Comprendre les entitats de planificació

Les entitats de planificació s'agrupen en els grups lògics següents.

Planificació

• Recursos
  Tot allò que s'ha de planificar es pot anomenar Recursos. Aquests recursos poden ser personal, tripulacions, centres de serveis, actius de l'empresa (equips), comptes o contactes.

  Obteniu més informació a Crear i configurar recursos que es poden reservar.

• Les instal·lacions
  i els equips són recursos que utilitzaríeu per realitzar serveis per als vostres clients. Les instal·lacions poden ser espais físics com ara molls de descàrrega o sales de conferència i l'equipament poden ser eines o altres actius.

  Obteniu més informació a Afegiu instal·lacions i equips per programar el servei.

• Categories de recursos Amb les categories de
  recursos, podeu agrupar els recursos que es poden reservar per tipus. Per exemple, podeu crear categories com ara tècnic, supervisor, subcontractista, vehicle o equipament.

  Obteniu més informació a Crear i administrar categories de recursos.

• Serveis
  Per fer que la programació de serveis sigui ràpida i senzilla, és útil predefinir els detalls dels serveis que oferiríeu als clients.

  Obteniu més informació a Crear o editar un servei.

• Activitats de servei
  Per crear una activitat de servei, cerqueu la pròxima vegada que hi hagi recursos disponibles per a un servei.

  Obteniu més informació a Programar una activitat de servei.

• Preferències de processament de comandes
  Trieu i personalitzeu com mostrar els resultats de l'assistent de planificació, com ara les cites per hores o les finestres de temps de matí i tarda.

  Obteniu més informació aPreferències de processament de comandes.

Eines

• Tauler de planificació
  El tauler de planificació del Dynamics 365 Customer Service ofereix una visió general de la disponibilitat de recursos i de les reserves que podeu realitzar.

  Més informació a Utilitzar el tauler de planificació per configurar l'activitat del servei.

Configuració

• Unitats organitzatives
  La vostra empresa probablement organitza les tasques de consultoria per geografia, funció o altres àrees. Podeu crear unitats organitzatives que reflecteixen les tasques.

  Obteniu més informació a Crear i administrar unitats organitzatives.

• Tancament d'empresa
  Evitar la planificació recursos durant les vacances i altres dies no feiners mitjançant la definició de tancaments d'empresa.

  Obtén més informació a Defineix quan tanca l'empresa.

Consulteu també

Visió general de la planificació de serveis
Habilitar una entitat per a la planificació de recursos
FAQ sobre la planificació de serveis