Tancar una oferta al Dynamics 365 Sales
Quan creeu una comanda a partir d'una oferta, la oferta es tanca automàticament com a guanyada. No obstant, si l'oferta no s'ha acceptat, podeu tancar-la manualment com a Perduda, Cancel·lada o Revisada.
Tipus de requisit | Has de tenir |
---|---|
Llicència | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Al mapa del lloc, seleccioneu Ofertes per veure totes les ofertes. També podeu obrir una oportunitat i seleccionar la pestanya Ofertes per veure les ofertes associades a l'oportunitat.
Nota
- Només podeu tancar una cita quan estigui en estat Actiu . Si teniu cometes en estat Esborrany , podeu suprimir-les o activar-les i tancar-les.
- Si voleu personalitzar l'experiència de tancament de l'oferta, poseu-vos en contacte amb l'administrador del Dynamics 365 Sales. Obteniu més informació sobre les personalitzacions admeses.
- Si heu modificat el límit màxim de caràcters per a l'atribut Descripció a l'entitat Oferta, assegureu-vos de fer també un canvi corresponent a l'entitat Tancament de l'oferta. Això és necessari per evitar possibles errors o truncaments de dades quan el sistema copia la descripció de l'entitat Oferta a l'entitat Tancament d'oferta.
Obriu l'oferta que voleu tancar i seleccioneu Tanca l'oferta a la barra d'ordres.
Al quadre de diàleg Tanca l'oferta , introduïu la informació següent:
- raó per a l'estat: Seleccioneu l'estat de l'element. Les opcions disponibles per defecte són Perduda, Cancel·lada i Revisada.
- Data de tancament: Introduïu la data en què es va tancar l'oferta. La data actual està seleccionada per defecte.
- Descripció: introduïu detalls sobre el motiu pel qual es tanca l'oferta.
- Crea un pressupost revisat: És possible que estiguis tancant el pressupost perquè necessites crear un pressupost nou i revisat. Si aquest és el cas, seleccioneu Sí. Si no voleu revisar l'oferta, definiu aquest camp com a No.
- Tanca l'oportunitat associada: Aquest camp només apareix quan tanques l'última oferta associada a una oportunitat i el camp Crea una oferta revisada es defineix com a No.
Seleccioneu D'acord.
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.