Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Tancar una oferta al Dynamics 365 Sales

Quan creeu una comanda a partir d'una oferta, la oferta es tanca automàticament com a guanyada. No obstant, si l'oferta no s'ha acceptat, podeu tancar-la manualment com a Perduda, Cancel·lada o Revisada.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes
Més informació: Funcions de vendes principals

Tancament d'una oferta

  1. Al mapa del lloc, seleccioneu Ofertes per veure totes les ofertes. També podeu obrir una oportunitat i seleccionar la pestanya Ofertes per veure les ofertes associades a l'oportunitat.

    Nota

    • Només podeu tancar una cita quan estigui en estat Actiu . Si teniu cometes en estat Esborrany , podeu suprimir-les o activar-les i tancar-les.
    • Si voleu personalitzar l'experiència de tancament de l'oferta, poseu-vos en contacte amb l'administrador del Dynamics 365 Sales. Obteniu més informació sobre les personalitzacions admeses.
    • Si heu modificat el límit màxim de caràcters per a l'atribut Descripció a l'entitat Oferta, assegureu-vos de fer també un canvi corresponent a l'entitat Tancament de l'oferta. Això és necessari per evitar possibles errors o truncaments de dades quan el sistema copia la descripció de l'entitat Oferta a l'entitat Tancament d'oferta.
  2. Obriu l'oferta que voleu tancar i seleccioneu Tanca l'oferta a la barra d'ordres.

  3. Al quadre de diàleg Tanca l'oferta , introduïu la informació següent:

    • raó per a l'estat: Seleccioneu l'estat de l'element. Les opcions disponibles per defecte són Perduda, Cancel·lada i Revisada.
    • Data de tancament: Introduïu la data en què es va tancar l'oferta. La data actual està seleccionada per defecte.
    • Descripció: introduïu detalls sobre el motiu pel qual es tanca l'oferta.
    • Crea un pressupost revisat: És possible que estiguis tancant el pressupost perquè necessites crear un pressupost nou i revisat. Si aquest és el cas, seleccioneu . Si no voleu revisar l'oferta, definiu aquest camp com a No.
    • Tanca l'oportunitat associada: Aquest camp només apareix quan tanques l'última oferta associada a una oportunitat i el camp Crea una oferta revisada es defineix com a No.
  4. Seleccioneu D'acord.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Crear o editar ofertes