgines per a informes concrets, seguiu aquests passos:

  1. Baixeu l'informe en temps real des de l'aplicació de l'espai de treball del Copilot Service.
  2. Aneu a la pàgina Format de visualitzacions>.
  3. Canvia el commutador Actualització de la pàgina a Activat.
  4. Seleccioneu Actualització automàtica de la pàgina a la llista desplegable Tipus d'actualització .
  5. Definiu el període d'actualització en 5 o 10 segons.
  6. Seleccioneu Publica per publicar l'informe actualitzat a l'àrea de treball personalitzada.

En cas que canvieu el nom de l'informe, seguiu els passos proporcionats al Pas 4: Incrustar informes personalitzats al Dynamics 365.

Consultar informes personalitzats

Si heu personalitzat l'aplicació de l'àrea de treball del servei Copilot, heu de completar els passos següents per visualitzar els informes.

  1. A la peça de l'aplicació de l'àrea de treball del servei Copilot, seleccioneu els punts suspensius per a Més opcions i, a continuació, seleccioneu Obre al dissenyador d'aplicacions.
  2. Seleccioneu Crea.
  3. Al quadre de diàleg Pàgina nova, seleccioneu URL i, a continuació, seleccioneu Següent.
  4. Introduïu la informació següent i seleccioneu Afegeix.
    • URL: [URL de l'organització]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • Títol: Informes personalitzats
  5. A Navegació, seleccioneu Informes personalitzats.
  6. Introduïu la informació següent per a Opcions de visualització.
    • Títol: Informes personalitzats
    • Icona: seleccioneu Utilitza el recurs web.
    • Seleccioneu la icona: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • Identificador: CustomizedReportsSubArea
  7. Seleccioneu Configuració avançada i, a continuació, activeu les caselles de selecció següents:
    • SKU: Tots, On premise, Live i SPLA
    • Client: Web
    • Drecera de l'Outlook: passar paràmetres i disponibilitat fora de línia
  8. Seleccioneu Desa i, a continuació, Publica.

Personalitzar la visualització dels informes d'anàlisi
Introducció a les estadístiques del servei d'atenció al client
Configurar les analítiques i les estadístiques del Customer Service
Configurar els escriptoris digitals del Customer Service Analytics a Power BI
Configurar l'anàlisi històrica de l'omnicanal