Crear productes o serveis per a ordres de treball

Dynamics 365 Field Service utilitza el catàleg de productes i les llistes de preus del Dynamics 365 per al servei in situ. Els tècnics de camp poden utilitzar els mateixos productes per a les ordres de treball que fan servir els venedors per a oportunitats, ofertes i comandes.

• El producte és un element que un tècnic de camp pot registrar mentre completa una ordre de treball per la qual es pot facturar al client. Els productes poden ser articles físics, com una bateria o una peça, o poden ser components no físics, com un canvi d'oli o un pressupost. Tant els productes físics com els no físics es mesuren i es venen en quantitat d'unitats. Es fa un seguiment de molts elements físics com a inventari. Els articles no físics no es registren com a inventari.

• El servei és el treball que realitza un tècnic de camp i pot facturar al client. El servei es mesura en la durada del temps.

Si un tècnic de camp utilitza un producte o realitza un servei mentre està a la feina, pot introduir el treball a l'aplicació mòbil del Field Service. Els productes utilitzats i els serveis realitzats es poden facturar als clients segons la llista de preus o el dret aplicable. Els productes usats es poden deduir dels nivells d'inventari al mòdul d'inventari del Field Service, al Dynamics 365 Finance & Operations o a un sistema extern de planificació de recursos empresarials (ERP).

Nota

El Field Service no admet paquets de productes.

En aquest article, obteniu informació sobre com podeu crear productes i serveis, afegir-los a les ordres de treball i revisar la configuració de l'inventari.

Crear un producte o servei

1. Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració .

2. A la secció General , seleccioneu Productes.

3. Seleccioneu Afegeix un producte per crear un producte nou.

4. Proporcioneu un nom i un ProductID.

5. Empleneu altres camps.

   • Vàlid des de i Vàlid fins a: Quant de temps és vàlid un producte. No hi ha cap lògica empresarial associada amb aquests camps, excepte que la data Vàlid fins ha de ser posterior a la data Vàlid des de . Si cal, podeu implementar la vostra pròpia lògica de negoci. Per exemple, executeu una feina planificada per retirar automàticament els productes de la temporada passada mitjançant la data seleccionada al camp Vàlid per .

   • Grup d'unitats: col·lecció d'unitats en què es ven un producte i defineix com s'agrupen els articles individuals en quantitats més grans. Per exemple, si afegiu llavors com a producte, és possible que tingueu un grup d'unitats anomenat "Llavors" i definiu la seva unitat principal com a "paquet".

   • Unitat per defecte: quantitats o mesures en què veneu els vostres productes. Per exemple, si afegiu llavors com a producte, podeu vendre-les en paquets, caixes o palets. Cadascuna es converteix en una unitat del producte. Si les llavors es venen majoritàriament en paquets, seleccioneu aquest format com la unitat. Per obtenir més informació sobre les unitats i els grups d'unitats, aneu a Crear un grup d'unitats i afegir-hi unitats (aplicació Sales).

   • Decimals admesos: nombre de decimals que s'utilitzaran per a imports monetaris.

   

6. A la secció Field Service , trieu un tipus de producte del Field Service necessari per afegir un producte o servei a una ordre de treball.

   • Inventari: productes inventariats i amb quantitats controlades en un magatzem.
   • No inventari: articles que normalment no s'inventarien. Per exemple, adhesius o brides.
   • Servei: s'utilitza per crear productes de servei, que representen el treball que vens als teus clients. La quantitat de productes de servei es mesura per temps. Només els productes de servei es poden associar amb una ordre de treball com a un servei.

7. Empleneu altres camps.

   • Converteix en actiu de client: Sí indica que es crea automàticament un registre d'actiu de client quan aquest producte s'utilitza en una ordre de treball. Permet el seguiment de l'historial del servei.
   • Preu de catàleg: preu predeterminat d'aquest producte o servei. Aquest preu s'utilitza si el producte no s'afegeix a una llista de preus. Per als serveis, aquest preu representa una tarifa horària.
   • Proveïdor per defecte: proveïdor on s'ha comprat aquest producte.
   • Imposable: Si el producte o servei està subjecte a impostos. Aquesta configuració només s'aplica si l'ordre de treball està subjecta a impostos. Si l'ordre de treball no està subjecta a impostos, els productes i serveis de l'ordre de treball tampoc es consideren imposables, independentment d'aquesta configuració.

8. Seleccioneu Desa per aplicar els canvis.

9. A la secció Detalls del producte, introduïu una llista de preus per defecte . Seleccioneu Desa.

Afegir productes i serveis a una llista de preus

Podeu afegir productes i serveis com a elements de la llista de preus a la llista de preus que trieu.

Per obtenir més informació, aneu a Crear una llista de preus (Project Service).

Afegir un producte o servei a una ordre de treball

Després de crear una ordre de treball, podeu afegir-hi productes i serveis. Els productes i serveis d'ordres de treball normalment s'afegeixen a les ordres de treball mitjançant tipus d'incidents d'ordres de treball. Per obtenir més informació, aneu a Crear plantilles d'ordres de treball amb tipus d'incidents.

1. Obriu una ordre de treball existent.

2. A la secció Productes i serveis , seleccioneu Afegeix un producte.

   

   O

   Seleccioneu Serveis i, a continuació, seleccioneu Afegeix servei.

3. A la pestanya General , introduïu la informació següent:

   • Producte/Servei Trieu un producte o servei o creeu-ne un de nou.
   • Estat de la línia: quan s'afegeix un producte o servei a una ordre de treball, el sistema crea un nou registre de producte d'ordre de treball o servei d'ordre de treball. Per defecte, l'estat d'aquest registre és Estimat. Quan un tècnic de camp utilitza el producte o realitza el servei, canvia l'estat a Utilitzat. Ara podeu facturar al client el producte o servei usat.
   • Imposable: definiu com a Sí si voleu que l'impost sobre les vendes de l'ordre de treball s'afegeixi al preu.
   • Quantitat/durada estimada: nombre d'unitats o hores previstes per completar la feina.
   • Magatzem: si el producte està assignat o utilitzat, introduïu el magatzem d'on prové. El tècnic de camp també pot entrar al magatzem després d'utilitzar el producte quan està en el lloc.
   • Assignat: definiu com a Sí si voleu reservar unitats d'aquest producte d'un magatzem abans d'utilitzar-les i treure-les de l'inventari.

   La informació de preus es pren primer de la llista de preus i després del registre del producte, i es calcula en funció de la quantitat.

4. Seleccioneu la pestanya Producte relacionat amb .

   Els productes de l'ordre de treball poden estar relacionats amb diferents aspectes de l'ordre de treball. El sistema emplena automàticament els valors dels registres relacionats existents. També podeu emplenar els camps manualment per relacionar registres. Per exemple, si el producte o servei s'afegeix des d'un tipus d'incident d'ordre de treball, el sistema emplena l'incident relacionat. Si el tipus d'incident de l'ordre de treball es relaciona amb un actiu de client específic, l'enumera.

5. Seleccioneu la pestanya Altres i introduïu la informació següent:

   • Llista de preus: canvieu la llista de preus d'un producte o servei de la llista de preus de l'ordre de treball, si cal.
   • Moneda: substitueix la moneda predeterminada, si cal.
   • Inhabilita els drets: inhabilita els drets, que s'apliquen automàticament en funció de factors com el compte de servei i el tipus d'incident. Per obtenir més informació, aneu a Drets per a ordres de treball.
   • Dret: trieu el dret que s'aplica al producte o servei.
   • Ordre de línia: Valor numèric que defineix en quin ordre es mostren els productes a l'ordre de treball. Podeu substituir el valor per defecte per canviar l'ordre. El sistema intenta evitar duplicats.

6. Seleccioneu Desa i tanca.

Utilitzar productes i serveis

Els productes i serveis de l'ordre de treball no són necessaris. Els tècnics de camp poden editar la quantitat o afegir articles nous del catàleg de productes. Els administradors utilitzen funcions de seguretat i perfils de seguretat de camp per especificar què poden editar, crear i suprimir els usuaris.

En un registre de producte d'ordre de treball, els tècnics de camp defineixen l'estat de la línia d'un producte d'ordre de treball com a Usat . També introdueixen una quantitat, que representa quantes unitats s'han utilitzat i unaquantitat a facturar .

Per als articles d'inventari, els tècnics entren al magatzem d'on prové per actualitzar l'inventari. El sistema per defecte és el valor de magatzem del recurs que es pot reservar associat amb l'usuari que crea el registre de producte de l'ordre de treball.

Per als articles que no són d'inventari, els tècnics poden marcar l'article com a utilitzat i una quantitat per informar.

En un registre de servei d'ordre de treball, els tècnics defineixen l'estat de la línia com a Utilitzat i introdueixen una durada i una durada a Facturar .

A mesura que s'utilitzen els productes i serveis, el subtotal basat en el preu i en la quantitat a la factura es calcula a l'ordre de treball.

Els càlculs de costos s'omplen després de la sincronització o en mode en línia. Els càlculs no s'actualitzen en mode fora de línia.

Quan l'ordre de treball s'ha completat i l'estat del sistema és Tancat - Registrat, el sistema genera una factura que inclou els productes i serveis de l'ordre de treball usats.

Afegir i utilitzar l'inventari de productes

Si gestioneu l'inventari de productes al Field Service, podeu utilitzar els ajustos d'inventari per canviar les quantitats de l'inventari de productes. Per obtenir més informació, aneu a Visió general de l'inventari, les compres i les devolucions.

Revisar la configuració de l'inventari

Quan creeu productes, tingueu en compte la configuració del catàleg de productes.

Al Field Service, reviseu la configuració següent i canvieu-la si cal.

1. Seleccioneu l'àrea Configuració i seleccioneu Configuració del Field Service.

2. A l'àrea Altres , trieu si voleu assignar automàticament els productes estimats. De manera predeterminada, els productes de l'ordre de treball no s'assignen des de l'inventari.

3. A l'àrea de compra , estableix l'ús de productes esgotats .

   • Restringiu per evitar l'ús d'un producte d'ordre de treball quan l'inventari del magatzem especificat és 0.
   • Confirmeu per mostrar un missatge d'advertiment quan s'intenti utilitzar un producte de l'ordre de treball i l'inventari sigui 0. Aquest valor és útil per a situacions en què els nivells d'inventari són inexactes o s'administren en un sistema extern.