Configurar previsions a l'organització
Una previsió ajuda la vostra organització a predir quants ingressos genera el vostre equip de vendes en un període de temps determinat. Quan es fa correctament, la previsió pot jugar un paper important en l'èxit de l'empresa.
Propina
Si voleu provar el Dynamics 365 Sales gratuïtament, podeu registrar-vos per obtenir una prova de 30 dies.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Per obtenir més informació, vegeu Preus del Dynamics 365 Sales. |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema o gestor de previsions Per obtenir més informació, vegeu Funcions de seguretat predefinides per al Sales. |
Com ajuda la previsió a les organitzacions?
L'ús de previsions ajuda a la vostra organització permetent:
- Els venedors han de fer un seguiment del rendiment respecte als objectius i identificar els riscos del pipeline que podrien posar en perill la seva capacitat per assolir-los.
- Els directius han de fer un seguiment del rendiment de les vendes individuals en funció de les quotes per proporcionar coaching de manera proactiva.
- Directors per preveure tendències per anticipar les vendes departamentals i reassignar recursos si cal.
- Els líders de l'organització han de projectar estimacions per canviar l'estratègia de producte o proporcionar projeccions actualitzades als inversors.
La previsió no s'admet al núvol de la comunitat governamental (GCC) ni als dispositius mòbils.
Configurar previsions
Podeu configurar previsions basades en ingressos o quantitat. Definiu el tipus de previsió, la jerarquia, els permisos d'accés i els detalls que voleu veure a la quadrícula de previsió. Després d'activar una previsió, el vostre equip de vendes pot veure els ingressos o la quantitat i les projeccions del pipeline. Fins que no activeu una previsió, el vostre equip de vendes pot veure una previsió de fàbrica per al mes actual. La previsió de fàbrica no està disponible a la pàgina de configuració de la previsió i tampoc es pot suprimir ni desactivar?
A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu la icona
Canvia l'àrea a l'extrem inferior esquerre i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.A Administració del rendiment, seleccioneu Configuració de previsió.
Seguiu els passos per configurar una previsió des de zero o utilitzeu la configuració de previsió d'exemple per començar ràpidament.
Definiu i programeu un model de previsió.
Configurar i administrar entitats de desglossament.
Configureu els paràmetres avançats.
Utilitzar la configuració de previsió d'exemple
Teniu a la vostra disposició una configuració de previsió d'exemple llesta per publicar. Utilitzeu la previsió d'exemple per experimentar i descobrir com funciona la previsió. Obteniu informació sobre com podeu ajustar els paràmetres i els filtres per adaptar-los a les necessitats de la vostra organització.
Per visualitzar la configuració de previsió d'exemple
Aneu a Configuració>de l'aplicació Gestió del>rendiment Configuració de la previsió.
Podeu activar directament la configuració de previsió d'exemple si voleu utilitzar la configuració predeterminada. Després que l'estat es torni actiu, podeu veure la previsió.
Per veure qui té accés a la previsió
Seleccioneu Previsió de mostra.
Al pas General , consulteu la secció Versió preliminar per veure els usuaris que formen part de la previsió. Per defecte, els usuaris que es mostren tenen accés per veure la previsió després d'activar-la.
Per limitar l'accés a la previsió
- Aneu a Permisos i seleccioneu les funcions de seguretat adequades.
Per fer que la previsió estigui disponible per als usuaris de la jerarquia
- Aneu a Activa & afegeix quotes i seleccioneu Activa la previsió.
Troba les teves previsions
Al mapa del lloc de vendes , cerqueu Previsions a Rendiment.
Al formulari Oportunitat , la categoria de previsió apareix a sobre de la descripció.
Les categories defineixen el nivell de confiança per tancar l'oportunitat. Si ho necessiteu, podeu afegir valors personalitzats per a la vostra organització. Per obtenir més informació, vegeu Capturar la categoria de previsió per a l'oportunitat.
Les opcions de categoria de previsió inclouen Guanyat i Perdut. Si una oportunitat es tanca com a guanyada o perduda, el flux de treball predefinit del procés d'assignació de categories de previsió d'oportunitats canvia automàticament la categoria de previsió perquè coincideixi.
Per visualitzar el flux de treball del procés d'assignació de categories de previsió d'oportunitats , aneu a Configuració>Processos>del centre de processos i seleccioneu la visualització Tots els processos . Cerqueu i obriu el flux de treball Procés d'assignació de categories de previsió d'oportunitats . Podeu personalitzar o desactivar el flux de treball d'acord amb els requisits de la vostra organització.
Esteu utilitzant un conjunt d'opcions personalitzades en lloc de la categoria de previsió? Heu de crear un flux de treball per sincronitzar automàticament l'estat de l'oportunitat amb el vostre conjunt d'opcions per assegurar-vos que la projecció sigui precisa. Per obtenir més informació, vegeu Crear un flux de núvol Power Automate.
Si no voleu veure la categoria de previsió al formulari d'oportunitat, heu de personalitzar el formulari. No podeu utilitzar l'opció Visible per defecte per ocultar-lo. Per obtenir més informació, vegeu No es pot amagar el camp de categoria de previsió als formularis d'oportunitat.
Important
- La funció de previsió està pensada per ajudar els directors de vendes o supervisors a millorar el rendiment del seu equip.
- La funció de previsió no està pensada per prendre decisions que afectin l'ocupació d'un empleat o grup d'empleats, com ara la compensació, les recompenses, l'antiguitat o altres drets o drets.
- Els clients són els únics responsables d'utilitzar el Dynamics 365, aquesta característica i qualsevol característica o servei associat de conformitat amb totes les lleis aplicables, incloses les lleis relacionades amb l'accés a l'anàlisi dels empleats individuals i la supervisió, el registre i l'emmagatzematge de comunicacions amb els usuaris.
- Els clients han de notificar als usuaris que les seves comunicacions amb els comercials poden ser supervisades, registrades o emmagatzemades i obtenir el consentiment dels usuaris abans d'utilitzar la funció amb ells (tal com exigeixen les lleis aplicables).
- També es recomana als clients que tinguin un mecanisme per informar els seus venedors que les seves comunicacions amb els usuaris poden ser monitoritzades, registrades o emmagatzemades.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Bloc: Consells per configurar la previsió de vendes al Dynamics 365 Sales
Usuaris del sistema i de l'aplicació que poden enviar dades a Dataverse
Projectar ingressos precisos amb previsió de vendes
Veure previsions
Sobre la previsió msdyn_ForecastApil'acció de les primes
Preguntes freqüents sobre previsions